參照︰Workday 中的報告工具
Workday 提供各種報告工具，協助您分析資料並產生報告，以利做出明智決定。下表列出了這些報告工具的部分功能︰
屬性 | 報告編寫工具 | OfficeConnect | Discovery Board | Worksheets |
|---|---|---|---|---|
說明 | 原始的 Workday 報告工具。包含不同的報告使用案例，包括表格和匯總資料。 請參閱︰
| Microsoft Excel 增益集，可讓您使用 Workday 憑證登入，並查詢財務資料。您可以使用 Workday 財務資料的精選部分或 Adaptive Planning 中的規劃資料，建立報告。 請參閱︰
| Workday 中的視覺資料分析工具，可讓您透過互動式拖放介面執行特殊的自助分析。 請參閱︰概念︰探索看板工作流程 | Workday 中的一種試算表工具，可讓您處理安全的即時資料，並在整個組織內共用與協同作業。 |
使用案例範例 | HCM︰
財務︰
| 財務︰
| HCM︰
財務︰
| HCM︰模型薪酬變更 財務︰
|
支援的資料來源 | 所有 Workday 提供的報告資料來源 (RDS)，包括 Prism 和業務檢視資料來源。 |
請參閱︰ 概念︰模型資料來源。 | 大部分已編入索引的 Workday 提供的資料來源和所有 Prism 資料來源。 請參閱 「探索看板的資料來源」。 | 透過進階、矩陣和綜合報告連至 Workday 資料。 請參閱「」 概念︰建立要插入工作簿的報告。 |
一般報告建立者 | 集中式報告編寫器 | 會計師、FP&A、財務分析師。需要有限的 Workday 知識。 | 集中式報告開發人員、分析師。 | 集中式報告開發人員、分析師。 |
典型報告使用者 | 分析師、正職員工、經理人員、業務主管、人資和財務專業人士。 | 會計師、FP&A、財務分析師。需要有限的 Workday 知識。 | 分析師、經理人員、高階主管。 | 分析師、正職員工、經理人員。 |
建立時的安全性 | 「Custom Report Creation」 網域的「檢視」和「修改」權限，以及特定資料來源的存取權。 | 使用者的機器上必須安裝 OfficeConnect，且有權存取 「Access Workday Financials OfficeConnect」 網域和其中 1 個用於保護日記帳明細資料的網域。請參閱「」 概念︰在 OfficeConnect 中強制執行安全性。 | 探索看板的「檢視和修改」權限︰「建立」和「雲端硬碟」 網域；存取特定資料來源請參閱︰
| Worksheets 和 雲端硬碟 網域的「檢視」和「修改」權限若要從「報告編寫工具」報告提取資料，使用者還必須具有報告的存取權。 |
共用安全性 | 可與個別使用者或安全群組共用。只能選取有權存取報告中使用的資料來源的使用者或安全群組。 | 報告是 Microsoft Excel 檔案，可透過用於共用檔案的所有管道共用。 OfficeConnect 中還有一個安全選項可供使用，該選項可在儲存時自動清除資料，因此要求試算表的使用者必須使用自己的權限登入和重新整理。 | 使用雲端硬碟共用模型。可透過「可檢視」或「可編輯」權限與個別使用者或安全群組共用。 對於「可檢視」權限，使用者或群組必須對 「雲端硬碟」 網域具有「檢視」和「修改」權限，以及至少一個看板中使用的資料來源。對於「可編輯」權限，使用者或群組除了需要 「探索看板︰建立 」網域的「檢視」和「修改」權限外，還需要相同的權限。另請參閱︰
| 使用雲端硬碟共用模型。個別使用者或安全群組的「可檢視」、「可加註」或「可編輯」權限的共用 (可共用) 或透過連結。 在任何情況下，一般使用者都必須對 Worksheets 和 雲端硬碟 網域擁有「檢視」和「修改」權限。檢閱 常見問題︰雲端硬碟項目儲存與整合 進一步了解雲端硬碟中存取與共用的相關資訊。 |
存取報告、資料視覺效果或工作表 | 可透過搜尋列、儀表板上的 Worklet 或直接 URL 存取。可做為 Worklet 新增至主畫面。啟用後也可透過 Worksheets 存取。 | 無法透過用戶存取。使用者必須在其機器上使用 Microsoft Excel 開啟檔案，才能使用完整功能。 | 可透過搜尋列、雲端硬碟或直接 URL 存取。可新增做為 Worklet 至首頁畫面。您無法將探索看板中的視覺效果以 Worklet 的形式新增至儀表板。如需更多詳細資料，請參閱「」 概念︰探索看板安全性。 | 可透過搜尋列、雲端硬碟或直接 URL 存取。您無法將其以 Worklet 的形式新增至首頁。 您無法將在工作簿中建立的圖表以 Worklet 的形式新增至儀表板。 |
使用者安全性對顯示的資料有何影響？ | Workday 會依據使用者的情境安全設定傳回值。 | 開啟 Excel 檔案時，除非您選取 「一律在儲存時清除資料」 選項，否則您可以檢視所有資料的儲存狀態。當您選取此選項時，元素會保留在原位，但會清除資料本身。請參閱「」 參照︰工作簿和選取項目屬性欄位。 | 對於使用者有權存取資料來源的視覺效果，Workday 會依據使用者的情境安全設定傳回值。對於使用者無權存取 RDS 的視覺效果，使用者將無法檢視該視覺效果。如需更多詳細資料，請參閱「」 概念︰探索看板安全性。 | 在導入或重新整理即時資料時，Worksheets 會遵循使用者的環境定義安全性。之後，所有使用者皆可檢視工作簿中的所有資料，無論其資料存取權為何。如需更多資訊，請參閱︰
為確保使用者只能檢視其有權存取的資料，您可以利用工作簿範本功能。 |
可包含相關業務物件中的欄位 | 是；僅適用於進階報告。 | 否 | 「否」。可搭配計算欄位使用。 | 是 |
可包含 Workday 外部的資料 | 是；僅適用於使用 Prism 資料來源訂閱 Prism Analytics。 | 您在 Workday 中連線的模型資料來源不包含外部資料。但是，您可以在 Excel 檔案中包含外部資料。 | 是；僅適用於使用 Prism 資料來源訂閱 Prism Analytics。 | 是。限於「」中的基準 常見問題︰工作簿效能 主題。 |
可以排定報告發送時間嗎？ | 是 | 否 | 否 | 否 |
支援後續業務流程 (內嵌分析) 和整合 (報告即服務、RaaS) | 是 | 否 | 否 | 否 |
可自訂圖表色彩 | 否 | Excel 中支援的任何項目。 | 是 | 否 |