Preguntas frecuentes: Integración de Gestión del ciclo de vida de contratos con Salesforce CPQ
- ¿Qué sucede si los datos del presupuesto cambian durante el proceso de revisión legal?
- En la integración de gestión del ciclo de vida de contratos, se da por sentado que todas las negociaciones de presupuesto finalizaron antes de que comience el proceso de revisión legal. Si los datos cambian, el personal de ventas debe actualizar manualmente el registro de presupuesto en CPQ, solicitar su aprobación y crear un nuevo Ticket de workflow con el registro de presupuesto actualizado.
- ¿Puedo agrupar la tabla por grupos de productos?
- No, la gestión del ciclo de vida de contratos no permite agrupar por grupos de productos. Deberá generar el documento de oferta mediante Salesforce CPQ y adjuntarlo como archivo al Ticket .
- ¿La gestión del ciclo de vida de los contratos puede utilizar mi plantilla de CPQ existente?
- No, la gestión del ciclo de vida de contratos no puede utilizar plantillas de CPQ. Puede crear un documento de oferta utilizando su plantilla de CPQ y adjuntarlo como archivo al Ticket .
- ¿Se puede utilizar esta integración con productos de Salesforce en lugar de con presupuestos?
- No, la integración está diseñada para funcionar con ofertas de Salesforce, que forman parte del complemento de Salesforce CPQ.
- ¿Puedo utilizar un tipo de campo que no sea archivos adjuntos para el tipo de Campo personalizado?
- No, el uso de cualquier otro tipo de campo provocará un error en el procesamiento de documentos de oferta.
- ¿Puede un administrador crear varias asignaciones para el mismo flujo de trabajo y objeto de Salesforce?
- No, la creación de asignaciones duplicadas dañará la selección de plantilla del documento de oferta.
- La tabla del contrato contiene más datos de los necesarios. ¿Cómo soluciono esto?
- Si se trata de una situación excepcional, puede editar manualmente la tabla en el borrador del contrato. Para realizar un cambio permanente, un administrador de Salesforce debe cambiar la vista en Salesforce.
- ¿Hay alguna manera de controlar la visualización de cada campo agregado?
- La gestión del ciclo de vida de contratos muestra todos los campos agregados. Para eliminar 1, debe editar manualmente el documento después de crear el borrador de contrato.
- ¿Puedo añadir campos agregados personalizados a la tabla?
- Deberá generar un documento de oferta con Salesforce CPQ y adjuntarlo como archivo al Ticket.
- El marcador de posición de mi tabla de cotizaciones no se reemplaza con los datos de la cotización.
- Primero, verifique que haya asignado el campo del Formulario de admisión a la plantilla utilizando el nombre de campo y el marcador de posición correctos.
- Cuando creo un nuevo Ticket de workflow, la pregunta mapeada a los registros de presupuesto no muestra la opción Añadir relación.
- Debe añadir un nuevo valor al campo de notificación electrónica personalizado en Salesforce. Después de realizar este cambio, actualice la página para que Salesforce pueda aceptar el cambio.
- Al crear un Ticket, aparece el siguiente error: Estado 400: Solicitud incorrecta: estructura de tabla de presupuesto no válida.
- Este error se produce cuando la vista de elementos de línea de presupuesto contiene un campo con un tipo de datos no admitido, como un campo de lista de selección o un campo de lista de selección múltiple. Para solucionar este problema, elimine el campo no admitido de la vista.
- ¿Qué provoca el error Intento de eliminar la referencia de un objeto nulo cuando intento generar un documento de oferta?
- Este error puede ocurrir cuando falta un campo obligatorio en el registro de oferta o en los registros de partida de oferta. Debe asegurarse de que los camposCantidadyPrecio de listaoPrecio unitario especialestén ingresados en todos los registros de líneas de oferta.