Beispiel: Serviceverträge nach Benachrichtigungsdatum für Erneuerung filtern
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie den Abfrage-Builder im Dashboard „Ablauf“ verwenden, um Verträge mit anstehenden Erneuerungsbenachrichtigungen im nächsten Jahr zu suchen.
Sie möchten Verträge für gebührenpflichtige Services ermitteln, deren Erneuerungsmitteilungstermine innerhalb des nächsten Jahres liegen, um Anbieterbeziehungen proaktiv zu verwalten und automatische Erneuerungen zu vermeiden.
- Aktivieren Sie den Zugriff auf Dashboards.
- Laden Sie Verträge mit Benachrichtigungsdatum für die Erneuerung hoch.
- Stellen Sie sicher, dass Daten für die relevanten Zeitperioden verfügbar sind.
- Vertragsdaten mit dem Dashboard verknüpfen.
- Klicken Sie aufDashboards.
- Klicken Sie auf das RegisterAblauf.
- Klicken Sie auf"Abfrage bearbeiten".In den Filternfür das nächste 1 Jahr werden für die erweiterten Abfragen automatisch Anstehendes Ablaufdatum im nächsten JahrundKündigungsdatum für Erneuerung in den Filtern für das nächste 1 Jahr angezeigt.
- Klicken Sie aufAbschnitt hinzufügen.
- Ziehen SieVertragsartaus dem AbschnittAllgemeine Informationenin den neu hinzugefügten Abschnitt.
- Wählen Sie im FilterVertragsartdie OptionEnthält alleundServicevereinbarungen.
- Klicken Sie aufAnwenden.
Wir zeigen jetzt im Dashboard „Ablauf“ nur Serviceverträge mit anstehendem Benachrichtigungsdatum für die Erneuerung an, sodass Sie sich auf die relevanten Verträge für Ihr Anbietermanagement konzentrieren können.