編輯文件範本
安全性︰在 Services CPQ 功能區中配置以下網域︰
- 流程︰報價
- 設定︰報價
發布文件範本後，您可以在報價中使用該範本。報價建立完成後，Workday 會顯示選取的文件範本。按一下
檢閱文件
按鈕您也可以編輯文件範本。- 從文件範本的相關動作功能表，按一下編輯。若要使用編輯報價時所做的變更來更新動態資料欄位，請在「檢閱文件」頁面上按一下「重新整理文件資料」按鈕。例如，如果您變更報價中的價格、報價開始日期或折扣明細金額，請按一下重新整理文件資料按鈕，即可在報價文件中擷取新的價格、日期和折扣金額。重新整理文件時︰
- 由於表格必須在重新整理時重新產生，因此在使用動態資料欄位建置的表格中，您對重複器列中資料所做的手動編輯將會遺失。
- 將不會重新評估文件範本上配置的條件規則。
- 按一下重設為範本。您可以按一下此按鈕︰
- 復原報價文件所做的變更。
- 包含對原始文件範本所做的所有更新。
- 擷取在編輯報價時所做的所有最新報價資料變更。
- 包含對服務型錄或片段所做的變更。
- 擷取新增至包含片段的報價的型錄服務。
- 使用此選項時，對報價文件所做的所有手動變更都將遺失。