建立採購項目

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建立採購項目

檢閱包含供應商資訊的採購項目設定注意事項。

配置 採購項目事件
業務流程和安全性原則。

安全性︰ 設定︰採購功能區中的採購項目
網域。

為您的公司建立和編輯採購項目。您可以設定與採購項目相關的一般項目屬性和特定供應商屬性，例如計量單位 (UOM)。

您也可以為採購項目配置其他項目 ID 和 Worktag。

存取

「建立採購項目」

任務。

完成此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
製造商料號製造商	Workday 只有在您執行以下操作時才會顯示這些選項︰在「維護項目 ID 類型顯示選項」任務的「項目管理」類型中，將製造商料號和製造商配置為主要項目 ID。在項目的支出種類中啟用製造商選項。若要在採購項目的標頭上將製造商和製造商料號顯示為主要屬性內容，您只能為每個項目定義一個製造商和製造商料號。如果您的某個項目有多個製造商或製造商料號，這些號碼會顯示在「替代項目 ID」分頁上。
支出種類	採購項目的「支出種類」需要使用「採購支出種類」。支出種類會決定與此種類相關聯的所有供應商項目的會計處理。
項目狀態	「限制採購」狀態會篩選掉以下交易中的項目︰變更單採購單請購請購的來源供應商延期交貨您無法使用替代項目進行請購，但可以將其用於採購單、發票和收據。結合使用「非作用中」狀態與「限制採購」項目狀態，更精細地管理項目狀態，以更好地支援採購和報廢流程和策略。
項目 URL	您可以使用採購項目 URL 連結類型，在「維護外部連結驗證」任務中定義外部連結驗證。
偏好	選取此項可在請購期間將採購項目設為偏好。Workday 的以下項目會顯示「偏好」︰項目圖示上的請購 Worklet 您可以在 Worklet 中依喜好設定排序。項目名稱旁邊的「搜尋型錄」會顯示徽章圖示。您可以依偏好的項目篩選結果。
Classification	選取商品或服務，將採購項目分類為商品或服務。將此選項用於稅務申報和稅務預設規則。
商品代碼	選取標準產品分類代碼。範例︰UNSPSC 或 NIGP。
Currency	輸入採購項目價格的貨幣。當您將採購項目新增至供應商發票或發票調整明細時，Workday 會將項目單價轉換為交易貨幣。
封裝字串	包裝字串可讓您更清楚地了解項目的不同計量單位及其換算係數。
填入計量單位	當您以支援的格式在「包裝字串」欄位中輸入值時，Workday 會填入「計量單位」表格。範例︰個案/10 方塊/200 個項目
預設訂購價格	更新此價格時，也會依據換算係數更新「計量單位」網格中的所有訂價。
預設為服務申請	選取此項可將此項目指定為服務項目 (僅適用於採購)。使用請購工作台時，您可以使用搜尋型錄選項存取此項目。您可以在採購文件中將服務項目用於商品和服務明細。
支出種類中的預設應稅適用性	當您定義具有預設應稅適用性的支出種類時顯示。
預設應稅適用性	在採購明細中選取要與此項目相關聯的應稅適用性代碼。採購明細上的預設應稅適用性會覆寫「支出種類」中的預設應稅適用性值。使用維護應稅適用性任務定義應稅適用性代碼。
Worktag	使用您在「維護相關 Worktag 用途」任務中配置的相關 Worktag 類型，為此物件設定相關 Worktag。當您選取交易的物件時，Workday 會自動使用預設 Worktag 欄中的值填入交易。 Workday 也會在交易的 Worktag 中填入相關的支出種類及其 Worktag。當採購項目和支出種類中的相關 Worktag 為相同類型時，會優先使用採購項目中的值，因為該值更具體。
備註	您可以使用此欄位，在不同的最終使用者互動時，新增和更新關於項目變更的備註。您也可以在以下頁面檢視對採購項目所做的備註︰相關動作功能表中的項目預覽檢視採購項目報告。
提出申請的實體	請選取您要限制採購項目的申請實體。選取後，只有這些實體才能申請該項目。
限制的採購項目清單	選取要新增項目的現有採購項目清單。Workday 會將項目的請購限制為在該清單上選取的提出申請的實體。
序號管控類型	選取您要用於採購項目的序列控制類型︰完整序號︰在製造期間套用的永久序號，以便在項目的整個生命週期內追踪項目。「出貨序號」︰出貨期間套用的序列號，允許追踪項目的出貨和配送。您在「項目總覽」分頁上選取的序列控制類型會指定所有庫存據點的預設序列控制類型，但您可以在「庫存據點選項」分頁上為個別存貨據點選取不同的序列控制類型，以覆寫預設值。對於現有的採購項目，請存取編輯採購項目任務，在「庫存據點選項」分頁上變更序列控制類型。當「庫存據點選項」和「項目總覽」分頁的序列控制類型設定不同時，您可以在「庫存據點選項」分頁上刪除項目的存貨據點。要刪除據點，據點的存貨必須為零。

