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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Ebenen erstellen

Schritte: Ebenen erstellen

Sicherheit: Berechtigung
Organisationsstruktur
.
Ebenen sind eine erforderliche Dimension für alle Daten und stellen in der Regel die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens dar. Sie können Ebenen wie folgt erstellen:
  • Manuell
  • Verwenden Sie die Tabelle "Ebene", um Massenänderungen in Ihre Ebenenhierarchie zu importieren.
  • Verwenden Sie einen Workforce Planning Configuration Manager in Workday Core.
Nachdem Sie die Einstellungen der übergeordneten Ebenen geändert haben, überprüfen Sie die Einstellungen aller Nachfolger-Ebenen auf unerwartete Änderungen. Wenn Sie die Einstellungen der übergeordneten Ebenen ändern, ändern Sie automatisch auch die geerbten Einstellungen aller Nachfolger-Ebenen. Sie können einige dieser Einstellungen weiterhin auf ihre vorherigen Werte zurücksetzen.
Sie können Ebenen klonen, um die Einstellungen, geteilten Formeln und Daten einer anderen Ebene zu kopieren.
Änderungen an den Ebenen wirken sich auf Daten, Datensichtbarkeit und Datenfluss aus.
  1. (Optional) Erstellen Sie Ebenendimensionen und -attribute.
    Verwenden Sie Ebenendimensionen oder -attribute, um Hierarchien auf alternativen Ebenen zu erstellen. Beispiel: Sie organisieren Ihre Ebenenhierarchie nach Abteilung, möchten aber auch mit Ebenen nach Region planen.
  2. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Modellierung
    .
  3. Klicken Sie auf
    Ebenen
    .
  4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf eine der Schaltflächen:
    • Neue Ebene erstellen
      : Die neue Ebene erhält die gleichen geteilten Formeln und viele der Einstellungen der Ebene, die Sie in der Werteliste
      Rollup zu
       auswählen.
    • Ebene klonen
      : Wählen Sie zunächst die Leaf-Ebene, die Sie klonen möchten. Folgendes bleibt in der neuen Ebene gleich:
      • Einstellungen, geteilte Formeln und Daten in allen entsperrten Planversionen
      • Einstellungen und geteilte Formeln in Istzahlen- und gesperrten Planversionen
    • Neue verknüpfte Ebene erstellen
      : Die neue Ebene ist mit einer Ebene in einer anderen Instanz verknüpft.
  5. Bei der Bearbeitung der Ebeneneinstellungen ist Folgendes zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Code
    Verwenden Sie eine beliebige Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen.
    Name
    Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.
    Zu vermeidende Wörter und weitere Richtlinien finden Sie unter Referenz: Namenskonventionen - Best Practices.
    Rollup zu
    Wählen Sie die übergeordnete Ebene aus. Die neue Ebene erbt viele Einstellungen aus der ausgewählten Ebene. Wenn Sie Ebenen klonen, ist es empfehlenswert, die übergeordnete Standardebene beizubehalten, damit die geteilten Formeln der geklonten Ebene erhalten bleiben.
  6. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
  7. (Optional) Beachten Sie beim Ändern der geerbten Einstellungen Folgendes:
    Option Bezeichnung
    Im Workflow
    Wählen Sie aus, ob diese Ebene in den Workflow-Prozess aufgenommen werden soll.
    Verfügbar für Instanzen mit Workflow und für Ebenen, die übergeordnete Ebenen in Workflow haben.
    Currency
    Wählen Sie eine Währung für die Ebene oder
    Standardwährung hinzufügen
    , um eine neue Währung zu erstellen. Mithilfe des Wechselkurses in den Kontoeinstellungen wird die Währung auf übergeordneter Ebene umgerechnet.
    Ebenenattribute
    Taggen Sie die Ebene mit einem Attributwert, um alternative Rollup-Werte für Ihre Ebenenstruktur zu erstellen.
    Wenn keine Attribute angezeigt werden, erstellen Sie Ebenenattribute und -werte.
    Ebenendimensionen
    Taggen Sie die Ebene mit einem Dimensionswert, um alternative Rollup-Werte für Ihre Ebenenstruktur zu erstellen.
    Wenn keine Dimensionen angezeigt werden, erstellen Sie Ebenendimensionen und -werte.
  8. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
  9. Fügen Sie Ebenen zu den Versionen und Tabellenblättern hinzu oder entfernen Sie sie.
  10. Speichern Sie die Ebene.
Neue Ebenen werden in den der Ebene zugewiesenen Tabellenblättern angezeigt, die Sie für die Ebene verfügbar gemacht haben. Sie werden auch in Berichten und Diagrammen angezeigt, die ihre übergeordnete Ebene bereits enthalten.