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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-11-21
Schritte: Adaptive Planning für HCM und Financials konfigurieren

Schritte: Adaptive Planning für HCM und Financials konfigurieren

Sie müssen:
  • Arbeiten Sie mit einem für Workday zertifizierter Implementierer zusammen, um dieses Feature zu verwenden oder zu konfigurieren. Wenn Ihnen kein zertifizierter Implementierer zur Verfügung steht, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um Unterstützung von Professional Services zu erhalten.
  • Lesen Sie alle in dokumentierten Fragen und ÜberlegungenÜberlegungen zum Setup: Adaptive Planning für HCM und Financials .
Sie können Workday Adaptive Planning für die Headcount-Planung, die Finanzplanung, die Personalplanung und die erweiterte Modellierung verwenden. Wenn Sie einen Plan genehmigen, können Sie ihn veröffentlichen und in Workday Human Capital Management (HCM) und Workday Financials zur Verfügung stellen. Nachgelagerte Benutzer können dann Aktionen durchführen.
Sie können den SAML-Single Sign-on (SSO) mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, damit sich Benutzer nur mit einem Workday Worklet anmelden können. Mit dieser Methode können Sie die Workday- und Adaptive Planning-Profile in Workday automatisch synchronisieren. Wenn Sie Profile synchronisieren, müssen Sie nur die persönlichen Daten in Workday verwalten. Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
  • Verwenden Sie Ihre Workday Zugangsdaten für OfficeConnect und öffentliche APIs.
  • Veröffentlichen Sie Pläne aus Adaptive Planning in Workday.
  • Sie erhalten Adaptive Planning Benachrichtigungen in Workday.
  • Verwenden Sie Planung Configuration Manager, um Ihre Metadaten und Daten für Workforce Planning automatisch mit Adaptive Planning zu synchronisieren.
  • Verwenden Sie Workday Aufgaben, um Headcount und Headcount -Prognosepläne zu erstellen und gemeinsam daran zu arbeiten und Stellen direkt aus diesen Plänen auszuführen.
Sie können auch SAML-SSO konfigurieren, ohne Benutzerprofile zu synchronisieren. In diesem Fall können sich Benutzer wie folgt anmelden:
  • Indem sie mit Administratorrechten eine direkte Verbindung zu Adaptive Planning herstellen
  • Über Ihren Identitätsanbieter (IdP)
  • Durch Verwendung eines Workday-Worklets
Wenn Sie derzeit eine einzelne Adaptive Planning-Instanz nutzen und die Benutzersynchronisierung einrichten möchten, ist es möglicherweise ratsam, in Zukunft zu einer Multiinstanz-Hierarchie zu wechseln. Sie können einzelne Instanzen oder Multiinstanzen von Adaptive Planning für die Benutzersynchronisierung mit Workday konfigurieren. Wir empfehlen jedoch das Multiinstanzen-Setup, da Sie so im Hinblick auf zukünftige Erweiterungen flexibler sind.
  1. Konfigurieren Sie die Sicherheit für Benutzer für folgende Zwecke:
    • Mit den Workday-Zugangsdaten auf Adaptive Planning zugreifen
    • Pläne einrichten und veröffentlichen
  2. Um SSO und die Benutzersynchronisierung für Benutzer mit Zugriff auf Workday und Adaptive Planning einzurichten, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  3. Richten Sie Unified Access Management (UAM) ein, um Berechtigungen und Zugriff für synchronisierte Benutzer aus Workday zu verwalten. Während dieser Schritt für UPA erforderlich ist, ist er für die Konfiguration von Legacy-Benutzersynchronisierung und -SSO optional .
  4. Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, aktivieren Sie direkt nach der Synchronisierung des ersten Benutzers die Features auf dem Register
    Adaptive Planning
     des Berichts
    Mandanten-Setup
    .
  5. (Optional) Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, konfigurieren Sie Routing-Regeln für Benachrichtigungen.
    Wir empfehlen die Erstellung einer Routing-Regel mit diesem Kanalintervall:
    Option Bezeichnung
    Kanal
    Wählen Sie
    E-Mail
    .
    Standardintervall
    Wählen Sie
    Sofort
    .
    Fügen Sie im Abschnitt
    Einstellungen für Benachrichtigungsübermittlung
     Ihre Routing-Regeln zur übergeordneten Adaptive Planning-Benachrichtigungsart hinzu.
  6. Der Proxybenutzerzugriff ist aktuell nur für die Legacy-Methode zur Konfiguration von SSO und Benutzersynchronisierung verfügbar. Wenn Sie UPA konfigurieren, können Sie diesen Schritt überspringen.
  7. (Optional) Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, richten Sie OfficeConnect und die Excel-Schnittstelle für Planning so ein, dass sich Benutzer mit ihren Workday Zugangsdaten anmelden können.
  8. Für die Headcount Planung können Sie mit dieser Aufgabe automatisch Adaptive Planning Daten, Metadaten und modellierte Tabellenblätter generieren und laden.
  9. Für Financial Planung können Sie mit dieser Aufgabe Daten, Metadaten und Standardtabellenblättern automatisch aus Adaptive Planning generieren und laden.
  10. Importieren Sie Daten und Metadaten aus HCM oder Financials in Adaptive Planning.
    Verwenden Sie die erweiterten Workday-Berichte, um Ihre Daten und Metadaten zu importieren.
  11. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das externe System, damit Benutzer Pläne veröffentlichen und einen Drilldown zu folgenden Elementen in HCM und Financials durchführen können:
    • Istzahlen-Transaktionen
    • Geschäftsobjekte
  12. (Optional) Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, konfigurieren Sie Workday-Zugangsdaten für jede Workday-bezogene Planning-Datenquelle in Adaptive Planning.
  13. Gewähren Sie synchronisierten Benutzern die Ebene oder Dimension für die Ebenen und Dimensionen, die Sie gerade aus HCM und Financials geladen haben.
  14. Wenn Ihr Modell mehr als ein Workday Core-Objekt zu einem einzigen Adaptive Planning Objekt zusammenfasst, erstellen Sie ein kombiniertes Objekt, das als Tupel bezeichnet wird, um Drills und die Veröffentlichung zu ermöglichen.
  15. Prüfen Sie Ihr externes System Workday System, um zu verifizieren, dass Sie für dieselben Viele-zu-Eins-Mappings korrekt verkettet haben.
  16. Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, konfigurieren Sie Ihre Adaptive Planning-API-Anforderungen so, dass APIs als synchronisierter Benutzer mit Zugriff auf Workday und Adaptive Planning ausgeführt werden.
  17. Konfigurieren Sie nach einer Mandant Ihren Mandant für Adaptive Planning mit HCM und Financials aktualisieren .