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Documentation
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Dernière mise à jour : 2025-12-12
Définir les importations à partir des champs Intelligence des contrats et des dispositions

Définir les importations à partir des champs Intelligence des contrats et des dispositions

Vous devez disposer d’un accès Administrateur de système Salesforce et des ensembles d’autorisations personnalisés suivants :
  • Administrateur Evisort
  • Autorisation des Champ personnalisés de métadonnées Evisort
Définissez les tâches planifiées pour
l'importation de définitions de Champ personnalisés et de dispositions
 pour
l'importation de valeurs de Champ de document et de dispositions pour l'importation de valeurs
 . Voir  Définir des tâches planifiées
Vous pouvez importer le champ Intelligence des contrats et les valeurs de disposition dans
l’objet personnalisé Evisort__c
 du connecteur Salesforce. Vous pouvez utiliser ces champs dans des scripts de production de rapports ou personnalisés pour vous assurer que les données sur les contrats dans Salesforce sont mises à jour avec les dernières informations extraites de Intelligence des contrats.
  1. Sur la page
    de l'administrateur d'Evisort
     dans Salesforce, accédez à
    Synchroniser les champs
     dans le menu de gauche, puis faites défiler la liste jusqu'à la section
    Synchroniser les champs
     .
    Cette section affiche la liste des champs disponibles Intelligence des contrats .
    Option
    Description
    Étiquette
    L'étiquette du champ de Intelligence des contrats.
    Type
    Le type de données du champ dans Salesforce.
    Active
    Une case à cocher qui indique si le champ est actif pour la synchronisation des métadonnées avec Salesforce.
    Statut du Champ
    Une case à cocher qui indique si le champ est disponible dans Salesforce.
  2. Si vous ne pouvez pas accéder aux champs attendus Intelligence des contrats , vous pouvez forcer manuellement une actualisation pour mettre à jour la liste des champs.
    1. Cliquez sur
      Extraire d'Evisort
       .
    2. Cliquez sur
      Affecter une autorisation de Champ
       .
    Il peut y avoir un petit décalage avant que les champs ne soient visibles.
  3. Pour empêcher l’importation de données inutiles dans Salesforce, désactivez les champs au besoin.
  4. Sur la page Administrateur Evisort, accédez à
    Synchroniser les dispositions
     dans le menu de gauche, puis consultez la section
    Synchroniser les dispositions
     .
  5. Si vous ne pouvez pas voir les dispositions attendues de Intelligence des contrats , vous pouvez forcer manuellement une actualisation pour mettre à jour la liste. Cliquez sur le bouton
    Extraire d’Evisort
     .
  6. Pour empêcher l’importation de données inutiles dans Salesforce, désactivez les dispositions au besoin.