手動新增自訂服務

存取

建立報價

任務。

在

建立報價

頁面上，存取報價明細中

動作

欄下方的相關動作功能表，然後按一下

新增自訂服務

。

請填寫以下選項：

選項	說明
計費模型	系統會根據您在開始建立報價時選取的值，自動填入該值。
專案階層	請選取現有的專案階層「」。如果您的環境中沒有建立專案階層，請存取建立專案階層任務，並定義至少 1 個主要專案階層。新增角色至報價後，即無法在報價中變更此值。
Worktag	該值會自動從機會填入。日後您可以使用報價標頭中的「報價動作」按鈕來編輯Worktag。
工作量預估	請選取服務類型「」。選項包括：高等級 l︰按期間計算的服務︰。Workday預設使用此選擇權。您必須指定結束日期︰。分階段︰以階段為基礎的服務。您必須先新增階段，然後才能將工時分配給角色。分階段與任務︰任務型服務。您必須先新增階段和任務，然後才能將工時分配給角色。請參閱從工作細項新增階段和任務。
費率類型	選取︰小時天注意事項︰ Workday會根據指定的費率類型 () 衍生全職等量 (FTE)計算。根據您的選擇，您可以在「檢視依據」下拉清單中檢視「依天數或時數」的角色分配選擇權。固定費用的計費模型需要費率類型「小時」。當服務具有相關聯的角色明細時，您無法將費率類型從「天」變更為「小時」。當費率類型為「天」時，請選取以日為單位的專案計費費率表。
專案計費費率表	請選取專案計費費率表，以自動填入角色的學分標價。注意事項︰系統會根據指定的客戶、公司和 Worktag 組合，從「」的提示中篩選出任何不適用的專案計費費率表。
銷售項目價目表工作表	請選取銷售項目價目表，以自動填入學分的單價。注意事項︰系統會根據報價公司「」，從提示中篩選出任何不適用的銷售項目價目表。當您尚未定義銷售項目價目表，或找不到銷售項目「」的價格時，該項目本身的價格會預設為「」，且提示為空白。

(選用) 您可以按一下服務

「動作」

欄下的相關動作功能表，來複製、編輯、移動或刪除該

服務

。

您還可以︰

當工作量預估不高時，拆分為階段或任務。

新增角色「」、項目、折扣、費用或第三方成本。

在

「時間軸」

檢視中，依數量 (時數或天數)、價格、成本或全職等量(全職等量 (FTE)值檢視服務，也可依週數、月數或合約年數檢視服務。

存取服務明細中

「動作」

欄下的相關動作功能表，然後選取

「新增角色」

。

按一下

進階角色詳細資料

，並填寫以下選擇權︰

選項	說明
角色	請選取角色「」。注意事項︰ Workday會從提示中篩選出不允許用於服務的指定專案階層「」的任何角色。當「」角色有多個費率時，每個角色會分別顯示在單獨的明細中，費率與報價相同。
角色要求	專案角色中存在預設角色要求時， Workday會顯示預設角色要求。
單價	請指定您要向擔任角色「」客戶的費用。Workday預設此值取自單位標價 () 。注意事項︰此值不可超過 12 位數。如果未指定值，系統會產生 0% 的邊際利潤
可計費	若未勾選， Workday會將此角色明細從報價總價中排除。
禁止折扣	如要避免對角色明細進行折扣，請選取此核取方塊。由於單價不能與學分標價不同，因此學分將變成不可編輯。注意︰當您編輯在報價或服務層級中定義的折扣、利潤或對象/目標價格時， Workday不會調整此明細的價格。
覆寫單位成本	請選取核取方塊。 Workday會顯示「單位成本覆寫」欄位，您可以在其中指定與標準成本不同的值。注意事項︰當您為用戶啟用角色單位成本覆寫時， Workday會顯示此選擇權。 Workday使用修改後成本來計算此項目的利潤。
每日工作時數	指定一天要分配的時數。此欄位僅在費率類型為天時顯示。
參考資料面板	顯示不可編輯的資料。
單位標價	Workday 的預設值來自為「」服務所選的專案計費費率表(PBRS)。在為「」選取的 PBRS 中，如果沒有某個角色的學分標價，此欄位會顯示0 。例外︰當您讓用戶允許學分標價覆寫時，您可以變更值 0 並手動指定價格。這可確保服務和報價的折扣和利潤百分比不會受到學分標價 0 的不正確影響。
單位成本	Workday預設此值來自「」角色的專案標準成本費率工作表。注意事項︰當報價貨幣與標準成本費率工作表中的貨幣不同時，我們會將專案標準成本費率工作表中的時薪費率值轉換為報價中指定的貨幣。當報價貨幣與標準成本費率工作表中的貨幣不同時，我們會將專案標準成本費率工作表中的時薪費率值轉換為報價中指定的貨幣。
數量	您為「」角色所指定的時數。
計量單位	您為「」服務指定的費率類型。
價格	取值為您指定的數量 * 單價。
支出費用	取值為「數量 * 單位成本」。若啟用成本覆寫，則值為「數量 * 單位成本覆寫」。
利潤	Workday將此值計算為︰ ((單價 - 單位成本)/單價) *100% 注意事項︰單位成本為 0 時，此值為 100%。單價為 0 時，此值為 0%。
折算	Workday將此值計算為︰(單位標價 - 單價)/ 單位標價 * 100%
動態欄位
費率種類 a、b、c、d、e (使用者配置種類)	當選定的專案計費費率表具有費率種類時， Workday會顯示這些額外欄位。費率種類提供額外的維度，用於定義專案角色的費率。注意事項︰ Workday支援目標每個用戶最多 5 個費率種類。這些為選填欄位。當您選取一或多個種類時， Workday會根據選取的項目和專案計費費率表上的設定，自動填入角色的學分標價。費率種類不會結果下游專案或合約欄位。您可以存取檢視專案計費費率任務，在費率維度分頁上檢視費率種類。

