設定專案計費配置
安全性︰
設定︰「專案計費」功能區中的「專案計費 - 配置」
網域。您可以配置︰
- 可計費專案遞延成本會計資料。
- 必填欄位，讓 Workday 在您轉移或拆分非人力專案交易時填入。
- 已開立發票的可計費交易進行收入抵銷。
- Workday 依據計費狀態重新計算交易
- 存取「設定專案計費配置」任務。
- 填寫專案轉移選項分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 會計調整日期當您在「管理專案計費交易」和「轉移專案交易」任務中轉移或拆分已給付的非人力專案交易時，請選取要填入 Workday 的日期。選取時︰- 「使用今天的日期」時，會計調整會使用轉移日期。
- 「使用交易日期」時，會計調整會使用交易的日期。
您必須在 Workday 配置專案轉移的會計調整日期。會計調整原因請選取您在「管理專案計費交易」和「轉移專案交易」任務中轉移或拆分已給付非人力專案交易時 Workday 填入的原因。Workday 要求您為專案轉移配置會計調整原因。您可以在「維護會計調整變更原因代碼」任務中配置會計調整原因。必須填寫調動原因選取此項後，當您在「管理專案計費交易」和「轉移專案交易」任務中轉移非人力專案交易時，就必須填寫轉移原因。 - 填寫「調動原因」分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 預設值請選取一個預設的轉移原因，當您在「管理專案計費交易」和「轉移專案交易」任務中轉移未給付非人力專案交易時，Workday 系統會自動填入這些轉移原因。使用中當您在「管理專案計費交易」和「轉移專案交易」任務中使用轉移原因轉移非人力專案交易時，Workday 會啟用此核取方塊。您無法刪除正在使用中的調動原因。 - 填寫營業收入分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 已開發票的可計費交易的收入抵銷選取此項後，當您已經有應計收入時，就不會再建立收入抵銷分期。啟用可計費專案遞延成本會計處理選取此項可在認列收入時，為非人力可計費專案交易產生可計費專案成本認列營業日記帳。可計費專案遞延成本會計處理一旦啟用後，便無法停用。 - 填寫「計費」分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 自動重新計算交易選取此項後，當以下關聯項目的交易發生變更時，將會重新計算可計費專案交易︰- 計費時間表
- 計費費率表
- 合約費率表
- 客戶合約
- 標準費率表
當您未自動重新計算交易時，Workday 會填入「管理專案計費交易」任務的「重新計算」欄，以找出可能需要重新計算的可計費專案和交易。下列情況時，Workday 不會自動重新計算交易︰- 新增、編輯或刪除專案費率規則。
- 新增或編輯員工規則計費費率。
- 可依規則新增或重新排序標準計費費率。
- 取消導致交易狀態變為「已可計費」的發票。
- 編輯專案。
- 更新員工屬性。
重新計算處於計費狀態的交易當您選取「自動重新計算交易」核取方塊時，請選取您希望 Workday 重新計算的計費狀態。將已開立發票的交易重設為計費狀態請選取您要 Workday 在您拒絕、取消或貸項調整髮票時，套用至可計費專案交易的計費狀態。根據預設，Workday 會在提示中填入計費狀態「已可計費」。Workday 不會將該計費狀態套用至訂單履行或每日專案交易。隱藏交易網格中的個別分頁選取此選項可在一個檢視中顯示包含所有欄位的計費交易網格。清除此選項會顯示網格，該網格的分頁會將相關欄位分組在一起。此選項預設為未勾選。調整的交易類型請選取允許使用者整批修改的交易類型。如需詳細資訊，請參閱「」 概念︰設定專案計費配置。啟用客戶發票建議的自訂驗證選取此選項可將針對客戶發票環境定義建立的自訂驗證，套用至客戶發票建議。預設會勾選此選項。如需有關如何將自訂驗證限制為僅套用至客戶發票或客戶發票建議的資訊，請參閱 概念︰設定專案計費配置。 - 在您完成時間分頁時，請參考以下選項︰
選項 說明 計費活動請選取一或多個選項，防止使用者刪除符合任何選定計費狀態的員工工時區塊。收入認列活動選取「已排定收入」或「已認列收入」，以防止使用者刪除已認列或排定收入的員工工時區塊。專案活動請選取「專案非作用中」，以防止使用者刪除屬於非作用中專案的員工工時區塊。選取「已超過專案結束日期」，以防止使用者刪除屬於已結束專案的員工工時區塊。請選取「專案為非作用中且已超過專案結束日期」，以防止使用者刪除屬於非作用中且已結束專案的員工工時區塊。包含公司間計費選取此選項可在選取「計費活動」選項時，阻止刪除具有公司間可計費工時的員工工時區塊。