FAQ : Gestion du cycle de vie des contrats avec Salesforce CPQ
- Que se passe-t-il si les données du devis changent pendant le processus de révision légale ?
- L'intégration Gestion du cycle de vie des contrats suppose que toutes les négociations de devis ont été terminées avant le début du processus de révision juridique. Si les données sont modifiées, le commercial doit mettre à jour manuellement l'enregistrement Devis dans CPQ, le faire approuver, puis créer un nouveau billet de flux des travaux avec l'enregistrement Devis mis à jour.
- Est-il possible de regrouper le tableau par groupes de produits ?
- Non, la Gestion du cycle de vie des contrats ne prend pas en charge le regroupement par groupes de produits. Vous devrez générer le document de devis à l'aide de Salesforce CPQ et le joindre en tant que fichier au billet .
- La Gestion du cycle de vie des contrats peut-elle utiliser mon modèle CPQ existant ?
- Non, la gestion du cycle de vie des contrats ne peut pas utiliser les modèles CPQ. Vous pouvez créer un document de devis à l'aide de votre modèle CPQ et le joindre en tant que fichier au billet .
- Cette intégration peut-elle être utilisée avec des produits Salesforce plutôt qu'avec des devis ?
- Non, l'intégration est conçue pour fonctionner avec les devis Salesforce, qui font partie du module complémentaire Salesforce CPQ.
- Est-il possible d'utiliser un type de champ autre que Pièces jointes pour le type de Champ personnalisé ?
- Non, l'utilisation de tout autre type de champ entraînera l'échec du traitement du document de devis.
- Un administrateur peut-il créer plusieurs mappages pour le même workflow et le même objet Salesforce ?
- Non, la création de mappages en double va corrompre la sélection du modèle de document de devis.
- La table générée dans le contrat contient plus de données que je ne souhaite. Comment corriger le problème ?
- S'il s'agit d'une situation ponctuelle, vous pouvez modifier manuellement la table dans le brouillon de contrat. Pour un changement permanent, un administrateur Salesforce doit changer la vue dans Salesforce.
- Existe-t-il un moyen de contrôler l'affichage de chaque champ d'agrégation ?
- La gestion du cycle de vie des contrats affiche tous les champs agrégés. Pour en supprimer un, vous devez modifier manuellement le document après la création du brouillon de contrat.
- Est-il possible d'ajouter des champs agrégés personnalisés au tableau ?
- Vous devrez générer un document de devis à l'aide de Salesforce CPQ et le joindre en tant que fichier au billet.
- Les paramètres de ma table de devis ne sont pas remplacés par les données de mon devis.
- Tout d'abord, vérifiez que vous avez mappé le champ de formulaire de saisie au modèle en utilisant le bon nom de champ et le bon paramètre substituable.
- Lorsque je crée un nouveau billet de flux des travaux, la question mappée aux enregistrements de devis n'affiche pas le lien Ajouter un lien.
- Vous devez ajouter une nouvelle valeur au champ personnalisé Evisor dans Salesforce. Une fois cette modification effectuée, actualisez la page pour que Salesforce puisse prendre en compte la modification.
- Lors de la création d'un billet, je reçois une erreur : Statut 400 : Demande incorrecte : structure de table de devis non valide.
- Cette erreur se produit lorsque la vue Éléments de ligne de devis contient un champ avec un type de données non pris en charge, tel qu'un champ de liste de prélèvement ou un champ de liste de prélèvement (multi-sélection). Pour corriger ce problème, supprimez le champ non pris en charge de la vue.
- Qu'est-ce qui entraîne l'annulation de la référence d'une erreur d'objet nul lorsque j'essaie de générer un document de devis ?
- Cette erreur peut se produire lorsqu'un champ obligatoire manque dans l'enregistrement de devis ou dans les enregistrements de lignes de devis. Vous devez vous assurer que les champsQuantitéetPrix catalogueouPrix unitaire spécialsont renseignés dans tous les enregistrements de ligne de devis.