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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Schritte: Integration von Contract Lifecycle Management für Salesforce CPQ einrichten

Schritte: Integration von Contract Lifecycle Management für Salesforce CPQ einrichten

Sie können das Contract Lifecycle Management so konfigurieren, dass in einem Vertragsentwurf automatisch eine Tabelle mit den Angebotsdaten von Salesforce CPQ erstellt wird. Auf diese Weise können Sie ein einzelnes Angebot in eine Vertragsvorlage einbetten.
  1. Öffnen Sie einen Dokumenteditor, z. B. Microsoft Word oder Google Docs, und erstellen Sie das Vorlagendokument für den Vertrag. Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option
    Beschreibung
    Format
    Fügen Sie unter Verwendung einer bestimmten Syntax einen neuen Tabellenplatzhalter für die Informationen zum CPQ-Angebot hinzu. See Referenz: Tabellensyntax und -formatierung
    Felder
    Der Feldplatzhalter in der Vorlage muss mit dem Feldnamen übereinstimmen, den Sie im Workflow definieren.
    Anzahl Tabellen
    Das Contract Lifecycle Management unterstützt nur eine Angebotstabelle in einem Vorlagendokument.
    Angebot bedingt ausblenden
    Sie können unterdrücken, dass die Angebotstabelle im Dokument angezeigt wird, indem Sie sie in bedingte Platzhalter einschließen.
    Wenn Sie einige Zeilen bedingt unterdrücken müssen, während andere angezeigt werden, müssen Sie CPQ-Vorlagen verwenden.
  2. Aktualisieren Sie den vorhandenen Workflow in Contract Lifecycle Management, um das Angebotsfeld zu definieren.
    1. Laden Sie die Dokumentvorlage hoch, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
    2. Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Feldart. Sie müssen die Feldart auf
      "Text (Absatz)"
       festlegen.
    3. Mappen Sie das Feld mit einer Frage im Intake-Formular "".
  3. Aktualisieren Sie in Salesforce, angemeldet als Salesforce-Administrator, das Feld
    Salesforce-Objektart
     .
    1. Öffnen Sie den
      Objektmanager
       .
    2. Suchen Sie in der
      Schnellsuche
       nach
      Mapping
       und wählen Sie
      Intake-Formular-Mapping
       .
    3. Navigieren Sie zu
      Felder und Beziehungen
       und wählen Sie
      Salesforce-Objektart
       aus.
    4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt
      Werte
       und klicken Sie auf Neu, geben Sie
      Beziehung
       in das Textfeld ein und speichern Sie.
  4. Mappen Sie in Salesforce das Intake-Formular.
    1. Öffnen Sie die Seite
      „Evisort Administrator“
       über den App Launcher.
    2. Navigieren Sie zu
      Intake-Formulare mappen
       und klicken Sie auf
      Aus Evisort laden,
       wenn Ihr Workflow nicht aufgeführt wird.
    3. Klicken Sie
      auf Neues Intake-Formular mappen ,
       wenn dieser Workflow zum ersten Mal gemappt wird. Andernfalls klicken Sie auf den Pfeil neben dem Workflow und wählen Sie
      Bearbeiten
       .
    4. Wählen Sie im Mapping-Formular den richtigen Workflow und setzen Sie das Salesforce-Objekt auf
      Opportunity
       .
    5. Suchen Sie das Evisort-Feld für das Angebot, klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie
      Beziehung
       .
    6. Geben Sie
      SBQQ_Quotes2_r
       in das angezeigte Textfeld ein.
  5. Definieren Sie in Salesforce die Ansicht der Angebotsposition.
    1. Öffnen Sie den
      Objektmanager
       und wählen Sie
      Angebot
       .
    2. Navigieren Sie zu
      Seitenlayouts
       , suchen Sie nach
      Angebotspositionen
       und klicken Sie auf das Schlüsselsymbol, um die Ansicht zu bearbeiten.
    3. Ändern Sie die Ansicht, um die Felder wiederzugeben, die in der Angebotstabelle angezeigt werden sollen. Die Felder werden in derselben Reihenfolge ausgegeben, in der sie in der Ansicht angezeigt werden.
Wenn ein Benutzer ein neues Ticket über Salesforce erstellt, kann er aus einer Liste verfügbarer Angebote auswählen. Wenn das Ticket erstellt wird, enthält der Vertragsentwurf die Angebotsinformationen in einem Tabellenformat.