步驟：建立報價
- 請參閱Services CPQ的設定注意事項主題。
- 設定與現有客戶關係管理 (CRM) 來源的整合，同步客戶和機會記錄。
- 設定報價的 ID 產生器，使用文件範本進行報價配置，以及報價與合約的對應。
- 配置「報價事件」業務流程︰。
- 配置「機會事件」業務流程。
- 將以下業務流程配置為子流程，以根據報價建立專案和客戶合約：
- 建立專案
- 編輯專案
- 專案資源計畫明細
- 客戶合約事件
- 將機會專案轉換成專案
- 設定專案階層、專案角色、專案計費費率表、專案標準成本費率表和銷售項目。
- (選用) 建立包含階段和任務的報價時，設定專案階段和專案任務。
- 確保報價、專案和客戶合約之間的自訂驗證一致。
- 確保報價、專案和客戶合約之間的必要, 必填, 必修Worktag 保持一致。
- 安全性：在Services CPQ功能區中配置以下網域︰
- 流程︰報價
- 檢視︰報價專案階層
- 「Customer Accounts」功能區中的「流程︰機會」。
Workday可讓您從
建立報價
任務或從狀態為開放的機會建立報價。您可以根據不同的服務組合，為機會建立多個報價。您也可以復制現有報價來建立新報價。報價狀態和名稱將決定報價轉換為機會專案的時間。報價狀態可以是
「草稿」、「進行中」、「已核准」、「已拒絕」或「已取消」
。報價也可以指定為「主要」
，表示可以與客戶共用報價。
- 報價為草稿狀態或等候核准時，顯示為「建議的主要報價」。
- 核准後，建議的主要報價會轉換為機會的主要報價。
- 每個機會在單一簽到時間只能有一個主要報價。
- 當存在其他主要報價時，將新報價指定為主要報價時，現有主要報價「非主要報價」。
專案經理如果無法存取「」服務中指定的專案階層，即使他們隸屬於
「Process: Quote」
網域，也無法檢視報價。- 從現有機會或新機會建立報價。
- (選用) 存取建立機會任務。填妥選項以從新機會建立報價。請務必選取客戶。在檢視機會報告中，按一下建立報價按鈕。
- (選用) 存取檢視機會報告，選取現有的機會，然後按一下建立報價按鈕。您可以按一下「編輯機會」來變更機會詳細資料和狀態。您可以按一下檢視流程記錄查看機會事件的變更。
- (選用) 存取尋找機會報告。從開放機會的相關動作功能表，選取，然後前往步驟 3。
- 存取建立報價任務。
- 請填寫以下選項：
選項 說明 Opportunity指定您要建立報價的機會。Workday會自動填入客戶和公司的值。提示會顯示開放機會。Customer該值會根據機會指定的客戶自動填入。 您可以在商機中變更客戶，但無法在報價中編輯商機。公司該值會根據機會指定的公司自動填入。您可以變更報價中您擁有安全權限的公司。當機會轉換為專案時，我們會為此公司建立下游合約。報價配置請選取您已設定的報價配置。請確認此報價配置適用於報價中指定的公司。從現有報價複製選取現有報價做為開始。報價名稱請指定相關的報價名稱。計費模型指定您要用於客戶合約的計費模型。選項包括：- 固定費用︰根據報價詳細資料，按預先定義的金額計費。
- 工時與費用︰對專案的工時、費用和第三方成本進行計費。
- 當您變更現有報價的計費模型時，我們並不會變更各種服務的計費模型。
- 當您新增「」服務時，計費模型的值會預設來自報價標頭。
- 當您複製「 」服務時，計費模型的值會預設使用正在復制的服務。
貨幣系統會使用為客戶指定的預設貨幣 ()自動填入該值。您可以將其變更為為客戶配置的任何貨幣。WorktagWorkday會自動填入機會標頭的值。您可以編輯這些 Worktag 或指定其他 Worktag。 - 使用下列 1 或多個選項建立報價︰
- 請按一下「檢閱文件」以檢視報價文件，然後再送交審核。選項說明文件請選取您的 CPQ 管理者為報價配置的相關報價文件範本。Workday會使用報價資料補充所選文件。儲存按一下可保留變更，當您在檢閱流程中手動編輯報價文件時。重新整理文件資料按一下按鈕，即可使用最新的報價資料更新動態資料欄位。對內容所做的大部分手動編輯也會保留。注意事項︰
- 對使用動態資料欄位建立的表中重複欄列所做的手動編輯將會遺失，表。
- 系統不會重新評估文件範本中的條件規則。
重設為範本按一下按鈕，即可︰- 還原對報價文件進行的所有編輯。
- 擷取對原始文件範本的所有更新且已發布的變更。
- 按一下提交審核。Workday會自動將機會的第一個核准報價預設為主要指定項目。
- (選用) 存取複製報價任務。
- 要復製到同一個機會？請選取「否」？以復製到其他機會，建立新報價。您可以為各項服務選取不同的專案計費費率表或銷售項目價目表。Workday會自動使用新價格更新新報價。
- 您可以從任何狀態的機會復制報價，但只能將報價複製到狀態為「開放」的機會。我們會根據指定的機會，自動填入客戶資料。
- 或者，您也可以在「檢視報價」報告上，從現有報價的相關動作功能表複製報價。
- 若要復制指定機會的報價，請存取「檢視機會」報告，然後針對報價網格中的相關報價，選取 。
Workday會針對報價事件起始業務流程。
建立報價後，您可以：
- 檢視報價︰
- 在摘要檢視中
- 在「時間軸」檢視中，依時間期間 (例如周、月或合約年)。
- 在時間軸檢視中，依數量 (天數或小時)、價格、成本或全職等量(全職等量 (FTE)依金額排列。
- 請核准主要報價。Workday會建立一個機會專案，其中包含資源計畫和資源預測(包含報價中的詳細資料)。也會在機會專案的名稱後面加上 [O] 字尾。您無法編輯此專案的某些資料 ()。
- 手動列印報價文件。
- 編輯、取消、複製或變更報價。
- 在「檢視報價」報告上按一下即可檢視報價的變更和流程記錄。
- 造訪報價標頭中的，並選取「主要報價」核取方塊，將報價變更為「主要」報價。
- 變更機會狀態。
當您有 1 個角色)有多個費率時， Workday會建立有錯誤的下游客戶合約，處於草稿狀態。為使該角色在「 」合約明細中成為唯一的，請務必使用以下計費費率規則新增階段、任務、 Worktag或員工來修正錯誤。