步驟︰設定供應商發票

請在「供應商帳戶」功能區中配置 「供應商發票事件」
業務流程和安全原則。

您可以配置供應商發票，填入付款明細、檢閱發票比對、登載預算檢查、轉給指派的核准者，等等，從而簡化發票開立流程。供應商發票中還包含一些欄位，用於擷取付款目的代碼、法定發票類型、供應商發票參考號碼，以及控制供應商發票標頭文件中的總金額。

供應商發票和採購文件有助於在您與供應商結算付款之前，確保適當的財務管控到位。

此外，根據預先配置的業務規則和邏輯，您可以根據即時付款的金額門檻和折扣來建立資產。

您可以透過自訂報告欄位執行重複項目檢查，並建立自訂報告，以衡量未結的應付帳款天數。

在「Supplier Accounts」功能區中配置 「流程︰供應商發票 - 發票工作台」
安全網域。請允許您的組織使用

「供應商發票工作台」

任務，根據採購文件開立供應商發票。

在「供應商發票事件」業務流程中，您可以︰

在 「供應商發票事件」
業務流程安全原則上，將「核准者」安全群組新增至「已核准」動作。此配置可讓您將供應商發票傳送給組織中唯一的核准者。

在 「供應商發票事件」
業務流程的完成步驟之後，設定 「供應商帳戶比對流程」
動作步驟。此設定可確保訂購、接收和發票開立的處理正確無誤。

在 「供應商發票事件」
業務流程中，設定「 為相關供應商發票啟動供應商帳戶比對事件」
服務步驟。

使用發票調整來起始相關供應商發票的供應商帳戶比對事件。您可以使用供應商發票調整來更正供應商發票中先前的比對例外。

在 「供應商發票事件」
業務流程中設定 「檢查預算
完成情況」步驟。此配置可讓您對供應商發票套用預算檢查，以確保資金可用。

(選用) 存取「

維護髮票類型 - 依國家/地區」

報告。

為費用報告和供應商發票配置國家/地區的發票類型，取得符合當地政府要求的準確報告。

安全性︰「Common Financial Management」功能區中的 「設定︰Tax」
網域。

(選用) 依據供應商設定要填入的 Worktag 和支出種類。

(選用) 為您的供應商設定匯款通知書。

您可以︰

使用設定規則配置 PDF 或 CSV 檔案格式的匯款通知書，並將其指派給供應商。

直接在每個供應商物件上配置和指派匯款通知書 CSV 整合。

(選用) 存取

「配置選填欄位」

任務。

隱藏供應商發票和供應商發票調整的必填欄位，或將其設為必填欄位。請參閱「2025R1 功能版本說明︰在供應商發票上隱藏或顯示選填欄位」。