Preguntas frecuentes: Salesforce Connector para gestión del ciclo de vida de contratos e Inteligencia de contratos

¿Por qué la Gestión de contratos de Salesforce no muestra ningún dato en el nivel de cuenta?: El componente de registro de Gestión de contratos en Salesforce muestra únicamente los registros de Gestión de contratos relacionados directamente con el registro de cuenta seleccionado. Para acceder a los registros de Gestión de contratos relacionados con una oportunidad, vaya directamente al registro de oportunidad.

¿Puedo cambiar los campos que se muestran en la página de registro de Evisort en Salesforce?: No. La página de registro del Evisort es un formato estático para los registros de Document Intelligence y relacionados (Evisort__c) en Salesforce. Esta vista muestra todas las provisiones y los campos de metadatos de Inteligencia de contratos activos.
Durante la instalación y configuración, puede configurar los campos de metadatos como Activos o Inactivos en Salesforce utilizando la pestaña Sincronizar campos en la administración de Evisort.

¿Puedo editar los valores de los campos que se muestran en la página de registro de Evisort en Salesforce?: Sí, excepto en lo que respecta a los campos de solo lectura, los usuarios con el conjunto de permisos Usuario de Evisort pueden actualizar los campos de Document Intelligence mediante la página de registro de Evisort.
Cuando edita un valor de campo en el componente personalizado de registro de Evisort en Salesforce, el componente actualiza inmediatamente ese campo en Evisort. Sin embargo, si actualiza el mismo campo de metadatos en otro lugar, fuera del componente personalizado, los datos no se exportan a Document Intelligence.

¿Puedo configurar la integración de Salesforce con cualquier objeto?: Sí, la integración está diseñada para funcionar con cualquier objeto de Salesforce, estándar o personalizado.

¿Es necesario mapear todos los campos del Formulario de admisión ?: No, el mapeo de campos es opcional.
Los campos de registro de Salesforce que se mapean automáticamente prellenan el Formulario de admisión. Los campos que no están mapeados permanecen en blanco.

Si elimino un contrato en Salesforce, ¿se elimina esto en Gestión de contratos y Document Intelligence?: No, eliminar un contrato en Salesforce no lo elimina de Gestión de contratos y de documentos inteligentes.

¿Puedo desinstalar y volver a instalar la aplicación Evisort en Salesforce?: Workday no recomienda esta opción para organizaciones de producción. Comuníquese con su representante de soporte para analizar sus necesidades específicas. Puede ser necesario en un entorno de pruebas de Salesforce después de una actualización de datos.
Al desinstalar el paquete gestionado, se eliminan todos los datos y metadatos relacionados con la integración. También debe eliminar los contactos de Integraciones en Evisort Admin.

Consideraciones para la reinstalación:
Será necesario volver a sincronizar todos los archivos de Salesforce para restablecer el enlace con los metadatos de Inteligencia de contratos . Esta acción crea manejadores de documentos duplicados. Sin embargo, ambos están vinculados al documento original en Inteligencia de contratos.
Debe volver a configurar todos los pasos de configuración, incluido el mapeo del flujo de trabajo, las credenciales con nombre, la autenticación, los criterios de sincronización, los cambios de diseño y el botón del Formulario de admisión .
Todos los datos de los tickets de Evisort en Salesforce, especialmente los de los tickets en proceso, se perderán y no se podrán recuperar. Sin embargo, el Ticket seguirá siendo válido en la gestión del ciclo de vida del contrato y podrá seguir trabajando en él desde esa interfaz.

¿Puedo generar informes sobre metadatos de Gestión de contratos e inteligencia de documentos en Salesforce?: Puede incluir campos de metadatos de Inteligencia de contratos en sus informes personalizados; sin embargo, no se pueden incluir provisiones debido a su extensión.