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Última actualización: 2025-10-03
Configurar botón de formularios de entrada para Workflow de gestión del ciclo de vida de contratos

Configurar botón de formularios de entrada para Workflow de gestión del ciclo de vida de contratos

Para iniciar nuevos tickets de flujo de trabajo directamente desde Salesforce, puede configurar formularios de admisión para los flujos de trabajo deseados. Al añadir el botón a formatos de registro de Salesforce, puede iniciar nuevos tickets y llenar automáticamente el Formulario de admisión con datos mapeados o archivos del registro activo de Salesforce.
Puede configurar formularios de admisión de gestión del ciclo de vida de contratos, crear un botón para iniciar nuevos tickets y activar el seguimiento del historial de campos para el objeto de ticket de evisort a fin de optimizar la gestión de contratos.
  1. Establezca ajustes personalizados para la URL base y los ajustes del área de trabajo de los formularios de admisión.
    1. Acceda a
      los ajustes personalizados
       desde
      Configuración
      .
    2. Vaya a
      Ajustes del área de trabajo de Evisort
       y haga clic en
      Gestionar
      .
    3. En la sección Valor predeterminado a nivel de organización, haga clic
      en Nuevo
       o
      en Editar
      . Finalice la tarea:
      Opción
      Descripción
      espacio de trabajo
      Ingrese el nombre de su área de trabajo de cliente.
      Subdominio
      clientes
      Dominio
      es.com
      Puede encontrar el nombre del área de trabajo del cliente, el subdominio y el dominio en la URL cuando acceda a documentos en CLM & CI. Ejemplo: https://clients.evisort.com/globalmodern/documents/20d6304b-e19b-4469-a949-33be90d4527a
  2. Crear el botón
    de formulario de admisión
     .
    1. Acceda
      al Gestor de objetos
       desde
      Configuración
      .
    2. Busque el objeto de Salesforce al que desea añadir el botón, como
      Oportunidad
      , y haga clic en
      Botones
      ,
      Enlaces
      y
      Acciones
      .
    3. Haga clic en
      Nueva acción
       y finalice la tarea:
      Opción
      Descripción
      Nombre de objeto
      Oportunidad
      Tipo de acción
      Componente web Lightning
      Componente web Lightning
      evisort:intakeForm
      Este debe ser el texto exacto.
      Tipo de etiqueta estándar
      Ninguno
      Etiqueta
      Formulario de admisión
      Nombre
      Este campo se llena automáticamente con un nombre de botón compatible con API según la etiqueta proporcionada.
      Descripción
      Crea o edita el formulario de admisión de LMC para este registro.
  3. Añada el botón
    Formulario de admisión
     al formato de página.
    1. Acceda
      al Gestor de objetos
       desde
      Configuración
      .
    2. Buscar
      oportunidad
      .
    3. Haga clic
      en Formatos de página
      .
    4. Vaya a cada formato de página activo y coloque el botón en el formato.
      Debe navegar a cada formato de página, ya que al colocar el botón en un formato de página, no se coloca el botón en todos los formatos de página.
    5. Acceda a
      Acciones de dispositivo móvil y rayo
       y arrastre el
      formulario de admisión
       a la primera posición debajo de
      Acciones de dispositivo móvil de Salesforce y Lightning Experience
      .
    6. Haga clic
      en Guardar
       .
  4. Active
    el historial de Campo
     para el objeto de ticket de asesoramiento electrónico. Ver Seguimiento del historial de Campo de objeto