Añadir o eliminar filas de mapeo de sincronización de Campo
- Instale el paqueteSalesforce Connector para CLM y CI. Ver Definición de Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management and Inteligencia de contratos.
- Configure la conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos and Document Intelligence. Ver Definición de conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos and Document Intelligence.
Puede añadir y eliminar filas de mapeo de Sincronización de campos en el
formulario de sincronización de campos
para controlar qué campos de Salesforce y Inteligencia de contratos se sincronizan.
Recibirá el
mensaje Mapeo no válido: el campo de destino “(nombre del campo eliminado)” no es encontrado
si un campo mapeado previamente en Gestión de contratos y documentos de inteligencia se eliminó o se cambió el nombre. Como resultado, Salesforce ya no puede Sincronización datos en este campo. Para resolver este error, identifique el campo no válido en el mensaje de error y edite la fila de mapeo de Sincronización de campo existente para conectar el campo de Salesforce con el Inteligencia de contratos correcto. O bien, elimine la fila de mapeo de Sincronización de campos si el campo ya no es necesario para la sincronización.
- Añadir nuevas asignaciones de campo:
- Acceda a la pestañaSincronizar camposen la aplicación Evisort Admin.
- Cuando esté creando un nuevo mapeo de objetos, haga clic en el botónEstablecer mapeo de objetos.Cuando edite una asignación existente, seleccione una fila de asignación existente en la tabla de campos de sincronización y haga clic enEditar.
- En el caso de asignaciones nuevas, seleccione un objeto del menú desplegableObjeto de Salesforcey haga clic en el botónAsignación de nuevo Campo.
- Seleccione un campo de Salesforce y el campo de Inteligencia de contratos al que desea asignarlo.
- Eliminar una asignación de campo:
- Para eliminar la asignación de un solo campo, haga clic en el ícono de la papelera que se encuentra a la derecha de la fila de la asignación de campos en el formulario abierto. Después de eliminar las filas que no desee, haga clicen Guardarpara guardar la asignación actualizada.
- Para eliminar todo el mapeo de objetos, haga clic en la flecha hacia abajo en la entrada de la tabla correspondiente al mapeo y haga clic enEliminar.Se admiten ContentDocument/ContentVersion de Salesforce Files y ContentNote de Enhanced Notes utilizados por organizaciones de Salesforce creadas después de abril de 2016. La integración admite archivos en su totalidad, incluidos los archivos almacenados en bibliotecas o directamente asociados a registros.No admitimos notas ni archivos adjuntos heredados.