步驟︰設定專案工時登錄
- 建立工時登錄代碼。
- 安全性:「Time Tracking」功能區中的「Set Up: Time Tracking」網域。
配置工時登錄範本和工時計算標記,以便員工可在專案和專案任務中輸入工時。
- 存取「建立工時登錄範本」任務。
- 請選取用於專案工時登錄的預設工時登錄代碼。Workday 會將預設工時登錄代碼套用到為專案輸入的任何工時。若要分別追踪專案工時和非專案工時,請使用您專用於登錄專案工時的預設工時登錄代碼。然後使用工時代碼群組的適用資格,將其他工時登錄代碼提供給員工。選取同時追踪專案和非專案工時的預設工時登錄代碼會導致難以在計算和報告中將兩者分開。
- (選用) 在未設定生效日期分頁上,展開行事歷區段。
- 選取依類型輸入工時,讓員工一次輸入按數量計算的工時類型和作用中 Worktag 的多個組合。
- 更新「登錄工時」業務流程安全原則,讓員工可以使用此選項。
如果您除了選取「依類型登錄工時」之外,還選取了從上一周自動填入︰- 員工可以將上一周的工時區塊自動填入行事歷。
- 「同時復制詳細資料和備註」核取方塊已取代為「不要復制時數」核取方塊。
- 員工可以選取不要復制工時,在不復制工時的情況下複製上一周的專案。
員工也可以透過依類型登錄工時存取「設定預設專案」任務。員工可以儲存 Workday 自動填入工時登錄網格的專案。為改善任務效能,Workday 建議員工減少儲存的專案數量,或減少更新已儲存專案的頻率。 - 在「未設定生效日期」分頁上,展開「專案」區段。選取工時登錄選項︰
選項 說明 啟用依專案登錄工時啟用後,員工在登錄工時時,可從「工時類型」提示中選取指派給其的專案和任務。工時登錄範本的預設工時登錄代碼不會顯示在「工時類型」提示中,因為 Workday 會自動將其套用至專案工時。需要專案角色才能登錄工時要求員工在使用下列工時登錄方法登錄工時時,必須選取專案角色︰- 從上一周自動填入
- 行事歷型工時登錄
- 依類型輸入工時。
- 快速新增
啟用後,Workday 也會在「檢閱專案工時」任務中顯示專案角色。Workday 不要求員工透過簽到或簽退事件登錄工時時,必須選取專案角色。Workday 會根據員工在專案資源計畫明細中的指派,將角色填入「專案角色」欄位。在工時區塊上顯示階段和任務在作用中專案的工時區塊上顯示專案階段和任務資訊。Workday 會使用任務資源和資源計畫明細的開始和結束日期,決定哪個資源計畫明細可輸入工時。在「工時追踪」中輸入專案工時期間,只有被指派為任務資源的員工才能在專案計畫任務中輸入時間。如果專案計畫任務沒有任務資源,則資源計畫中的所有員工都可查看及記錄該任務的工時。他們可以記錄可計費和不可計費專案。如果您使用 Workday 專案追踪,可以將員工新增至專案,但無法將員工新增至特定的專案計畫任務。員工在為專案登錄工時時,會看到該專案中的所有專案計畫任務,且可以為任何任務登錄工時。請使用專案計畫任務的開始日期和結束日期,限制在「工時類型」提示中顯示的專案和任務。使用大量專案提示讓員工在登錄工時時可略過指派,直接從所有作用中的專案和任務中選取。選取此選項會導致在員工搜尋其專案之前,工時類型提示為空白。他們也可以瀏覽「專案」和「專案計畫任務」資料夾中所有作用中的專案和任務。如果您有大量的專案,或未將專案和任務指派給個別員工,此選項會很有用。建立獨立事件為每個專案在該週或時段分別建立工時記錄的核准事件。如此一來,一個專案的核准狀態就不會導致另一個專案的核准延遲。多個專案的核准者會針對每個專案接收個別的核准事件,且必須採取行動。在「依類型登錄工時」中顯示專案客戶選取此項可在「輸入工時 - 依類型」工時輸入方法中顯示專案客戶。依類型顯示登錄工時總計選取此項後,系統會在「依類型登錄工時」工時登錄方法中顯示「時間總計」區段。隱藏「不計費」選取此項可隱藏「登錄員工工時」、「依類型登錄工時」和「詳細編輯」工時登錄方法上的「不計費」核取方塊。 - (選用) 填寫設定預設專案區段︰選項說明顯示專案客戶顯示專案負責人選取此項可將專案客戶和/或專案負責人篩選條件新增至「設定預設專案」任務。其他篩選條件可讓員工更輕鬆地快速選取相關專案。啟用專案搜尋選取即可在以下工時登錄方式中啟用專案搜尋按鈕︰
- 工時行事歷
- Quick Add (快速新增)
- 一對一面談
- 編輯出勤打卡事件
員工按一下「搜尋專案」時,可以搜尋並選取多個專案和/或專案任務,然後按一下更新結果,將這些專案新增至網格檢視。然後,他們可以將專案和專案任務套用至其工時登錄。 - 在「生效日期」分頁上,展開「適用資格」區段。請選取員工適用資格規則,以便只有輸入專案工時的員工才符合此工時登錄範本的資格。
- (選用) 建立工時計算標記。建立專案工時工時計算標記,並將其與用於專案工時登錄的預設工時代碼建立關聯。如果您僅追踪專案時間而不執行工時計算,則不需要建立工時計算標記。如果您使用「檢閱工時」或「檢閱專案工時」報告來審查和核准專案工時區塊,請為專案工時建立工時計算標記。這些報告會根據其計算標記拉入時間區塊。
將員工指派至專案或資源計畫。