概念︰探索看板工作流程
Discovery Boards 是一種分析工具，可讓業務線專業人士在新式互動使用者介面中輕鬆進行自助分析。
探索看板類似於專案工作區，是您進行資料分析的起點。探索看板是探索和分享資料深度解析的畫布。您通常會從 Workday 雲端硬碟建立探索看板，開啟看板會在 Workday 中開啟工作區，供您建立視覺效果。
每個區段都會說明探索看板中資料分析工作流程的每個階段，從選取資料、將資料視覺化，再到與其他人共用，應有盡有。雖然我們以線性方式描述這些階段，但編輯流程通常是迭代的。
階段 1︰建立探索看板做為工作區
第一個階段是建立探索看板，做為工作區，分析資料。有多種方法可用於建立探索看板︰
- 從 Workday 雲端硬碟建立新的探索看板。
- 複製 Workday 雲端硬碟中現有的探索看板。
- 從「預定義的探索看板」報告，建立 Workday 預定義的探索看板的副本。
此階段由誰執行？
| 資料分析師或報告編寫人員 |
在哪裡可以閱讀更多詳細資料？
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階段 2︰選取並配置視覺效果中的資料
探索看板包含 1 或多個視覺效果，您可以在其中分析資料來源中的資料。當您新建探索看板時，Workday 預設會建立一個空白的視覺效果。您可以編輯、複製和刪除現有的視覺效果，也可以建立新的視覺效果。
每個視覺效果都會分析單一資料來源中的資料。若要分析視覺效果中的資料，您︰
- 選取資料來源。
- 針對包含內建提示的資料來源，選取並配置提示值。
- 為包含這些篩選條件的資料來源選取資料來源篩選條件。
您可以分析不同類型資料來源中的資料︰
- Workday 提供的資料來源Workday 提供了一些 Workday 預定義的資料來源，可供探索看板使用。
- Prism 資料來源如果您的用戶已啟用 Prism Analytics，您就可以使用任何 Prism 資料來源。
- 擴充應用程式資料來源 如果您的用戶已安裝 Extend 應用程式，您也可以使用該應用程式的資料來源，包括來自以下項目的資料來源︰
- 業務物件
- 業務流程 (事件業務物件)
此階段由誰執行？
| 資料分析師或報告編寫人員 |
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階段 3︰配置和修改視覺效果
選取視覺效果的資料來源後，您可以選取要分析的欄位、配置欄位的使用方式，以及修改視覺效果中資料的整體外觀。
您用於建立和編輯探索看板的大部分時間都用於此階段。
配置和修改視覺效果時，您可以︰
- 選取要建立的視覺效果類型，例如圖表、環圈圖、瀑布圖或樞紐分析表。
- 選取要包含在視覺效果中的欄位。您所使用的欄位可以是量值量化值，或是將多筆資料記錄分組為單一資料點 (稱為「標示」)。如需詳細資訊，請參閱「」 概念︰匯總和屬性視覺效果欄位。
- 修改所選視覺效果類型的外觀。範例︰依據視覺效果類型，您可以︰
- 覆寫視覺效果中的顯示名稱
- 變更數值和貨幣資料的格式設定。
- 變更套用至視覺效果的調色盤。
- 根據度量調整每個標記的大小 (匯總欄位)。
- 依色彩將資料分組。
- 選取視覺效果上標記的水平或垂直方向。
- 選取視覺效果上的標記分組，例如「叢集」、「套疊」、「堆疊」或「堆疊至 100 個」。
- 選取每個 Y 軸的標記類型，例如區域、橫條或折線。
- 建立雙座標軸圖。
- 在雙軸圖中，為每個 Y 軸選取不同的標記類型，以建立組合圖。
- 在表格視覺效果中以醒目提示標出資料
- 在視覺效果層級或工作表層級篩選視覺效果中的資料。
- 對視覺效果中的資料進行限制和排序，以專注於重要的內容。
此階段由誰執行？
| 資料分析師或報告編寫人員 |
階段 4︰準備供檢視者使用的視覺效果和圖板
您需要準備板上的看板和視覺效果，供使用者檢視。Discovery Board 檢視者可以是其他使用者，甚至是您自己。檢視探索看板的使用者無法執行探索看板編輯者可執行的所有功能，但編輯者可以選擇向檢視者開放一些輕量級功能。
若要為檢視者準備探索看板，您可以︰
- 準備每個視覺效果您可以︰
- 重新命名。
- 請新增說明。
- 調整大小。
- 排列視覺效果。包括︰
- 在工作表上建立最多 10 個視覺效果。
- 排列工作表上的視覺效果。探索看板使用網格版面配置。
- 建立多個工作表以包含不同的視覺效果。
- 重新命名每個工作表。
- 透過建立控制項，讓檢視者輕鬆控制視覺效果中傳回的資料。當您為看板中的任何視覺效果建立控制時，Workday 會顯示「控制」面板，讓檢視者能夠根據可用的控制篩選他們看到的資料。
此階段由誰執行？
| 資料分析師或報告編寫人員 |
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階段 5︰分享深度解析並與其他人看板
您可以與其他人分享您在探索看板中找到的深度解析。包括︰
- 與個別使用者或安全群組中的所有使用者共用特定探索看板。
- 使用某些視覺效果類型中的資料和配置，建立自訂報告。
- 將視覺效果以 CSV 或 PNG 影像檔的格式下載到您的本機電腦。
此階段由誰執行？
| 資料分析師或報告編寫人員 |
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選用的管理職能
探索看板管理者可以使用探索看板編輯者和檢視者無法使用的其他功能。根據您的存取權，您可以︰
- 精選編輯者探索看板「資料來源」面板上顯示的資料來源。此清單可讓編輯者更輕鬆地查看自己可用的資料來源。編輯者可以選擇顯示所有資料來源。
- 精選不同的欄位清單，讓探索看板編輯人員在建置視覺效果時更容易找到要使用的正確欄位。您可以精選以下類型的欄位清單︰
- 資料來源欄位
- 探查依據欄位
- 顯示詳細資料欄位
- 您可以在首頁上將探索看板新增為 Worklet。如此一來，使用者即可存取其最常用的探索看板，而無需前往雲端硬碟。
此階段由誰執行？
| 探索看板管理者 |
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