填寫

計量單位

表格時，請參考以下說明︰

選項	說明
用途	您可以為計量單位選取這些用途︰訂購，以填入供應商資訊分頁上的計量單位。「庫存」，填入「庫存據點選項」分頁和定期自動補貨交易提示上的計量單位。使用單位，用以識別您的企業或客戶使用產品的計量單位。
訂購的預設值	當採購項目在供應商資訊分頁上沒有有效的訂購計量單位時，請選取您要填入採購交易的計量單位。
出庫的預設值	當採購項目沒有存貨據點的預設出庫計量單位時，請選取您要填入「存貨交易」的計量單位。您可以在「庫存據點選項」分頁上選取預設出庫計量單位。
庫存的預設值	當採購項目沒有存貨據點的預設庫存計量單位時，請選取您要填入「存貨交易」的計量單位。您可以在庫存據點選項分頁上選取預設的庫存計量單位。
使用單位的預設值	當採購項目沒有存貨據點的預設使用單位計量單位時，請選取您要填入「存貨」交易的計量單位。您可以在「庫存據點選項」分頁上選取預設使用單位計量單位。
允許庫存數量小數	選取以允許基本計量單位的庫存數量使用小數。這可讓項目的計量單位更精確。接受以計量單位表示的小數數量會決定預留流程中基本計量單位的預留數量。如果庫存申請中對應的庫存計量單位是整數，則保留數量就是整數。 Workday 會自動轉換現有的庫存計量單位，以接受小數點的庫存數量。

(選用) 在

「替代項目 ID」

分頁上，配置替代項目 ID 類型的值︰

在您的內部採購項目與製造商資訊之間建立連結。

讓您能夠使用替代項目 ID 在

「項目」

提示中搜尋採購項目。

範例︰

項目 ID 類型

=UPN
;

值

=H7493808120500
。

當您配置項目 ID 類型並將其指派給與採購項目相關聯的支出種類時，Workday 會顯示此分頁。

(選用) 在

供應商資訊

分頁上配置您的供應商尋購優先順序。對於您新增的每個唯一採購選項，Workday 都會在

「搜尋型錄」

任務中顯示一個採購選項。

如果您從

「維護功能選擇啟用」

報告中選擇啟用

「統一徵才體驗」

功能，我們會將您從

「搜尋目錄」

任務引導至

「請購單」

Worklet 中的目錄搜尋，以實現更精簡的請購流程。請參閱「」在請購 Worklet 中建立請購單。

填寫分頁時，請參考以下說明︰

選項	說明
型錄項目	如果您對採購項目啟用型錄項目維護，Workday 會將所有欄位保留為可編輯，並將對型錄項目所做的變更與供應商型錄同步。
尋購優先順序	透過設定下列尋購優先順序，對您的供應商進行尋購項目排名︰ 1︰主要供應商。 2 或以上︰次要供應商。 0︰未排名。依優先順序排列採購項目的供應商，讓採購員在建立請購單時使用主要供應商，並在需要時切換至次要供應商。如果您不想在「搜尋型錄」任務中將供應商資訊顯示為個別的採購選項，請在每個供應商項目中輸入零。然後，使用維護尋購規則任務在訂單上填入供應商。如果您從「維護功能選擇啟用」報告中選擇啟用「統一徵才體驗」功能，我們會將您從「搜尋目錄」任務引導至「請購單」 Worklet 中的目錄搜尋，以實現更精簡的請購流程。請參閱「」在請購 Worklet 中建立請購單。
首選供應商合約	Workday 會在有效的支出交易中填入首選供應商合約，同時使用合約來追踪公司支出。
備貨時間	請指定從採購單的文件日期到預期交付日期的間隔天數。 Workday 使用「備貨時間」加上「文件日期」來計算採購單上的到期日。如果有多個備貨時間，Workday 會依據這些備貨時間 (優先順序) 選取備貨時間。備貨時間指定日期︰供應商項目或型錄項目。供應商用戶。注意︰當商品明細中未填入到期日時，Workday 會使用採購單中的標頭到期日來填入對應的商品明細。
套用採購項目更新	Workday 會在「編輯採購項目」任務上顯示此按鈕。按一下此按鈕，可將在「項目總覽」分頁上的「計量單位」表格上所做的更新套用至下方的「訂購訂價」表格。當您套用採購項目更新時，Workday 會︰當「項目總覽」和「供應商資訊」分頁具有相同的計量單位時，更新換算係數。新增計量單位及其所有屬性內容。停用項目總覽分頁上非作用中的計量單位。
根據換算係數計算價格	選取以啟用線性價格計算。(無論訂單的計量單位和數量為何，您都需要為項目的基本單位支付固定價格。) 使用線性價格計算︰僅針對「訂購訂價」和「準時入股」表格中的預設計量單位輸入價格。Workday 會計算其餘計量單位的價格。請勿在進階訂價表格上為不同計量單位建立相同的訂價規則。Workday 會從「進階訂價」表格填入採購交易其他計量單位的訂價。
訂購訂價	輸入您要在採購文件上填入符合供應商資訊的訂購計量單位。
準時交貨	輸入供應商在即時制採購中接受的計量單位。 Workday 會在即時制採購文件上使用比對的供應商資訊填入即時制採購文件中的即時制計量單位。
進階訂價	設定具有開始和結束日期的價格規則。Workday 會在採購交易的「進階訂價」中填入相同的值。當一項交易套用超過 1 個「進階訂價」時，Workday 會按以下優先順序填入採購交易的「進階訂價」︰配送地點供應商合約公司

(選用) 在

替代項目

分頁上，新增項目以做為採購項目的替代品。

填寫分頁時，請參考以下說明︰

訂購開始日期訂購結束日期	輸入日期，以便在自動尋購期間自動取代採購單上的項目。請注意，這些日期不適用於存貨替代項目。
用途	選取︰啟用替代訂購項目的採購。要啟用替代揀貨的「存貨」。
公司	選取接受此替代項目的公司或公司階層。
交付地點	選取接受此替代項目的交付目的地或地點階層。
替代項目優先順序	請輸入替代項目的數字順序。
排除公司	可讓您限制將此項目替代項目傳送至特定公司。
排除交付地點	可讓您限制特定地點接收此替代項目。