Pasos: definición de workflows de gestión del ciclo de vida de contratos para Salesforce Connector
- Instale el paqueteSalesforce Connector for CLMandCI. VerDefinición de Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management and Inteligencia de contratos .
- Defina una conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos y Document Intelligence. VerDefinición de conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos and Document Intelligence .
Puede configurar Salesforce Connector para permitir a sus usuarios crear y gestionar contratos sin problemas sin salir de la experiencia de usuario de Salesforce.
- Active la aplicación de permisos de acceso de usuario por workflow.Seleccione el campoAplicar permisos de contenidoen los parámetros personalizados Configuración de espacio de trabajo de Evisort para aplicar los permisos definidos en el workflow de Evisort. Cuando este parámetro está desactivado, todos los usuarios con el conjunto de permisos Usuario de Evisort podrán consultar los workflows y sus documentos relacionados.