Beispiel: Erstellen Sie ein Diagramm zu Net 360-Zahlungsbedingungen
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie ein Diagramm für Zahlungsbedingungen erstellen und Filter anwenden, um Kunden anzuzeigen, deren Zahlungen innerhalb von 360 Tagen fällig sind.
Ihr Vertriebsteam möchte die Zahlungsbedingungen kürzen, um die Cashflows zu verbessern und Verzögerungen bei der Ertragsrealisierung zu reduzieren. Um ihnen zu helfen, möchten Sie ein Diagramm erstellen, mit dem Sie Kunden mit erweiterten Bedingungen identifizieren können, z. B. „Netto 360“, die das Vertriebsteam anpassen kann.
- Aktivieren Sie den Zugriff auf Dashboards.
- Stellen Sie sicher, dass Dokumente mit Zahlungsbedingungen (z. B. Netto 30, Netto 60, Netto 360) hochgeladen werden, damit das Feld Zahlungsbedingungen automatisch ausgefüllt wird.
- Stellen Sie sicher, dass Daten für das aktuelle Geschäftsjahr verfügbar sind.
- Verknüpfen Sie Kundenzahlungen und Vertragsdaten mit dem Dashboard.
- Klicken Sie aufDashboards.
- Klicken Sie auf dem Register"Dokumente"auf Diagramm bearbeiten.
- Wählen Sie im AbschnittOperative Informationendie Option Zahlungsbedingungen (Nettotage)aus.
- Klicken Sie aufÄnderungen anwenden.
- Klicken Sie aufFilter hinzufügen.
- Wählen Sie im AbschnittOperative Informationendie Option Zahlungsbedingungen (Nettotage)aus.
- Klicken Sie aufFilter hinzufügen.
- Wählen Sie im FilterZahlungsbedingungen (Nettotage)Folgendes aus:
- Enthält ein beliebiges von
- Netto 360
Sie können Zahlungsbedingungen anzeigen, einschließlich „Netto 360“ und wie viele Verträge betroffen sind. Wenn Sie einen Balken im Diagramm auswählen, werden Details zu den Verträgen angezeigt, die diese Bedingungen verwenden.