Concept : flux des travaux du tableau d’exploration
Les tableaux d'exploration sont un outil d'analyse qui permet aux professionnels de mener des analyses en libre-service avec un seuil bas à l'entrée dans une interface utilisateur actuelle et interactive.
Le tableau d’exploration est votre point de départ pour l’analyse des données, comme un espace de travail de projets. Le tableau d’exploration est la matrice permettant de découvrir et de partager des enseignements sur les données. En général, vous créez des tableaux d’exploration à partir de Workday Drive. L’ouverture du tableau permet d’ouvrir l’espace de travail dans Workday, où vous pouvez créer des visualisations.
Chaque section explique chaque phase du flux des travaux d'analyse des données dans un tableau d'exploration à partir de la sélection des données, de leur visualisation et de leur partage avec d'autres personnes. Bien que nous décrivions ces phases de manière linéaire, le processus de modification est généralement itératif.
Phase 1 : créer un tableau d’exploration comme espace de travail
La première phase consiste à créer un tableau d’exploration que vous pouvez utiliser comme espace de travail pour l’analyse des données. Plusieurs méthodes sont disponibles pour créer un tableau d’exploration :
- Créer un nouveau tableau d’exploration à partir de Workday Drive.
- Sert à copier un tableau d'exploration existant dans Workday Drive.
- Faites une copie d’un tableau d’exploration prédéfini par Workday à partir du rapportTableaux d’exploration prédéfinis.
Qui effectue cette phase?
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Phase 2 : Sélectionner et configurer des données dans une visualisation
Les tableaux d'exploration contiennent une ou plusieurs visualisations dans lesquelles vous analysez des données dans des sources de données. Lorsque vous créez un nouveau tableau d’exploration, Workday crée une seule visualisation vide par défaut. Vous pouvez modifier, copier et supprimer des visualisations existantes et en créer de nouvelles.
Chaque visualisation analyse les données dans une seule source de données. Pour analyser les données d'une visualisation, vous :
- Sélectionnez la source de données.
- Sélectionnez et configurez des valeurs d'invite pour les sources de données qui incluent des invites intégrées.
- Sélectionnez des filtres de sources de données pour les sources de données qui les incluent.
Vous pouvez analyser les données dans différents types de sources de données :
- Sources de données prédéfinies par Workday. Workday rend certaines sources de données prédéfinies disponibles pour une utilisation dans les tableaux d’exploration.
- Les sources de données Prism. Si votre locataire est activé pour Prism Analytics, vous pouvez utiliser n’importe quelle source de données Prism.
- Créez des sources de données d’application étendues. Si une application Extend est installée dans votre locataire, vous pouvez également utiliser les sources de données de l’application, notamment celles de :
- Objets de gestion
- Processus de gestion (objets de gestion d’événement)
Qui effectue cette phase?
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Phase 3 : Configurer et modifier une visualisation
Après avoir sélectionné une source de données pour une visualisation, vous pouvez sélectionner les champs à analyser, configurer la façon dont les champs sont utilisés et modifier l'apparence globale des données dans la visualisation.
La plupart du temps que vous passez à la création et à la modification des tableaux d’exploration concerne cette phase.
Lorsque vous configurez et modifiez une visualisation, vous :
- Sélectionnez le type de visualisation à créer, par exemple Graphique, Graphique en anneau, En cascade ou Tableau croisé dynamique.
- Sélectionnez les champs à inclure dans la visualisation. Les champs que vous utilisez mesurent les valeurs quantitatives ou regroupent plusieurs enregistrements de données en un seul point de données (désigné par une marque). Pour plus d'information, voir Concept : champs de récapitulation et de visualisation d’attributs.
- Modifiez l'apparence du type de visualisation sélectionné. Exemple : selon le type de visualisation, vous pouvez :
- Remplacez les noms d'affichage dans la visualisation.
- Changer la mise en forme des données numériques et de devises.
- Changez la palette de couleurs appliquée à une visualisation.
