Konzept: Adaptive Planning
Adaptive Planning ist eine cloudbasierte Planungs- und Analyselösung, die Sie für Folgendes verwenden können:
- Financial Planning.
- Sales Planning.
- Workforce Planning.
- Zusätzliche Funktionen.
Financial Planning
Verwenden Sie die Financial Planning-Funktionen, um Erträge, Kosten, Vertrieb und Aufwand nach folgenden Kriterien zu planen:
- Modellierung Ihrer Hauptbuch-Konten.
- Erstellung von Budgets und Prognoseversionen.
- Import von Istzahlen-Daten aus ERP- und CRM-Systemen.
Integrieren Sie außerdem Workday Financials, um Finanzpläne zu veröffentlichen, die auf Folgendem basieren:
- Daten und Metadaten einer Planversion aus Adaptive Planning.
- Vordefinierte Finanzplanstruktur und Planvorlage.
Sales Planning
Verwenden Sie die Sales Planning-Funktionen, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen:
- Die Gebietsplanung ermöglicht es Ihnen, Vertriebsmitarbeiter eine ausreichende Anzahl von Gebieten zuzuweisen, um eine angemessene Abdeckung zu gewährleisten.
- Mit der Kapazitäts- und Quotenplanung können Sie die Personalbesetzung beispielsweise auf der Grundlage von saisonalen Faktoren planen, die möglicherweise Probleme verursachen.
Workforce Planning
Verwenden Sie die Workforce Planning-Funktionen, um sich ein genaues Bild von Ihrem Personalbestand zu machen und bei veränderten Anforderungen Anpassungen vorzunehmen. Dies umfasst Folgendes:
- Erstellung effektiver Einstellungspläne.
- Identifizierung von Lücken.
- Ausrichtung an Unternehmenszielen.
- Einsatz von Was-wäre-wenn-Szenarien.
Workforce Planning enthält ein Basismodell, das speziell für die Integration mit Workday HCM entwickelt wurde:
- Voreingestellte Daten-Loader.
- Modellierte Tabellenblätter.
- Dimensionen.
- Formeln.
Zusätzliche Funktionen
Adaptive Planning bietet die folgenden zusätzlichen Funktionen. Sie ermöglichen eine intelligente Planung, die Verwaltung von Planungsdaten und das Erstellen von Berichten für die Stakeholder.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
Intelligente Planung | Mithilfe von Machine Learning können Sie:
|
Integrationen | Erstellen Sie Integrationen, um mithilfe von Datenquellen, Daten-Loadern und Datenagenten Daten aus anderen Systemen zu importieren.
Verwenden Sie Adaptive Planning APIs, um die Planungsdaten und Metadaten in Ihre Online-Instanz zu importieren und zu aktualisieren. |
Microsoft Plugins | Installieren Sie das OfficeConnect-Add-In, um anhand von aktuellen Daten aus Ihrer Adaptive Planning Online-Instanz Aufsichtsratsberichte in MS Word, Excel und PowerPoint zu erstellen.
Installieren Sie die Excel-Schnittstelle für Planning als Add-in, um Daten in Adaptive Planning in Excel anzuzeigen, einzugeben und zu aktualisieren. |
Konsolidierungen | Unterstützung von Finanzaktivitäten und Finanzdatensätzen, die gemäß GAAP für Unternehmen mit mehreren Organisationen erforderlich sind. |
Modellierungskomponenten
Erstellen Sie Pläne mit Modellierungskomponenten, die Ihrem Unternehmen entsprechen. Jeder Datenpunkt in Ihrem Modell befindet sich an einem Schnittpunkt der Dimensionen Ihres Modells: Zeit, Version, Ebene, Konten und alle benutzerdefinierten Dimensionen, die Sie zum Modell hinzufügen. Sie können Attribute verwenden, um Dimensionen zu kennzeichnen.
Ihre Modellierungskomponenten umfassen:
Modellierungskomponente | Beschreibung |
|---|---|
Ebenen | Ebenen können die organisatorische Hierarchiestruktur Ihres Unternehmens nachbilden. |
Versionen | Planversionen und Istzahlen-Versionen stellen die Geschäftsszenarien dar, die Sie planen müssen. Ihr Modell enthält bereits eine Planversion und eine Istzahlen-Version. Sie können beliebig viele Planversionen und auch Istzahlen-Unterversionen erstellen. Beispiel: Eine Planversion kann ein Budget für das nächste Jahr sein. |
Konten | Ihr Modell enthält bereits Standard-Hauptbuch-Konten und -Kontocodes. Sie können jedoch zusätzliche Hauptbuch-Konten erstellen und die Kontocodes konfigurieren. Sie können mit diesen verschiedenen Kontenarten weitere Konten anlegen, um Planungsinformationen auf unterschiedliche Weise zu gruppieren:
|
Formeln | Formeln berechnen automatisch Daten für Konten und Tabellenblätter. Als Endbenutzer geben Sie Formeln direkt in die Tabellenzellen ein.
Freigegebene Formeln sind die einzigen Systemformeln, die in bearbeitbaren Zellen im Tabellenblatt angezeigt werden. Sie können diese Formeln bei der Dateneingabe bearbeiten oder überschreiben. Sie berechnen die Werte des Hauptbuchs und der benutzerdefinierten Konten auf bestimmten Ebenen und für bestimmte Versionen. Freigegebene Formeln sind ideal für Konten mit variierenden Formeln, z. B. für Reisekosten, bei denen für verschiedene Ebenen unterschiedliche Formeln verwendet werden. Berechnete Konten ermöglichen Ihnen, Formeln für Hauptbuch-Konten, benutzerdefinierte Konten, Cube-Konten und modellierte Konten zu erstellen. Anders als bei freigegebenen Formeln wird in berechneten Konten der Wert auf allen Ebenen und für allen Versionen berechnet. Berechnete Konten werden für konsistente Berechnungen verwendet, z. B. für den Überschuss. Formeln in Metrikkonten berechnen Finanzkennzahlen und Metriken, bei denen es sich nicht um Finanzmetriken handelt. Dieses Szenario ist ideal für Konten wie Bruttomarge in %. |
Benutzerdefinierte Dimensionen | Sie können zusätzliche Dimensionen erstellen. Beispiel: Sie können benutzerdefinierte Dimensionen für Produkte, Kunden oder Regionen erstellen. |
Attribute | Attribute gruppieren Dimensionen außerhalb der Grenzen Ihrer Standardhierarchien. Verwenden Sie Attribute und Attributwerte, um Metadaten aus anderen Teilen Ihres Modells zu kennzeichnen. Sie können Attribute folgendermaßen kennzeichnen:
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