(選用) 存取

「角色」

明細中「

動作

」欄下的相關動作功能表，然後選取

「編輯角色要求」

。

新增、編輯或刪除角色種類和要求，並根據您的業務需求將要求設為選用。您可以為一個種類指定多個需求。

專案角色中存在預設角色要求時， Workday會顯示預設角色要求。

(選用) 您可以按一下角色明細

「動作」

欄下方的相關動作功能表，以復制、編輯、移動或刪除該角色。

您也可以在

「時間軸」

檢視中依數量 (小時或天)、價格、成本或全職等量 (FTE)值以及依週數、月數或合約年數編輯和檢視角色。

存取服務明細中

「動作」

欄下的相關動作功能表，然後選取

新增項目

。

按一下

進階項目詳細資料

，然後填寫以下選項︰

選項	說明
Item	請指定項目。Workday只會顯示設定為「可報價」的銷售項目。每個銷售項目都會轉換為合約中的一個商品, 貨物與服務明細項目。
附註	新增選填附註。
單價	指定您要向客戶收取的項目費用。Workday 的預設值會取自為服務選定的銷售項目價目表；若服務沒有銷售項目價目表，則預設使用該銷售項目的學分。注意事項︰此值不可超過 12 位數。如果未指定值，系統會產生 0% 的邊際利潤若您變更項目的學分，但之後選取不同的銷售項目價目表，系統會覆寫手動變更，並根據新的選定價目表設定價格。
數量	請指定項目編號。
可計費	若未勾選， Workday將從報價總價中排除此項目明細。此項目明細也不會包含在客戶合約「」中。
禁止折扣	如要避免對該項目明細進行折扣，請選取此核取方塊。由於單價不能與學分標價不同，因此學分將變成不可編輯。注意︰當您編輯在報價或服務層級中定義的折扣、利潤或對象/目標價格時， Workday不會調整此明細的價格。
覆寫單位成本	請選取核取方塊。 Workday會顯示「單位成本覆寫」欄位，您可以在其中指定與標準成本不同的值。注意事項︰當您為用戶啟用項目單位成本覆寫時， Workday會顯示此選擇權。 Workday使用修改後成本來計算此項目的利潤。
重複項目	若要在報價中包含重複性質的項目，請選取此核取方塊。當您啟用此標幟時， Workday會顯示以下額外欄位：重複執行︰選取頻率。重複執行期間的長度︰請指定重複期間的數字。注意事項︰重複執行次數不可超過 5 年。服務結束日期會根據期間數而有所不同。請務必在「附註」欄位新增重複執行詳細資料。
參考資料面板	顯示不可編輯的資料。
單位標價	Workday預設此值來自為服務選定的銷售項目價目表 ()。若未設定銷售項目價目表或找不到學分，則會使用銷售項目本身的預設值。例外︰當您讓用戶允許覆寫學分標價時，如果為「」服務選取的銷售項目價目表中沒有某個項目的價格，您可以變更值 0 並手動指定價格。這可確保服務和報價的折扣和利潤百分比不會受到學分標價 0 的不正確影響。若您變更項目的學分，但之後選取不同的銷售項目價目表，系統會覆寫手動變更，並根據新的選定價目表設定價格。
單位成本	Workday預設此值來自「銷售項目」配置。注意事項︰若單位成本為空白，報價中的銷售項目單位成本將預設為 0。銷售項目的單位成本沒有值時，此欄位會顯示 0，且產生 100% 的邊際利潤。當報價貨幣與成本貨幣不同時，我們會將成本值轉換為報價中指定的貨幣。
價格	取值為您指定的數量 * 單價。若項目為周期性項目，則該值等於數量 * 單價 * 重複執行時間長度。
支出費用	取值為「數量 * 單位成本」。若啟用成本覆寫，則值為「數量 * 單位成本覆寫」。若項目為周期性項目，則該值等於數量 * 單位成本 * 重複執行時間長度。
利潤	Workday將此值計算為︰ ((單價 - 單位成本)/單價) *100% 注意事項︰單位成本為 0 時，此值為 100%。單價為 0 時，此值為 0%。
折算	Workday將此值計算為︰(單位標價 - 單價)/ 單位標價 * 100%
項目 ID	自動從型錄項目填入。