- Ajustez la taille de chaque marque en fonction d’une mesure (champ de récapitulation).
- Regrouper les données par couleur.
- Sélectionnez une orientation horizontale ou verticale pour les marques dans la visualisation.
- Sélectionnez le regroupement des marques dans la visualisation, par exemple Grouper, Superposer, Empiler ou Empiler à 100.
- Sélectionnez le type de marques pour chaque axe Y, comme aire, barre ou ligne.
- Créez un graphique à axe double.
- Créez un graphique combiné en sélectionnant différents types de marques pour chaque axe Y dans un graphique à deux axes.
- Mettre en surbrillance les données dans une visualisation Tableau.
- Filtrer les données dans une visualisation au niveau de la visualisation ou au niveau de la feuille.
- Limitez et triez les données de la visualisation pour vous concentrer sur ce qui est important.
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Où puis-je avoir plus de détails?
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Phase 4 : Préparer la visualisation et le tableau pour les lecteurs
Vous devez préparer le tableau et les visualisations qui y sont associées pour les utilisateurs qui pourront le consulter. Les lecteurs du tableau d’exploration peuvent inclure d’autres utilisateurs et vous-même. Les utilisateurs qui affichent un tableau d’exploration ne peuvent pas exécuter toutes les fonctions disponibles dans l’éditeur d’un tableau d’exploration, mais les personnes autorisées à modifier peuvent choisir de mettre certaines fonctionnalités à la disposition des lecteurs.
Pour préparer un tableau d’exploration pour les lecteurs, vous pouvez :
- Préparez chaque visualisation. Vous pouvez :
- Les renommer.
- Ajoutez une description.
- Redimensionner.
- Organisez les visualisations. Vous pouvez :
- Créez jusqu’à 10 visualisations sur une feuille.
- Organisez les visualisations sur une feuille. Les tableaux d’exploration utilisent une disposition de grille.
- Créez plusieurs feuilles pour contenir différentes visualisations.
- Renommez chaque feuille.
- Donnez aux lecteurs un contrôle léger sur les données retournées dans une visualisation en créant des contrôles. Lorsque vous créez des contrôles pour l’une des visualisations d’un tableau, Workday affiche un panneau de contrôle qui permet aux lecteurs de filtrer les données qu’ils voient en fonction des contrôles disponibles.
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Phase 5 : Partager les enseignements et le tableau avec d’autres personnes
Vous pouvez partager les enseignements que vous trouvez dans un tableau d’exploration avec d’autres personnes. Vous pouvez :
- Partager un tableau d’exploration précis avec des utilisateurs individuels ou tous les utilisateurs d’un groupe de sécurité.
- Créez un rapport personnalisé à l’aide des données et des configurations de certains types de visualisations.
- Téléchargez des visualisations sous forme de fichiers d’image CSV ou PNG sur votre ordinateur local.
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Fonctions administratives facultatives
Les administrateurs de tableau d’exploration ont des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles pour les personnes autorisées à modifier et à lire les tableaux d’exploration. Selon votre accès, vous pouvez :
- Organisez les sources de données qui sont affichées dans le panneau Source de données dans les tableaux d'exploration pour les éditeurs. Cette liste permet aux personnes autorisées à modifier de voir plus facilement les sources de données auxquelles ils ont accès. Les personnes autorisées à modifier peuvent choisir d’afficher toutes les sources de données.
- Organisez des listes de champs différentes afin qu'il soit plus facile aux éditeurs de tableaux d'exploration de trouver les bons champs à utiliser lors de la création de visualisations. Vous pouvez choisir les types de listes de champs ci-dessous :
- Champs de source de données
- Explorer par champs
- Champs d'affichage de détails
- Vous pouvez ajouter des tableaux d’exploration en tant que worklets sur la page d’accueil. Cela permet aux utilisateurs d’accéder aux tableaux d’exploration les plus couramment utilisés sans avoir à accéder à Drive.
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| Administrateurs de tableau d’exploration |