Définir le connecteur Microsoft Word pour la gestion du cycle de vie des contrats
- Vous disposez d'une licence active pour l'application de bureau Microsoft Word.
- Vous devez disposer d'un abonnement Microsoft 365 ou Office 365 valide avec Microsoft SharePoint Online provisionné et actif dans votre environnement client.
- Un administrateur SharePoint doit autoriser Workday Contract Lifecycle Management (CLM) pour lire, modifier et synchronisation les documents via SharePoint Embedded.
- Les utilisateurs finaux doivent disposer des autorisations Modifier dans le workflow associé au document qu'ils souhaitent modifier.
Le connecteur Microsoft Word permet aux utilisateurs finaux de lancer des documents de contrat depuis Workday Contract Lifecycle Management (CLM) directement dans leur application bureau Microsoft Word pour les modifier. Vous pouvez synchroniser les mises à jour, y compris le contenu des documents, les icônes, les tableaux, les images et les mises en évidence de texte natif, avec la plateforme CLM. Le connecteur prend également en charge le Suivi des modifications et un journal d'activité dans CLM pour permettre la saisie des modifications apportées lors des sessions sur ordinateur.
- Dans l'ongletAdmin, accédez à la pageIntégrations.
- Dans la sectionModification de document, accédez à la vignetteMicrosoft Wordet cliquez surConfigurer.
- Cliquez surSe connecterpour accorder à Workday CLM les autorisations nécessaires pour lire, modifier et synchronisation des documents via SharePoint intégré.Si vous n'êtes pas un administrateur SharePoint, copiez le lien fourni et envoyez-le à votre administrateur informatique pour acceptation.
- Saisissez le détail de la connexion fourni par l'administrateur SharePoint :URL du site SharePoint. Exemple : https://organisationname.sharepoint.comMicrosoft Tenant ID.
- Cliquez surEnregistrer la configuration.
Le connecteur Microsoft est à présent configuré. Vos utilisateurs peuvent désormais modifier les documents CLM dans l'application de bureau Microsoft Word. Consulter Modifier des documents à l'aide de Microsoft Word
Éléments à prendre en compte
:
- Les documents modifiés dans l'application de bureau n'apparaissent pas dans la listeModifié récemmentdeMicrosoft Word.Les utilisateurs doivent revenir à Workday CLM pour rouvrir le fichier.
- Les documents ouverts dans Microsoft Word ont un nom étendu qui diffère légèrement du nom affiché dans l'interface utilisateur de Workday CLM. Il s'agit d'un UUID obligatoire pour l'intégration ajoutée au nom du document. Impossible de modifier le titre du document.