FAQ : Connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et la Intelligence des contrats

Pourquoi la Gestion des contrats dans Salesforce n'affiche-t-elle aucune donnée au niveau du compte ?: Le composant d'enregistrement Gestion des contrats dans Salesforce affiche uniquement les enregistrements Gestion des contrats directement associés à l'enregistrement de compte sélectionné. Pour accéder aux enregistrements Gestion des contrats associés à une opportunité, accédez directement à l'enregistrement de l'opportunité.

Est-il possible de modifier les champs affichés sur la page Modifier l'enregistrement d'un événement dans Salesforce ?: Non. La page Evisort Record est une présentation statique pour la fonctionnalité Document Intelligence et les enregistrements associés (Evisort__c) dans Salesforce. Cette vue montre tous les champs de métadonnées et toutes les provisions de Intelligence des contrats actifs.
Pendant l'installation et la configuration, vous pouvez configurer les champs de métadonnées comme Actifs ou Inactifs dans Salesforce à l'aide de l'onglet Champs de synchronisation dans Evisor Admin.

Est-il possible de modifier les valeurs des champs affichés sur la page Modifier l'enregistrement d'un événement dans Salesforce ?: Oui, à l'exception des champs en lecture seule, les utilisateurs disposant de l'ensemble d'autorisations Utilisateur Evise peuvent mettre à jour les champs Intelligence Document à l'aide de la page d'enregistrement Evisor.
Lorsque vous modifiez une valeur de champ dans le composant personnalisé d'enregistrement Evisor dans Salesforce, le composant met immédiatement à jour ce champ dans Evisort. Toutefois, si vous mettez à jour le même champ de métadonnées ailleurs, en dehors du composant personnalisé, les données ne sont pas exportées vers Document Intelligence.

Est-il possible de configurer l'intégration Salesforce avec n'importe quel objet ?: Oui, l'intégration est conçue pour fonctionner avec n'importe quel objet Salesforce, standard ou personnalisé.

Dois-je mapper tous les champs du formulaire de saisie ?: Non, les champs de mappage sont facultatifs.
Les champs d'enregistrement Salesforce qui sont mappés automatiquement prérenseignent le formulaire de saisie. Les champs qui ne sont pas mappés restent vides.

Si je supprime un contrat dans Salesforce, est-ce que cela supprime dans Gestion des contrats et Document Intelligence ?: Non, la suppression d'un contrat dans Salesforce ne le supprime pas dans Gestion des contrats et Document Intelligence.

Est-il possible de désinstaller et de réinstaller l'application E fonte dans Salesforce ?: Workday ne recommande pas cela pour les organisations de production. Contactez le support pour discuter de vos besoins spécifiques. Cela peut être nécessaire dans une Salesforce Sandbox après une actualisation des données.
La désinstallation du package géré supprime toutes les données et métadonnées relatives à l'intégration. Vous devez également supprimer la connexion dans Integrations dans l'administration Evite.

Éléments à prendre en compte pour la réinstallation :
Tous les fichiers Salesforce devront être resynchronisés pour rétablir le lien avec les métadonnées Intelligence des contrats . Cette action crée des gestionnaires de documents en double. Cependant, les deux sont associées au document d'origine dans Intelligence des contrats.
Vous devez reconfigurer toutes les étapes de configuration, notamment le mappage des workflows, les identifiants désignés, l'authentification, les critères de synchronisation, les changements de présentation et le bouton du formulaire de saisie .
Toutes les données de ticket d'événement dans Salesforce, en particulier les tickets en cours, seront perdues et ne pourront pas être récupérées. Cependant, le billet restera valide dans la gestion du cycle de vie du contrat et vous pourrez continuer à y travailler depuis cette interface.

Est-il possible de générer des rapports sur les métadonnées de Gestion des contrats et de veille stratégique dans Salesforce ?: Vous pouvez inclure des champs de métadonnées Intelligence des contrats dans vos rapports personnalisés ; Toutefois, vous ne pouvez pas inclure de provisions en raison de leur longueur.