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Documentation
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Dernière mise à jour : 2025-12-12
Définir les importations à partir des champs et des prévisions Intelligence des contrats

Définir les importations à partir des champs et des prévisions Intelligence des contrats

Vous avez besoin d'un accès Administrateur système Salesforce et des ensembles d'autorisations personnalisés suivants :
  • Administrateur Evisort
  • Autorisation du Champ personnalisé des métadonnées Evisort
Définissez les tâches planifiées pour
l'importation de définitions de Champ personnalisés et de provisions
 et
pour l'importation de Champ de document et de valeurs de disposition
 . Consulter Définir les tâches planifiées
Vous pouvez importer le champ Intelligence des contrats et les valeurs de disposition dans
l'objet Evisort__c
 personnalisé du connecteur Salesforce . Vous pouvez utiliser ces champs dans les rapports ou les scripts personnalisés pour vous assurer que les données de contrat dans Salesforce sont mises à jour avec les dernières informations extraites de Intelligence des contrats.
  1. Sur la page
    Administrateur Evisort
     de Salesforce, accédez à
    Synchroniser les champs
     dans le menu gauche, puis faites défiler l'écran jusqu'à la section
    Synchroniser les champs
     .
    Cette section affiche la liste des champs Intelligence des contrats disponibles.
    Option
    Description
    Libellé
    Le libellé du champ provenant de Intelligence des contrats.
    Type
    Type de données du champ dans Salesforce.
    Actif
    Case à cocher qui indique si le champ est actif pour la synchronisation des métadonnées avec Salesforce.
    Statut du Champ
    Case à cocher indiquant si le champ est disponible dans Salesforce.
  2. Si vous ne pouvez pas accéder aux champs Intelligence des contrats attendus, vous pouvez forcer manuellement une actualisation à mettre à jour la liste des champs.
    1. Cliquez sur
      Extraire depuis Evisort
       .
    2. Cliquez sur
      Affecter une autorisation de Champ
       .
    Il peut s'écouler un petit délai avant que les champs ne soient visibles.
  3. Pour éviter que les données inutiles ne soient importées dans Salesforce, désactivez les champs si nécessaire.
  4. Sur la page Administrateur Evisort, accédez à
    Synchroniser les provisions
     dans le menu gauche, puis vérifiez la section
    Synchroniser les provisions
     .
  5. Si vous ne voyez pas les dispositions Intelligence des contrats attendues, vous pouvez forcer une actualisation manuelle pour mettre à jour la liste. Cliquez sur le bouton
    Extraire d'Evisort
     .
  6. Pour empêcher l’importation de données inutiles dans Salesforce, désactivez les dispositions si nécessaire.