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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Schritte: Integration von Angebotsdokumenten für das Vertragsmanagement einrichten

Schritte: Integration von Angebotsdokumenten für das Vertragsmanagement einrichten

Sie können diese Integration verwenden, um den eSignatur Prozess zu optimieren, indem Sie mit CPQ generierte Angebots-PDFs automatisch an das primäre Vertragsdokument in Contract Lifecycle Management anhängen. Das kombinierte Dokument (Vertrags- und Angebots-PDF) wird dann in das eSignatur Paket aufgenommen, wodurch sichergestellt wird, dass das Angebot rechtsverbindlich ist. Nach der Unterzeichnung speichert Contract Lifecycle Management das vollständige Dokument im Repository Nach Unterzeichnung, wo es durchsuchbar, in der Vorschau sichtbar und für die KI-basierte Datenextraktion verfügbar ist.
  1. Definieren Sie in Contract Lifecycle Management das Feld „Angebotsdokument“.
    1. Klicken Sie auf
      Workflow
       .
    2. Wählen Sie einen Workflow aus.
    3. Klicken Sie auf
      Feld hinzufügen
       .
    4. Klicken Sie auf
      Benutzerdefiniertes Feld
       .
    5. Wählen Sie
      Anhänge
       aus.
    6. Klicken Sie auf dem Register
      Formular
       des Workflows
      auf Frage hinzufügen
       .
    7. Wählen Sie das Feld aus.
    8. Wählen Sie im Menü
      Anhänge durch Benutzer zulassen
      die Option Ein Anhang
       .
    9. Wählen Sie das Register
      Einstellungen
       des Workflows.
    10. Wählen Sie im
      Abschnitt Dokument an Vertrag anhängen das Feld für den
       Anhang aus, das Sie gerade erstellt haben.
    11. Klicken Sie auf
      Veröffentlichen
       .
  2. Mappen Sie in Salesforce das Intake-Formular.
    1. Öffnen Sie die Seite
      „Evisort Administrator“
       über den App Launcher.
    2. Navigieren Sie zu
      Intake-Formulare mappen
       und klicken Sie auf
      Aus Evisort laden,
       wenn Ihr Workflow nicht aufgeführt wird.
    3. Klicken Sie
      auf Neues Intake-Formular mappen ,
       wenn dieser Workflow zum ersten Mal gemappt wird. Andernfalls klicken Sie auf den Pfeil neben dem Workflow und wählen Sie
      Bearbeiten
       .
    4. Wählen Sie im Mapping-Formular den richtigen Workflow und setzen Sie das Salesforce-Objekt auf
      Opportunity
       .
    5. Suchen Sie das Evisort-Feld für das Angebot, klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie
      Beziehung hinzufügen
       .
    6. Geben Sie
      SBQQ__R00N700000029COgEAM__r i
       in das angezeigte Textfeld ein.
  3. Aktivieren Sie in Salesforce die Benutzeroption für Angebotsdokumentformat.
    1. Klicken Sie auf
      Setup
       und suchen Sie nach
      Benutzer
       .
    2. Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus und klicken Sie auf
      Bearbeiten
       .
    3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Ausgabeformat zulassen
       und klicken Sie auf
      Speichern
       .
    4. Wechseln Sie zum Objekt Benutzer und fügen Sie das Feld
      Ausgabeformat zulassen
       zum Benutzerlayout hinzu, damit es auf der Seite des Benutzerprofils sichtbar ist.
  4. Generieren Sie in Salesforce ein Angebotsdokument.
    1. Klicken Sie auf der Seite
      Angebote
      auf Dokument generieren
       .
    2. Konfigurieren Sie die Dokumentelemente, einschließlich Vorlage, Ausgabeformat und Dokumentname.
    3. Klicken Sie auf
      Speichern
       und wählen Sie
      Über DocuSign senden
       oder
      Per E-Mail senden
       .
Sobald ein Benutzer ein neues Ticket erstellt und ein Angebotsdokument auswählt, wird das ausgewählte PDF- oder Word-Dokument für das CPQ-Angebot automatisch mit dem Entwurf des primären Vertrags kombiniert, sodass ein einziges zusammengeführtes Dokument erstellt wird. Dieses zusammengeführte Dokument ist im eSignatur Paket enthalten und wird im Repository für Vertragslebenszyklusmanagement Nach Unterzeichnung gespeichert.