Objektfeld - Mappings einrichten
Sobald die KI-Verarbeitung von Vertragsintelligenz abgeschlossen ist, können Sie die Dokumentmetadatenfelder wieder in das Salesforce-Objekt importieren, das das Dokument enthält. Sie müssen Felder aus Vertragsintelligenz mithilfe von Objekt-Mappings dem entsprechenden Salesforce-Objektfeld zuordnen. Sie können Salesforce-Objektfelder mit bis zu fünf Ebenen in der Objekthierarchie auswählen.
- Navigieren Sie auf derEvisort Administrator-Seite in Salesforce im linken Menü zu"Felder synchronisieren".
- Der erste Abschnitt heißtSync Object Mapping. Um ein neues Objekt-Mapping hinzuzufügen, klicken Sie aufNeues Objekt-Mapping.
- Wählen Sie ein Salesforce-Objekt aus.
- Fügen Sie eine Zeile zum Mapping für jedes Salesforce-Objektfeld hinzu, das automatisch mit Vertragsintelligenz Daten ausgefüllt werden soll.
- Wählen Sie rechts das gewünschte Feld "Vertragsintelligenz" aus, um das Mapping abzuschließen.Sie können Mappings zu Salesforce-Objektfeldern mit datetime- oder numerischen Datentypen nur für Vertragsintelligenz -Felder mit einem kompatiblen Datentyp konfigurieren.
- Speichern Sie die Änderungen.Sie können ein vorhandenes Objekt-Mapping über das Menüsymbol rechts neben der Mapping-Zeile in der Listenansicht bearbeiten.