Asignar formularios de admisión de Salesforce a gestión del ciclo de vida de contratos
- Instale el paqueteSalesforce Connector para CLM y CI. Ver Definición de Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management and Inteligencia de contratos
- Configure la conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos and Document Intelligence. Ver Definición de conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos and Document Intelligence
- Configure formularios de admisión en Salesforce. Ver Configurar botón de formularios de entrada para Workflow de gestión del ciclo de vida de contratos
Esta tarea explica cómo crear tickets de flujo de trabajo directamente desde Salesforce, lo que le permite gestionar contratos y tareas relacionadas sin problemas.
- En su instancia de Salesforce, vaya a la aplicación Evisort Admin y haga clic enAsignar formularios de admisiónen el panel izquierdo.
- Haga clic en el botónExtraer de Evisortpara actualizar la lista de flujos de trabajo.
- Si es la primera vez que mapea este flujo de trabajo, haga clicen Mapear nuevo formulario de admisión. De lo contrario, haga clic en la flecha junto al flujo de trabajo y seleccioneEditar.
- En el menú desplegable, seleccione unobjeto de Salesforcepara proporcionar campos como entradas para el Ticket de Evisort.
- Para cada uno de los campos de destino del Workflow de gestión del ciclo de vida de contratos (CLM), elija un campo de origen de Salesforce.Si el Workflow no ha cambiado desde el lado de CLM, puede editar el formulario y guardar las actualizaciones. Si el Workflow cambió desde el lado de CLM, debe eliminar el mapeo y volver a crearlo.