FAQ: Integration des Vertragslebenszyklusmanagements in Salesforce CPQ
- Was passiert, wenn sich die Angebotsdaten während des Rechtsprüfprozesses ändern?
- Die Integration für das Vertragszyklusmanagement geht davon aus, dass alle Angebotsverhandlungen abgeschlossen wurden, bevor der Prozess der rechtlichen Prüfung beginnt. Wenn sich die Daten ändern, muss der Verkäufer den Angebotsdatensatz in CPQ manuell aktualisieren, genehmigen lassen und dann ein neues Workflow-Ticket mit dem aktualisierten Angebotsdatensatz erstellen.
- Kann ich die Tabelle nach Produktgruppen gruppieren?
- Nein, das Vertragszyklusmanagement unterstützt keine Gruppierung nach Produktgruppen. Sie müssen das Angebotsdokument stattdessen mit Salesforce CPQ generieren und als Datei an das Ticket anhängen.
- Kann das Vertragslebenszyklusmanagement meine vorhandene Vorlage für CPQ verwenden?
- Nein, im Vertragslebenszyklusmanagement können keine CPQ-Vorlagen verwendet werden. Sie können stattdessen mit Ihrer CPQ-Vorlage ein Angebotsdokument erstellen und es als Datei an das Ticket anhängen.
- Kann diese Integration mit Salesforce-Produkten anstelle von Angeboten verwendet werden?
- Nein, die Integration ist für die Verwendung mit Salesforce-Angeboten konzipiert, die Teil des Add-ons "Salesforce CPQ" sind.
- Kann ich für die benutzerdefinierte Feld eine andere Feldart als „Anhänge“ verwenden?
- Nein, die Verwendung einer anderen Feldart führt dazu, dass die Angebotsdokumentverarbeitung fehlschlägt.
- Kann ein Administrator mehrere Mappings für dasselbe Workflow- und Salesforce-Objekt erstellen?
- Nein. Durch das Erstellen doppelter Mappings wird die Auswahl der Angebotsdokumentvorlage beschädigt.
- Die im Vertrag generierte Tabelle enthält mehr Daten als ich möchte. Wie kann ich das beheben?
- Wenn es sich um eine einmalige Situation handelt, können Sie die Tabelle im Vertragsentwurf manuell bearbeiten. Für eine permanente Änderung sollte ein Salesforce-Administrator die Ansicht in Salesforce ändern.
- Gibt es eine Möglichkeit, die Anzeige der einzelnen Aggregatfelder zu steuern?
- Im Vertragslebenszyklusmanagement werden alle aggregierten Felder angezeigt. Um eine zu entfernen, müssen Sie das Dokument manuell bearbeiten, nachdem der Vertragsentwurf erstellt wurde.
- Kann ich der Tabelle benutzerdefinierte Aggregatfelder hinzufügen?
- Sie müssen mit Salesforce CPQ ein Angebotsdokument generieren und dieses als Datei an das Ticket"" anhängen.
- Mein Platzhalter für die Angebotstabelle wird nicht durch die Angebotsdaten ersetzt.
- Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie das Feld Intake-Formular der Vorlage mithilfe des richtigen Feldnamens und Platzhalters zugeordnet haben.
- Wenn ich ein neues Workflow-Ticket erstelle, wird für die mit Angebotsdatensätzen gemappte Frage „Beziehung hinzufügen“ nicht angezeigt.
- Sie müssen einen neuen Wert zum benutzerdefinierten Feld Evisort in Salesforce hinzufügen. Nachdem Sie diese Änderung vorgenommen haben, aktualisieren Sie die Seite, damit Salesforce die Änderung übernehmen kann.
- Beim Erstellen eines Ticket wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: Status 400: Unzulässige Anforderung: Ungültige Angebotstabellenstruktur.
- Dieser Fehler tritt auf, wenn die Ansicht "Angebotspositionsposten" ein Feld mit einem nicht unterstützten Datentyp enthält, z. B. ein Entnahmelistenfeld oder ein Entnahmelistenfeld (Mehrfachauswahl). Entfernen Sie das nicht unterstützte Feld aus der Ansicht, um dies zu beheben.
- Was verursacht den Fehler „Versuch, ein Nullobjekt zu dereferenzieren, wenn ich versuche, ein Angebotsdokument zu generieren“?
- Dieser Fehler kann auftreten, wenn ein erforderliches Feld im Angebotsdatensatz oder in den Angebotspositionsdatensätzen fehlt. Sie müssen sicherstellen, dass die Felder"Menge"und entweder"Listenpreis"oder"Sonderpreis pro Einheit"in allen Angebotspositionsdatensätzen ausgefüllt werden.