步驟︰設定資源計畫
檢閱資源計畫的設定注意事項。
設定專案角色。
設定以下業務流程和安全性原則︰
- 「專案追踪」功能區中的「專案資源計畫明細」
- 「專案」功能區中的「申請員工」
透過資源計畫，您可以啟用︰
- 經理人員，用於將員工指派給專案並估算其成本。
- 根據專案計費的員工。
資源計畫也是建立資源預測的先決條件。
- (選用) 存取維護專案預訂狀態任務。預訂狀態定義了資源預訂的可信度。使用者在將員工指派給資源計畫中的專案角色時，可以選取此值。安全性︰「專案」功能區中的「設定︰進階專案資源管理」網域。
- (選用) 存取「編輯工時登錄範本」任務。您可以讓專案員工在沒有資源計畫指派的情況下，將時間記錄至任何專案。在專案基本資料群組中選取啟用依專案輸入工時和使用大量專案提示選項。安全性︰「設定︰工時追踪」和「工時追踪中心」功能區中的「工時追踪」網域。
- 存取編輯用戶設定 - 財務任務，然後導覽至專案區段。完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 使用資源計畫日期使用專案計畫任務日期使用任務資源日期預設情況下，資源計畫中的專案員工可在專案開始和結束日期期間，記錄他們在 Workday 中的工時。選取 1 或多個選項，以縮小時間輸入的日期範圍。若要套用限制最大的範圍，請選取多個日期選項。員工只能記錄所選日期範圍重疊的工時。例如，如果您的專案開始和結束日期為 1 月 1 日至 3 月 30 日，則員工可記錄 1 月 1 日至 3 月 30 日之間的時間。如果您包含專案計畫任務的日期 (範圍為 3 月 1 日至 4 月 30 日)，則員工只能記錄 3 月 1 日至 3 月 30 日的時間 - 這兩個日期範圍會重疊。配置尋找員工報告請為 Workday 中的所有「尋找員工」按鈕指定報告。預設情況下，Workday 使用「尋找專案的員工」報告。如果您指定自訂報告，請確保使用者俱有正確的存取權，以便他們可以使用「尋找員工」按鈕。如果您配置自訂報告，則必須使用「員工進行 HCM 報告」資料來源。一律使用「為專案尋找可用的員工」選取以使用尋找員工按鈕的「為專案尋找可用的員工」報告。此設定會覆寫在「配置尋找員工報告」中指定的報告。安全性︰「系統」功能區中的「設定︰用戶設定 - 財務」網域。 - (選用) 建立資源計畫範本。