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Última actualización: 2025-10-17
Definición de Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management and Inteligencia de contratos

Definición de Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management and Inteligencia de contratos

  • Asegúrese de que su organización de Salesforce cumpla los siguientes requisitos:
    • Utilice las ediciones Enterprise o Unlimited de Salesforce. Puede verificar su edición de Salesforce en la sección
      Información de empresa
       en
      Definición
       .
    • Utilice Salesforce Sales Cloud.
  • Conéctese a Salesforce con una cuenta de administrador y cree una cuenta de servicio de Salesforce dedicada específicamente para instalar y gestionar el paquete gestionado. Esta práctica garantiza la continuidad y evita interrupciones debidas a cambios o desactivaciones de cuentas de usuario.
  • Conéctese a Gestión de contratos y Document Intelligence con acceso de administrador y cree una cuenta de administrador dedicada para Salesforce Connector. Desconéctese y, a continuación, conéctese con la nueva cuenta.
La integración de Salesforce Connector for CLM y CI establece una sincronización bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos and Document Intelligence. Permite que los documentos fluyan de Salesforce a Gestión de contratos y Document Intelligence. Los campos de inteligencia de documentos y las disposiciones vuelven a Salesforce. Salesforce puede servir como Sistema de registro para buscar y generar informes sobre datos de contratos de venta.
  1. En Salesforce AppExchange, acceda a
    Evisort Inteligencia de contratos for Salesforce
     .
  2. Finalice la instalación del paquete en Salesforce:
    1. Durante la instalación, seleccione
      Instalar solo para administradores
       cuando se le solicite que conceda acceso a los usuarios.
    2. Si aparece una pantalla
      de Aprobación de acceso de tercero
       , seleccione
      Continuar
       para continuar.
    3. Si la instalación tarda más de lo esperado, haga clic en
      Terminar
       y espere a recibir una confirmación por correo electrónico.
  3. Haga clic en el Iniciador de aplicación y acceda a la aplicación
    Evisort Admin
     .
  4. Seleccione
    Script posterior a la instalación
     en el menú de la izquierda.
    Esta página le guía por los pasos de configuración obligatorios y opcionales. Las marcas de verificación verdes reflejan dinámicamente la finalización correcta de cada paso de configuración, lo que proporciona una confirmación visual de su progreso.
  5. En la página
    Script posterior a la instalación
     , haga clic en
    Ir a parámetros de registro
     y active tanto
    Activar registro
     como
    Registrar en depuración de sistema
     .
  6. En la página
    Script posterior a la instalación
     , haga clic
    en Ir a conjunto de permisos de administrador de Evisort
     y asigne el conjunto de permisos
    de administrador de Evisort
     a los administradores del sistema.
  7. En la página
    Script posterior a la instalación
     , haga clic
    en Ir a conjunto de permisos de administrador de Evisort
     y asigne el
    conjunto de permisos de usuario de Evisort
     a los usuarios finales.
    Los nuevos usuarios de Salesforce no recibirán automáticamente estos conjuntos de permisos. Mientras incorpora nuevos usuarios, vuelva a esta pantalla y repita estos pasos.
  8. En la página
    Script posterior a la instalación
     , haga clic en
    Crear conjunto de permisos de Campo de metadatos
     y, a continuación, espere o actualice la página para que se actualice el botón.
  9. Haga clic en
    Ir a conjunto de permisos de Campo personalizado de metadatos
     y asigne el Conjunto de permisos
    de Campo personalizado de metadatos de Evisort
     a los administradores del sistema y a los usuarios finales.
Definición de conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos and Document Intelligence