FAQ: Salesforce-Konnektor für Contract Life Cycle Management und Vertragsintelligenz

Warum werden im Vertragsmanagement in Salesforce keine Daten auf Kontoebene angezeigt?: Die Datensatzkomponente „Vertragsmanagement“ in Salesforce zeigt nur Vertragsmanagement Datensätze an, die direkt mit dem ausgewählten Kontodatensatz verknüpft sind. Um auf Vertragsmanagement Datensätze zuzugreifen, die mit einer Opportunity verknüpft sind, navigieren Sie direkt zum Opportunity-Datensatz.

Kann ich die Felder ändern, die auf der Seite „Evisort Datensatz“ in Salesforce angezeigt werden?: Nein. Die Evisort-Datensatzseite ist ein statisches Layout für die Document Intelligence und die zugehörigen Datensätze (Evisort__c) in Salesforce. Diese Ansicht zeigt alle aktiven Metadatenfelder und -provisionen von Vertragsintelligenz an.
Während der Installation und Konfiguration können Sie Metadatenfelder in Salesforce auf dem Register "Felder synchronisieren" in Evisort Administrator als aktiv oder inaktiv konfigurieren.

Kann ich Werte für Felder bearbeiten, die auf der Seite „Evisort Record Record“ in Salesforce angezeigt werden?: Ja, mit Ausnahme von schreibgeschützten Feldern können Benutzer mit dem Berechtigungssatz Evisort-Benutzer Document Intelligence-Felder über die Evisort-Datensatzseite aktualisieren.
Wenn Sie einen Feldwert in der benutzerdefinierten Komponente für den Evisort-Datensatz in Salesforce bearbeiten, aktualisiert die Komponente dieses Feld sofort in Evisort. Wenn Sie jedoch dasselbe Metadatenfeld an anderer Stelle außerhalb der benutzerdefinierten Komponente aktualisieren, werden die Daten nicht in Document Intelligence exportiert.

Kann ich die Salesforce-Integration mit jedem Objekt konfigurieren?: Ja, die Integration ist für die Verwendung mit jedem Salesforce-Objekt konzipiert, unabhängig davon, ob es sich um ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Objekt handelt.

Muss ich alle Felder des Intake-Formular mappen?: Nein, das Mapping von Feldern ist optional.
Das Intake-Formular wird automatisch von Salesforce-Datensatzfeldern vorausgefüllt, die gemappt sind. Felder, die nicht gemappt sind, bleiben leer.

Wenn ich einen Vertrag in Salesforce lösche, wird er dann auch in Vertragsmanagement und Document Intelligence gelöscht?: Nein, wenn ein Vertrag in Salesforce gelöscht wird, wird er nicht in Vertragsmanagement und Document Intelligence gelöscht.

Kann ich die Evisort-App in Salesforce deinstallieren und erneut installieren?: Workday empfiehlt dies nicht für Produktionsorganisationen. Wenden Sie sich an Ihren Support-Mitarbeiter, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen. Dies kann nach einer Datenaktualisierung in einer Salesforce Sandbox erforderlich sein.
Bei der Deinstallation des verwalteten Pakets werden alle Daten und Metadaten im Zusammenhang mit der Integration gelöscht. Sie müssen die Verbindung auch aus den Integrationen in Evisort Admin entfernen.

Überlegungen zur Neuinstallation:
Alle Salesforce-Dateien müssen erneut synchronisiert werden, um die Verknüpfung mit den Vertragsintelligenz Metadaten wiederherzustellen. Diese Aktion erstellt Handler für doppelte Dokumente. Beide sind jedoch mit dem ursprünglichen Dokument in Vertragsintelligenz verknüpft.
Sie müssen alle Setup-Schritte neu konfigurieren, einschließlich Workflow-Mapping, benannte Zugangsdaten, Authentifizierung, Synchronisierungskriterien, Layoutänderungen und die Schaltfläche für das Intake-Formular .
Alle Evisort-Ticket-Daten in Salesforce, insbesondere in Tickets, die in Bearbeitung sind, gehen verloren und können nicht wiederhergestellt werden. Das Ticket bleibt jedoch im Vertragslebenszyklusmanagement gültig und Sie können von dieser Oberfläche aus weiter damit arbeiten.

Kann ich Berichte zu Vertragsmanagement und Document Intelligence-Metadaten in Salesforce erstellen?: Sie können Vertragsintelligenz Metadatenfelder in Ihre benutzerdefinierten Berichte aufnehmen. Sie können jedoch aufgrund ihrer Länge keine Rückstellungen einschließen.