Modifier des documents à l'aide de Microsoft Word
Un administrateur système doit configurer le connecteur Word pour la gestion du cycle de vie des contrats. Consulter Définir le connecteur Microsoft Word pour la gestion du cycle de vie des contrats
Le
connecteur Microsoft Word
s'intègre aux workflows, offrant une expérience de modification alternative à l'éditeur natif pour la Gestion des contrats et l'intelligence des documents. Le connecteur propose deux options d'édition distinctes :
Microsoft Word pour l'application de bureau
et Microsoft Word pour le Web
. Alors que Word pour le Web offre une expérience simplifiée pour la rédaction basée sur un navigateur, la version de bureau prend en charge le formatage avancé et les fonctionnalités d'application locales :
- Modifications de base: permet un lancement transparent des documents depuis Workday CLM dans l'application de bureau Microsoft Word en local.
- Synchronisation: synchronise automatiquement les modifications de document depuis Microsoft Word vers Workday CLM à la fois pendant et après la session de modification.
- Contenu des documents :prend en charge la synchronisation des commentaires et du contenu au niveau des documents, notamment les icônes, les tableaux et les images.
- Mise en surbrillance: garantit que la mise en évidence du texte natif appliquée dans l'application de bureau se synchronise avec succès dans Workday CLM.
- Accès multi-utilisateur: prend en charge les lancements de bureau à un seul et plusieurs utilisateurs pour l'édition de documents, avec une recommandation de 10 utilisateurs simultanés maximum.
Microsoft Word est développé par Microsoft et ne contient aucune des options de panneau latéral figurant dans l'Éditeur pour la Gestion des contrats et l'intelligence des documents, telles que la Révision automatisée et la Bibliothèque de clauses.
- Cliquez surWorkflow.
- Dans l'ongletBillets, sélectionnez un billet.
- Cliquez sur le nom du document.
- Cliquez surModifier avec Microsoften bas à droite du lecteur de document. .
- SélectionnezMicrosoft Word pour le Webafin de modifier votre document dans la version Web ouMicrosoft Word pour Ordinateurde bureau.Pour l'intégrationMicrosoft Word pour l'application de bureau, la première fois que vous accédez au connecteur, vous devez saisir vos identifiants Microsoft pour autoriser l'accès. Si votre navigateur demande àouvrir Microsoft Word, confirmez la demande.
Le document s'ouvre dans la version choisie de Microsoft Word. Les modifications sont enregistrées et synchronisées automatiquement avec CLM tout au long de la session et à la fin de la tâche de modification.
L'ouverture d'un document dans un éditeur verrouille les autres sessions de modification (telles que l'éditeur CLM natif ou Word pour le Web) afin d'éviter les conflits de version. Toutefois, d'autres utilisateurs autorisés peuvent toujours rejoindre une session de modification Microsoft Word pour ordinateur de bureau active. Les modifications se synchronisent automatiquement avec CLM tout au long de la session et à la fin de la tâche de modification, mais il est possible de constater un délai de 0 à 5 minutes.