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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Standardtabellenblätter bearbeiten

Standardtabellenblätter bearbeiten

Sowohl Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung als auch Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung können Standardtabellenblätter sein. Siehe Standardtabellenblätter erstellen.

Voraussetzungen

Sicherheit: Berechtigung
Modell
.

Navigation

Compass.png Klicken Sie im Navigationsmenü auf
Modellierung
. Klicken Sie im Menü
Tabellenblätter
 auf
Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung
 oder
Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung
 aus, um die Liste der Tabellenblätter in Ihrem Modell anzuzeigen.

Erste Schritte mit Bearbeitungen

  1. Klicken Sie auf den Link
    Bearbeiten
     für das Tabellenblatt, das Sie bearbeiten möchten, um die Tabellenblattzusammenfassung zu öffnen.
  2. Klicken Sie je nach zu bearbeitendem Element auf einen der Links.
  3. Nachdem Sie einen Abschnitt bearbeitet haben, kehren Sie mithilfe der Breadcrumbs zum Zusammenfassungsbildschirm zurück. Dort können Sie auf einen Link zu einem anderen Abschnitt klicken.

Kontogruppen umbenennen

  1. Klicken Sie im Bildschirm „Tabellenblattzusammenfassung“ auf den Link
    Kontogruppen
    .
  2. Wählen Sie links im Feld „Konten für Tabellenblatt“ eine Gruppe. Um die Gruppen zu finden, blenden Sie die Konten aus. Die sichtbaren Listenelemente sind Gruppen.
  3. Geben Sie rechts im Abschnitt „Gruppendetails“ einen anderen Namen in das Feld „Überschrift“ ein.
  4. Klicken Sie in diesem Abschnitt auf die Schaltfläche
    Speichern
    .
  5. Klicken Sie auf
    Fertig
    .

Konten zum Tabellenblatt hinzufügen

Sie können übergeordnete Konten hinzufügen, um automatisch alle Nachfolger einzuschließen. Alternativ können Sie ein Konto auf Leaf-Ebene hinzufügen, das keine untergeordneten Konten hat.
  1. Klicken Sie im Bildschirm „Tabellenblattzusammenfassung“ auf den Link
    Kontogruppen
    .
  2. Wählen Sie rechts aus dem Feld „Konten auswählen“ ein Konto, das Sie hinzufügen möchten. Verwenden Sie den Filter „Art“ oder das Suchfeld, um ein Konto zu finden.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Zu Gruppe hinzufügen
    .
  4. Klicken Sie auf
    Fertig
    .

Konten aus dem Tabellenblatt entfernen

Wenn Sie ein übergeordnetes Konto entfernen, entfernen Sie alle seine Nachfolger. Sie können die Nachfolger hinzufügen, nachdem Sie das übergeordnete Element entfernt haben.
  1. Klicken Sie im Bildschirm „Tabellenblattzusammenfassung“ auf den Link
    Kontogruppen
    .
  2. Wählen Sie links im Feld „Konten für Tabellenblatt“ ein übergeordnetes Konto oder eine Kontogruppe.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Löschen
    , um das Konto und alle seine Nachfolger aus dem Tabellenblatt zu entfernen. Wenn Sie eine Gruppe entfernen, entfernen Sie alle Konten in der Gruppe.
  4. Klicken Sie auf
    Fertig
    .

Konten für alle Benutzer im Tabellenblatt sperren oder entsperren

  1. Klicken Sie im Bildschirm „Tabellenblattzusammenfassung“ auf den Link
    Kontogruppen
    .
  2. Suchen Sie das Konto im Feld „Konten für Tabellenblatt“ und wählen Sie es.
  3. Aktivieren Sie im Abschnitt „Kontodetails“ rechts das Kontrollkästchen
    Schreibgeschützt
    .
  4. Wenn das Kontrollkästchen bereits deaktiviert ist, das Konto jedoch im Tabellenblatt gesperrt ist, klicken Sie in den Breadcrumbs auf den Link
    Tabellenblattzusammenfassung
    .
  5. Klicken Sie auf den Link
    Anpassung für Unterebenen
     und folgen Sie den Anweisungen zum Entsperren eines Kontos pro Ebene im Anschluss an diesen Abschnitt.

