Konzept: Dashboards-Übersicht

Vertragsmanagement und Document Intelligence zeigen Vertrags- und Workflow-Daten in Dashboards an. In Dashboards werden Vertrags- und Workflow-Daten visuell angezeigt. Sie können Vertragsmetadaten und Workflow-Aktivitäten mithilfe von Diagrammen, Tabellen und Filtern analysieren. Wir zeigen nur die Dokumente und Workflow-Tickets an, auf die Sie Zugriff haben, und entfernen Duplikate, indem nur die erste hochgeladene Version jedes Dokuments angezeigt wird.

Wir stellen folgende Dashboards bereit:

Dokumente

: Zeigt das Vertragsvolumen und zugehörige Metadaten an.

Ablauf

: Zeigt anstehende Ablaufdaten, Erneuerungsarten und Kündigungsfristen an. Sie können den Datumsbereich anpassen und zusätzliche Filter anwenden.

Karten öffnen

: Listet aktive Workflow-Tickets mit ihren aktuellen Phasen auf.

Abgeschlossene Ticket

: Stellt Workflow-Metriken bereit, einschließlich Zykluszeit und Backlog-Trends.

Die Dashboards

"Offene Karten"

und

"Abgeschlossene Karten"

erfordern das

Workflow

Feature und unterstützen keine Textsuche oder

den Erweiterter Abfrage-Builder

Diagramme in Dashboards

Sie können Diagramme verwenden, um gefilterte Daten visuell zusammenzufassen und so Trends und wichtige Metriken zu analysieren. Sie können Diagramme mit unterstützten Metadatenfeldern wie

Vertragsart

Dokumentstatus

und

Interne Parteien

erstellen.

Sie können keine Textfelder, Abschnittsarten und Ordner verwenden, um Diagramme zu erstellen.

Diagramme sind interaktiv. Wenn Sie auf ein Segment klicken (z. B. in einem Kreisdiagramm), werden die Daten aktualisiert und zeigen nur die zugehörigen Verträge oder Tickets an.

Filtern und suchen

In Dashboards können Sie Daten mithilfe von Metadatenfeldern filtern, z. B. Datumsbereiche,

Vertragsart ()

und

Interne Parteien ()

. Vertragsmanagement und Document Intelligence unterstützen die boolesche Suche und wir wenden standardmäßig alle Filter mit der UND-Logik an.

Für eine detailliertere Filterung können Sie den

Erweiterter Abfrage-Builder

verwenden. Dadurch haben Sie folgende Möglichkeiten:

Filter mit der UND/ODER-Logik kombinieren.

Gruppieren Sie Filter in Abschnitte.

Ermöglicht:

Filter mit UND/ODER-Logik kombinieren

Gruppierungsfilter in Abschnitte

Einige Filterfunktionen wie die ODER-Logik und verschachtelte Filter sind nur über den Erweiterter Abfrage-Builder verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Suchabfragen erstellen .

Prüfen und Exportieren Ihrer Daten

Wir zeigen eine Ergebnistabelle mit den Verträgen an, die Ihren Filtern in den Dashboards entsprechen. Sie können:

Konfigurieren Sie die Tabelle so, dass alle Vertragsdatenfelder in Ihrer Bevorzugt Reihenfolge angezeigt werden.

Klicken Sie in jeder Zeile auf den Link

Details

, um die ausgewählten Metadaten anzuzeigen.

Klicken Sie auf einen Vertragsnamen, um das vollständige Dokument anzuzeigen.

Über das Menü

Tabelleneinstellungen

können Sie Spalten hinzufügen, löschen oder neu anordnen und die Anzahl der Zeilen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten erstellen (Englisch) .

Sie können die Ergebnisse auch mit bestimmten Feld- und Satzdaten, die Sie auswählen, in Excel exportieren. Dasselbe können Sie auf dem Register

„Suchen

“ tun. Weitere Informationen finden Sie unter Suchergebnisse in Excel exportieren .

Gespeicherte und geteilte Dashboards – Übersicht

Sie können Dashboards speichern, um eine benutzerdefinierte Ansicht der Vertrags- und Workflow-Daten in Vertragsmanagement und Document Intelligence beizubehalten. Anstatt jedes Mal Filter neu anzuwenden und Diagramme neu anzuordnen, können Sie eine gespeicherte Konfiguration schnell über das Register

„Gespeicherte Dashboards“

neu laden. In jedem gespeicherten Dashboard werden Ihre angewendeten Filter, Diagrammformate und Tabellenkonfigurationen beibehalten.

Benutzer, die geteilte Dashboards erhalten, können direkt über die Ansicht

„Gespeicherte Dashboards“

darauf zugreifen.

Sie können Berechtigungen konfigurieren, um den Benutzerzugriff für Dashboards festzulegen. Administratoren können Dashboards, die geteilt wurden, anzeigen, bearbeiten oder löschen, aber nicht auf als privat markierte Dashboards zugreifen.

In dem Artikel erfahren Sie, wie Sie mithilfe Ihrer Dashboard-Daten Ihre Geschäftsprozesse verbessern können.