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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2026-04-03
Microsoft Word Connector für Contract Lifecycle Management einrichten

Microsoft Word Connector für Contract Lifecycle Management einrichten

  • Sie benötigen eine aktive Lizenz für Desktop von Microsoft Word.
  • Sie benötigen ein gültiges Microsoft 365- oder Office 365-Abonnement, bei dem Microsoft SharePoint Online provisioniert und in Ihrem Mandanten aktiv ist.
  • Ein SharePoint-Administrator muss Workday Contract Lifecycle Management (CLM) autorisieren, Dokumente über SharePoint Embedded zu lesen, zu bearbeiten und zu Synchronisierung .
  • Endbenutzer müssen über Bearbeitungsberechtigungen für den Workflow verfügen, der mit dem Dokument verknüpft ist, das sie bearbeiten möchten.
Mit dem Microsoft Word Connector können Endbenutzer Vertragsdokumente aus Workday Contract Lifecycle Management (CLM) direkt in ihrer lokalen Microsoft Word-Desktop-Anwendung starten und bearbeiten. Sie können Aktualisierungen, einschließlich Dokumentinhalt, Symbole, Tabellen, Bilder und Hervorhebung von nativem Text, mit der CLM-Plattform synchronisieren. Der Konnektor unterstützt außerdem "Änderungen verfolgen" und ein Aktivitätsprotokoll in CLM, um Änderungen zu erfassen, die während Desktop-Sitzungen vorgenommen wurden.
  1. Wechseln Sie zum Register
    „Administrator“
     und öffnen Sie die Seite
    „Integrationen“
     .
  2. Wechseln Sie im Abschnitt
    Dokumentbearbeitung
     zur
    Microsoft Word-
     Karte und klicken Sie auf
    Konfigurieren
     .
  3. Klicken Sie auf
    Verbinden
     , um Workday CLM die erforderlichen Berechtigungen zum Lesen, Bearbeiten und Synchronisierung von Dokumenten über SharePoint Embedded zu erteilen.
    Wenn Sie kein SharePoint-Administrator sind, kopieren Sie den bereitgestellten Link und senden Sie ihn zur Zustimmung an Ihren IT-Administrator.
  4. Geben Sie die vom SharePoint-Administrator bereitgestellten Verbindungsdetails ein:
    URL der SharePoint-Site
     . Beispiel: https://organisationname.sharepoint.com
    Microsoft-Mandanten-ID
     .
  5. Klicken Sie auf
    Konfiguration speichern
     .
Der Microsoft Connector ist jetzt konfiguriert. Ihre Benutzer können jetzt CLM-Dokumente in der Desktop-Anwendung von Microsoft Word bearbeiten. See Dokumente mit Microsoft Word bearbeiten
Überlegungen
 :
  • In der Desktop-Anwendung bearbeitete Dokumente werden in
    Microsoft Word
     nicht in der Liste
    „Zuletzt bearbeitet
     “ angezeigt. Benutzer müssen zu Workday CLM zurückkehren, um die Datei erneut zu öffnen.
  • In Microsoft Word geöffnete Dokumente haben einen erweiterten Namen, der sich geringfügig von dem in der Workday CLM-Benutzeroberfläche angezeigten Namen unterscheidet. Für die Integration, die an den Dokumentnamen angehängt wird, ist eine UUID erforderlich. Der Titel des Dokuments kann nicht bearbeitet werden.