Konten pro Ebene sperren oder entsperren

  1. Klicken Sie im Bildschirm „Tabellenblattzusammenfassung“ auf
    Anpassung für Unterebenen
    . Der Link wird
    nur dann
     angezeigt, wenn Sie bereits Unterebenen gewählt haben.
  2. Blenden Sie links die Kontogruppen ein.
  3. Wählen Sie ein Konto.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Ebenen, bis das entsprechende Häkchen angezeigt wird.
    • Leer: Das Konto wird für diese Ebene ausgeblendet.
    • Blau: Das Konto ist sichtbar und gesperrt.
    • Häkchen: Das Konto kann bearbeitet werden.
  5. Wenn das Kontrollkästchen gesperrt ist und Sie es nicht aktivieren können, klicken Sie in den Breadcrumbs auf
    Tabellenblattzusammenfassung
    .
  6. Klicken Sie auf den Link
    Ebenenverfügbarkeit
     und folgen Sie den Anweisungen zum Hinzufügen oder Entfernen von Ebenen im Anschluss an diesen Abschnitt.
  7. Fügen Sie die Ebenen zum Tabellenblatt hinzu und kehren Sie zu
    Anpassung für Unterebenen
     zurück, um es erneut zu versuchen.

Ebenen in Tabellenblättern hinzufügen oder entfernen

  1. Klicken Sie im Bildschirm „Tabellenblattzusammenfassung“ auf den Link
    Ebenenverfügbarkeit
    .
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen:
    • Häkchen: Weist die Ebene zu oder fügt sie dem Tabellenblatt hinzu.
    • Leer: Entfernt die Ebene aus dem Tabellenblatt.
Alternativ können Sie eine Ebene und alle ihre Nachfolger folgendermaßen hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie in den Breadcrumbs auf
    Modellierung
    .
  2. Klicken Sie auf
    Ebenen
    .
  3. Wählen Sie in der Liste der Ebenen die übergeordnete Ebene.
  4. Aktivieren Sie im Abschnitt „Tabellenblätter“ der Einstellungen das Kontrollkästchen neben dem Tabellenblatt und speichern Sie.
Sie haben das Tabellenblatt der Ebene und allen Nachfolger-Ebenen zugewiesen.

Spalte für Ausgangssaldo anzeigen oder ausblenden

  1. Klicken Sie im Bildschirm „Tabellenblattzusammenfassung“ auf den Link
    Kontogruppen
    .
  2. Aktivieren Sie oben im Bildschirm das Kontrollkästchen
    Ausgangssaldo anzeigen
    .

Kontogruppen-Zwischensummen anzeigen oder ausblenden

  1. Klicken Sie im Bildschirm „Tabellenblattzusammenfassung“ auf den Link
    Kontogruppen
    .
  2. Wählen Sie links im Feld „Konten für Tabellenblatt“ eine Kontogruppe. Um die Gruppen zu finden, blenden Sie die Konten aus. Die sichtbaren Listenelemente sind Gruppen.
  3. Aktivieren Sie rechts unter „Gruppendetails“ das Kontrollkästchen
    Zwischensumme anzeigen
    .

Benutzerdefinierte Dimensionen hinzufügen oder entfernen

  1. Klicken Sie im Bildschirm „Tabellenblattzusammenfassung“ auf den Link
    Dimensionen
    .
  2. Wählen Sie aus den verfügbaren Dimensionen eine benutzerdefinierte Dimension und verschieben Sie sie zu den ausgewählten Dimensionen, um sie hinzuzufügen.
  3. Wählen Sie aus den ausgewählten Dimensionen eine benutzerdefinierte Dimension und verschieben Sie sie zu den verfügbaren Dimensionen, um sie zu entfernen. Wenn Sie Dimensionen entfernen, werden alle Daten gelöscht, die mit dieser Dimension getaggt sind.

Standardmäßig Ebenen in den Zeilen oder Konten in Zeilen anzeigen

Hiermit wird nur die Ansicht festgelegt, die ein Benutzer beim erstmaligen Öffnen des Tabellenblatts sieht. Informationen zum Erstellen einer Standardansicht für Benutzer finden Sie im Abschnitt
Erstansicht festlegen
unter Standardtabellenblätter erstellen.
  1. Klicken Sie im Bildschirm „Tabellenblattzusammenfassung“ auf den Link
    Erstansicht
    .
  2. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Um Ebenen anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Im Modus "Anzeigen nach Ebene" starten
      .
    • Um Konten anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Im Modus "Anzeigen nach Ebene" starten
      .

Tabellen mit Benutzerzuweisung: Benutzer zuweisen oder entfernen

  1. Klicken Sie in der Liste der Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung in der Spalte „Zugänglich für“ auf den Link „ändern“.
  2. Verwenden Sie die Pfeile, um Benutzer zu entfernen oder hinzuzufügen.

Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung aus dem Workflow ausschließen

  1. Wählen Sie
    Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung
    .
  2. Klicken Sie neben dem Tabellenblatt auf den Link
    Bearbeiten
    .
  3. Klicken Sie auf den Link
    Zugriff
    .
  4. Aktivieren Sie unter dem Feld „Verfügbare Benutzer“ das Kontrollkästchen
    Vom Workflow ausgeschlossen
     oder deaktivieren Sie es, um es in den Workflow aufzunehmen.