概念︰核准鏈路由
您可以將以下步驟新增至業務流程定義︰
- 核准鏈
- 合併核准鏈
當您的用戶包含複雜的督導組織結構時，請確定核准鏈步驟會傳送給適當的人員以執行動作。您可能想要將核准鏈步驟向上傳遞至督導組織結構，而不是管理鏈。
您可以將
核准鍊
和 合併核准鏈
步驟配置為依據以下項目路由︰
- 管理階層Workday 使用以職位為基礎的路由來傳送核准。
- 組織階層Workday 會使用組織型路由來傳送核准。
預設情況下，如果您未啟用組織型路由，Workday 會使用職位型路由來傳送核准鏈步驟。
如果您想使用增強的按職位傳送功能傳送核准鏈步驟，可在
「編輯用戶設定 - 業務流程」
任務上啟用 啟用增強的按職位傳送核准鏈
核取方塊。當您選取此核取方塊時，當人員向其職位的 1 位或多位經理人員報告時，Workday 會一致地評估 核准鍊
或 合併核准鏈
業務流程步驟各層級中的所有核准者。Workday 建議您即使組織中的人員可能沒有多個經理人員，也應考慮啟用此增強的以職位為基礎的核准鏈路由功能。Workday 會依據您設定的配置，決定步驟的下層級核准者並指派核准。
對於
核准鍊
和 合併核准鏈
步驟，您可以定義執行時條件和退出條件。在業務流程定義上，您可以新增或變更與 核准鍊
或 合併核准鏈
步驟相關聯的條件。從步驟的相關動作功能表中，選取 。依組織階層路由
您可以使用以組織為基礎的路由，將核准路由給主管，這些主管可能會管理直屬下屬結構以外的多個區域。範例︰您將組織型路由用於下列流程︰
- 僱用申請
- 績效加薪
- 供應商發票
Workday 會將步驟傳送給人員所在組織的經理人員，然後再傳送給第二層級組織的經理人員。如有必要，Workday 會接下來將該步驟傳遞給第三層級組織的經理人員，依此類推，直到組織階層。
若要使用以組織為基礎的階層，請從業務流程步驟的相關動作功能表存取
「維護進階路由」
任務。當您選取 「組織型路由」
核取方塊時，您會︰
- 只能為核准鍊和合併核准鏈步驟選取受限制的角色型安全群組。Workday 建議您選取已為目前組織和未指派下層組織配置存取權的安全群組。否則，核准鏈步驟可能會取消指派，或傳送給組織結構中較高層級的所有受指派者。
- 稍後無法在業務流程定義中將該步驟變更為其他步驟類型。
當您未啟用組織型路由時，Workday 會對核准鏈步驟使用職位型路由。
使用個案 | 詳細資料 |
|---|---|
當人員及其經理人員有 1 個職位，且職位位於不同的組織階層中時，我們會將核准鏈步驟傳送至此人員的組織階層鏈頂端。 | 您可以配置具有 核准鏈 步驟的業務流程定義，而該步驟使用組織型路由。您的公司使用以下階層︰
對於與 James 相關且使用組織型路由的業務流程，Workday 會將 核准鏈 步驟路由給 Betty、Tony 和 Chris。 |
當核准者位於多個組織層級中，且步驟由其他人核准時，該核准者仍會在後續層級中收到核准步驟。 | 在業務流程定義中，步驟 c 是具有組織型路由的 核准鏈 步驟。核准者位於組織層級 1 和 3。Workday 會將步驟傳送至︰
|
當核准鏈步驟正在進行中，且組織減少階層中的層級數目時，Workday 會略過一個核准者層級。 | 組織階層具有以下核准者結構︰
James 核准了 核准鏈 步驟，該步驟正在等候層級 2 中 Betty 執行的動作。Betty 核准此步驟。核准鏈流程進行到一半時，組織階層變更為新的結構︰
由於 James 和 Betty 最初核准了此步驟，因此 Workday 會將步驟傳送給 Steve。Logan 沒有收到步驟。 |
當組織階層中的核准數目增加時，核准者可能會再次收到核准步驟。但此步驟不是必填步驟。 | 組織階層具有以下核准者結構︰
James 核准了 核准鏈 步驟，該步驟正在等候來自層級 2 Logan 的動作。Logan 核准此步驟。核准鏈流程進行到一半，組織階層變更為包含新組織層級的新結構︰
由於 James 和 Logan 最初核准了該步驟，因此 Workday 將該步驟傳送至層級 3 的 Logan，並將步驟標示為 「不需要」 。Betty 不會收到此步驟。Workday 建議您不要在核准鏈事件進行中時變更組織階層。 |
依管理階層路由
職位型路由可讓您依督導組織的管理階層路由
核准鍊
和 合併核准鏈
步驟。Workday 會依據人員的職位傳送所有事件。
使用個案 | 詳細資料 |
|---|---|
Workday 會將步驟傳送給人員職位的經理，然後傳送給人員在該職位上的經理人員，依此類推。 | 業務流程定義包含 核准鏈 步驟。您不需要配置組織型路由。您的公司使用以下階層︰
對於與 James 相關且使用職位傳送的業務流程，Workday 會將 核准鏈 步驟傳送給 Betty、Logan 和 Steve。 |
當您在 「編輯用戶設定 - 業務流程」 任務上選取 啟用增強的基於職位的核准鏈路 由核取方塊以使用增強的路由功能時，Workday 會以一致的方式評估核准層級中的核准者，並將其路由至業務流程步驟。 | Fred 在組織 7100 中，向 James 和 Betty 報告。管理階層層級為︰
使用增強的職位路由，Workday 會將 核准鏈 步驟路由到每個層級進行核准。在層級中︰
如果在 核准鍊 或 合併核准鏈 步驟進行中時管理階層發生變更，則可能會略過核准者。如果您啟用增強的職位路由功能，Workday 建議您在業務流程定義中為 核准鍊 和 合併核准鏈 步驟選取受限制的角色型安全群組。 |
當您啟用
「啟用增強的基於職位的核准鏈路由」
核取方塊並在報告中使用這些報告欄位時，我們會以一致的方式處理和傳回值︰
- 下一個可能指派的員工範例︰報告欄位會依據 Workday 傳送核准鏈步驟的方式傳回相同的經理人員集。
- 不包括受委派人的下一個可能指派的員工。
- 下一個可能被指派的員工 - 代替
- 可能已指派下一個可能被指派的員工 - 保留「我的任務」存取權。
Workday 建議您根據這些報告欄位傳回的值，根據需要更新條件規則。
非必填鏈核准步驟
當核准者在上一層級中核准
核准鍊
或 合併核准鏈
步驟，且核准者同時也是較高層級中的核准者時，Workday 會將該步驟標示為 「不需要」
。Workday 不會針對 「不需要」
步驟產生自訂業務流程通知。