配置交易的 Worktag
安全性︰在「Common Financial Management」和 Worktags 功能區中
進行設定︰啟用 Worktags
網域。您可以依據業務需要，配置用於交易和任務的 Worktag。設定 Worktag 可︰
- 簡化資料輸入
- 不再需要某些自訂驗證。
- 改善關鍵資料的差異化，提高交易審查的效率。
- 存取「維護 Worktag 用途」報告。
- 請選取要配置的交易類型。完成配置︰
選項 說明 會計日記帳由於 Workday 會建立營業日記帳，但不存在任何營業日記帳的交易類型，因此 Workday 會對「檢視營業日記帳」任務套用會計日記帳交易類型配置。客戶發票當您需要客戶發票標頭中的 Worktag 類型時，您可以在客戶發票明細中將該 Worktag 類型設為選填。當您在客戶發票標頭上將 Worktag 類型設為選用時，您可以在客戶發票明細中將其設為必填。使用 Worktag 平衡時，請在客戶發票標頭或客戶發票明細中輸入平衡 Worktag 類型。專案當使用者在交易中選取專案相關的 Worktag 時，Workday 會顯示配置的 Worktag 類型 (專案、專案階段或專案任務)。當您需要「專案任務」Worktag 類型時，請排除「專案」和「階段」Worktag 類型，因為 Workday 會根據專案任務決定專案和階段。Workday 會根據專案階段決定專案。當您需要「專案階段」Worktag 類型時，請選取「專案任務」Worktag 類型，並排除「專案」Worktag 類型。 - 按一下編輯 Worktag 用途。
- 設定主要 Worktag 類型和其他 Worktag 類型。完成任務︰
選項 說明 Worktag 類型每筆交易最多可定義 10 個主要 Worktag 類型。Workday 定義了可用的 Worktag 類型。Worktag 類型可以是主要類型或其他類型，但不能同時是兩者。不允許非作用中的值選取此選項可讓 Workday 自動從提示和提示搜尋中移除非作用中的值，即使 Worktag 在交易日期為作用中也是如此。Workday 不會將您的選擇套用至 Web 服務。必要對於包含明細拆分的交易，若為必要的 Worktag 類型，請在拆分上輸入 Worktag，而不是在明細上輸入 Worktag。