(選用) 您可以按一下項目明細

「動作」

欄下方的相關動作功能表，以復制、編輯、移動或刪除該項目。

您也可以在

「時間軸」

檢視中依數量、價格或成本值，以及依週數、月數或合約年檢視項目。

存取服務明細中

「動作」

欄下的相關動作功能表，然後選取

「新增折扣」

。

請填寫以下選項：

選項	說明
日期	指定的值必須介於服務開始日期和結束日期 () 之間。
折扣金額	指定您要為客戶提供的折扣。金額值不可為零或超過 12 位數。您指定的金額會顯示為負值，並從總價中扣除。我們不會在此金額上再提供折扣。
可計費	Workday會自動將折扣設為可計費項目。此欄位無法編輯。
禁止折扣	當您編輯為報價或服務定義的折扣、利潤或對象/目標價格時， Workday自動將其設為不可折扣，且不會調整此明細。

折扣金額不可為零。

當您按

「數量」

檢視報價時，每個折扣明細都會顯示值 1。

價格

檢視會顯示每個折扣明細的折扣值。

(選用) 您可以按一下折扣明細

「動作」

欄下方的相關動作功能表，以復制、編輯、移動或刪除該折扣明細。

存取服務明細中

「動作」

欄下的相關動作功能表，然後選取

「新增費用」

。

請填寫以下選項：

選項	說明
金額	指定名稱，命名您要轉給客戶的其他成本。
貨幣	預設為報價貨幣且不可編輯。
日期	指定的值必須介於服務開始日期和結束日期 () 之間。
可計費	Workday會自動選取此核取方塊，並將此明細的值包含在報價總價中。費用越高，利潤就越低。
禁止折扣	當您編輯為報價或服務定義的折扣、利潤或對象/目標價格時， Workday自動將其設為不可折扣，且不會調整此費用明細。

(選用) 您可以按一下費用明細

「動作」

欄下方的相關動作功能表，即可複制、編輯、移動或刪除該費用明細。

存取服務明細中

「動作」

欄下的相關動作功能表，然後選取

「第三方成本」

。

請填寫以下選項：

選項	說明
第三方成本名稱	指定名稱，命名您要轉給客戶的其他成本。
數量	請指定第三方成本的數量。值不能超過 12 位數。
計量單位	請選取適當的度量單位, 計量單位。
單位成本	請指定一個值。請務必為第三方成本配置收入種類。
支出費用	此為唯讀欄位。成本值 = 單價 x 數量
單價	請指定一個值。
價格	此為唯讀欄位。價格值 = 單價 x 數量
日期	Workday會預設使用服務開始日期。指定的值必須介於服務開始日期和結束日期之間。
可計費	Workday會自動選取此核取方塊，並將此明細的值包含在報價總價中。如果取消選取，「價格」會變成 0
禁止折扣	Workday自動將其設為不可折扣，並將此第三方成本排除在為報價或服務定義的折扣、利潤或對象/目標價格之外。注意︰第三方成本包含在報價總價中。

(選用) 您可以按一下第三方成本明細

「動作」

欄下方的相關動作功能表，以復制、編輯、移動或刪除該成本明細。

(選用) 若要編輯報價，請按一下報價標頭中的

更多動作

按鈕。

選取

「編輯報價詳細資料」

選擇權。

您可以編輯、報價名稱、計費模型、貨幣和主要報價指定標幟。您也可以編輯開始日期。

按一下

儲存

。

選取

編輯 Worktag

選擇權︰。

在

Worktag

提示中，選取一或多個新的報價單 Worktag。

在

報價服務 Worktag

網格中，為所需的服務選取 1 或多個新的 Worktag。

按一下

確定

。

(選用) 若要編輯報價總計，請按一下報價網格標頭中的

「總計」

按鈕。

請選取

「報價總計」

或

「服務總計」

選擇權。

請選取

「報價總計」

選擇權。

在

編輯依據

提示中，選取值類型「價格」
、 「利潤」
或「折扣」

請指定新值。

我們會顯示利潤、折扣和成本的

預計值

，方便您在套用新值後預覽預期值。

若要更新價格、利潤和折扣這 3 個全部的值，請選取值類型、變更報價的值，然後對每種類型重複執行一次。

按一下

儲存

。

選取「

服務總額」

選擇權。

在

編輯依據

提示中，選取值類型「價格」
、 「利潤」
或「折扣」

我們會在報價中顯示所有服務的可收合摘要。請為您要更新的服務指定新值。

我們會顯示利潤、折扣和成本的

預計值

，方便您在套用新值後預覽預期值。

若要更新價格、利潤和折扣這 3 個全部的值，請選取值類型、變更服務的值，然後對每個類型重複一次。

按一下

儲存

。

您只能編輯同一時間的服務總額或報價總額，不能同時編輯兩者。

報價總額反映的是上次輸入對象/目標的結果，無論是針對報價還是服務。例如，您為「」服務指定了新價格並套用了變更，但後來決定為報價指定新價格。報價隨即會反映您上次指定的報價價格。