從工作細項新增階段和任務
設定報價配置。查看步驟︰設定報價主題「」。
安全性：在Services CPQ功能區中配置以下網域︰
- 流程︰報價
- 檢視︰報價專案階層
將自訂服務新增至報價時，可以指定預估工作量。當工作量預估
為「分階段」
或「分階段與任務」
時，請使用「工作細項」
檢視將階段和任務新增至報價中的服務。階段和任務可以有間隔，也可以重疊。在
工作細項
檢視中，您無法：
- 編輯或刪除角色。
- 檢視時長︰的服務。
- 檢視或分配非人力項目。
您無法在
時間表
檢視中新增角色的時數，但可以透過工作明細檢視編輯已分配的時數。請參閱「概念：工作細項結構」 。一旦您為服務配置工作量預估，並將工時分配到服務「」，就無法變更「
工作量預估」
類型。- 存取建立報價任務並完成選項
- 在建立報價頁面上，存取報價明細中動作欄下的相關動作功能表，然後選取新增自訂服務。
- 在新增自訂服務頁面上，選取「工作量預估」區段下的「分階段」或「分階段和任務」選擇權。
- 請指定其他必要, 必填, 必修值。
- 按一下新增服務。
- 按一下「工作細項」，將階段或任務新增至服務。
- 請選取有階段的服務，或在「服務」提示中選取階段和任務。
- 存取服務明細中「動作」欄下的相關動作功能表，然後為包含階段的服務選取「新增階段」。
- 請選取階段。
- 如果「工作量預估」為「分階段」，請指定日期。如果「工作量預估」是「分階段和任務」，則無法指定日期，因為這些日期是從「」任務衍生而來。最早的任務開始日期變成階段開始日期，最晚的任務結束日期變成階段結束日期。
- 按一下新增階段。
- (選用) 您可以按一下階段明細中「動作」欄下方的相關動作功能表，以編輯、複製或刪除階段。您可以新增 1 或多個階段。
- 如果「工作量預估」為「含階段和任務」，請存取階段明細中「動作」欄下的相關動作功能表，然後選取「新增任務」以啟用服務(含階段和任務)。
- 選取任務。
- 指定顯示名稱「」。
- 指定日期。
- 按一下新增任務。
- (選用) 您可以按一下任務明細中「動作」欄下方的相關動作功能表，來編輯、複製或刪除任務。您可以新增 1 或多個任務。
- 存取階段明細中「動作」欄下的相關動作功能表，然後選取「新增角色」。
- 請選取角色「」。
- (選用) 按一下進階角色詳細資料，指定其他參數。
- 按一下新增角色。
- 在角色欄下指定時數︰
- 當「工作量預估」為「分階段」時，位於階段明細中。
- 在任務明細中，「工作量預估」為「分階段和任務」
- (選用) 若要在時間軸檢視中檢視階段和任務，請滑動顯示階段和任務切換鍵。
如果您分配的角色時數與指定時期內的多個階段或任務對應， Workday會將時數平均分配給重疊的階段或任務。
Workday會將服務與階段或任務新增至報價。
- 您可以繼續建置報價，並在報價網格中執行以下動作︰
- 編輯、複製、移動或刪除服務「」。
- 新增角色、項目、折扣、費用和第三方成本。請參閱「手動新增自訂服務」主題。
- 當「工作量預估」為「分階段」或「分階段與任務」時，將服務拆分為「階段」和「任務」。
- 修改角色的數量和全職等量 (FTE)量值。
- 編輯總計。
- 編輯 Worktag
- 編輯、取消或複制報價。
- 核准後，您可以：
- 變更報價。
- 列印報價文件。