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上次更新時間 ：2024-05-31
將基本 Worktag 轉換為完整定義

將基本 Worktag 轉換為完整定義

若為專案，請建立專案階層並將其提交審核。
安全性︰以下一項或多項︰
  • 「客戶」功能區中的
    「客戶事件」
     業務流程安全原則
  • 「設定︰「捐贈會計」功能區中的「捐贈」
     網域。
  • 在「Grants Management」功能區中
    進行設定︰Grants
     網域。
  • 在「專案」功能區中，
    建立專案
     業務流程安全原則。
  • 設定︰「客戶帳戶」功能區中的「銷售項目」
     網域。
  • 位於「供應商」功能區中的「供應商事件」業務流程安全原則
您可以將基本 Worktag 定義轉換為以下項目的完整定義︰
  • 客戶
  • 禮物
  • 補助金
  • 專案
  • 銷售項目
  • 供應商
Workday 會將基本定義轉換為完整的 Worktag 定義，並沿用您的記錄。在財務交易中使用客戶、銷售項目、供應商、專案、補助金和捐贈的完整 Worktag 定義。
範例︰您在 HCM 中使用約僱人員，並已定義基本的供應商 Worktag。實作 Workday Financial Management 時，您可以將基本的供應商 Worktag 轉換為包含供應商帳戶詳細資料的完整定義 Worktag，且當這些供應商僅為基本 Worktag 時，您仍可保留使用時的記錄。
  1. 對於您要轉換為完整定義 Worktag 的物件︰
    • 從基本客戶的相關動作功能表中，選取
      「客戶」
      >「
      從客戶 Worktag 建立客戶」
      。
    • 從捐贈的相關動作功能表中，選取
      「捐贈」
      >
      「從基本捐贈建立捐贈」
      。
    • 存取「
      從補助金 Worktag 建立補助金」
      任務。
    • 存取「
      從專案 Worktag 建立專案」
       任務。
    • 存取「
      編輯銷售項目」
       任務。
    • 從供應商的相關動作功能表中，選取
      「供應商」
      >
      「從供應商 Worktag 建立供應商」
      。
  2. 選取您要轉換的 Worktag。
  3. 完整定義物件。
  4. (選用) 若為基本專案或供應商，
    請提交
     以供檢閱。
    Workday 啟動適當的業務流程。
  5. 若為補助金，請指定任何相關的 Worktag。