設定注意事項︰資源計畫
本主題內容可為您規劃資源計畫的配置和使用時提供參考。其中說明︰
- 設定的原因
- 它們如何與 Workday 的其他功能搭配使用。
- 後續影響和跨產品互動
- 安全性需求和業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制。
如需完整的配置詳細資料，請參閱詳細的任務指示。
基本資料
Workday 中的資源計畫可協助您為專案配置人力，並讓員工根據專案計費工時。
商業福利
- 建立和更新資源計畫。
- 減少常用資訊的資料輸入。
- 為您的專案配置符合資格的員工。
- 配置自訂物件，擴充 Workday 的功能，滿足您對資源計畫的獨特需求。
- 允許專案員工透過 Workday 工時追踪記錄工時。
使用案例
- 指定員工可在多長時間內記錄其在專案中的時數。
- 控制資源計畫的內容，以減少工作量、保持一致性並避免錯誤。
- 尋找可勝任專案工作的合格員工。
- 在您的人力團隊中平衡專案指派的分配。
- 讓專案經理人員能夠為專案配置對某個專案機會表達意向的員工。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您的資源計畫會包含通用資訊嗎？ | 您可以建立資源計畫的範本，以填入大多數使用者需要輸入的通用資訊。範本可簡化資料輸入並減少使用者錯誤。 |
您要讓員工在任何專案中記錄工時，還是僅在指派的專案中記錄工時？ | 使用工時登錄範本，無需在資源計畫中指派，專案員工即可記錄任何專案的工時。
否則，您必須先將專案員工指派至資源計畫，然後他們才能在專案中記錄工時。 |
您希望員工在記錄專案工時時存取哪個日期範圍？ | 資源計畫中的員工可針對專案或專案任務記錄工時。Workday 會自動在日期範圍填入專案的開始和結束日期。
您可以使用較小的日期範圍，讓員工在 「編輯用戶設定 - 財務」 任務中記錄工時，請使用以下各項中指定的日期︰
您可以使用多個來源，繼續縮小日期範圍。員工只能記錄所選日期範圍重疊的工時。 |
您將如何為專案尋找員工？ | Workday 提供了多份報告，供您尋找要新增至資源計畫的員工。
您可以配置 「尋找員工」 按鈕，啟動最符合您需求的報告。 |
您的專案角色有哪些要求？ | 指定專案角色的需求，即可簡化人員任用。定義後，「尋找員工」報告會傳回符合要求的員工。 |
您是否要讓員工使用機會市集表達對專案角色的意向？ | 您可以在機會市集中顯示專案，讓員工表達對特定專案角色的意向。當您在機會市集中啟用專案時，專案經理人員可以選擇是否在其中顯示其每個專案。
專案角色必須具備角色要求的技能，因為系統會根據角色要求與員工基本資料之間的技能相符，為員工顯示建議的角色。 請參閱「步驟︰設定人才市場」 。 |
哪些專案角色應限定在專案階層中？ | 您可以將專案角色的可用性限制在特定的主要專案階層。此限制可簡化角色選擇並減少資料輸入錯誤。下層階層會繼承其上層階層的角色限制。
使用 「維護專案角色」 任務限制專案角色。 |
您希望如何組織專案角色？ | 您可以在資源計畫明細中指定用於組織專案角色的種類。請使用 「維護專案角色種類」 任務新增或變更您的值。 |
您要如何核准新增或修改的資源計畫明細？ | 若要啟用手動核准功能，請配置「 專案資源計畫明細」 業務流程。
如果您不配置此業務流程，Workday 會自動核准新增和修改的資源計畫。 |
您希望如何核准新的專案員工？ | 若要啟用手動核准，請配置「 申請員工」 業務流程。
如果您不配置此業務流程，Workday 會自動核准新的專案員工。 |
您是否要區分已指派至資源計畫明細的已確認員工和潛在候選人？ | 您可以配置專案預訂狀態，在指派的資源計畫明細中指定員工的承諾層級。請使用 「維護專案預訂狀態」 任務指定值。
範例︰「硬性登記」和「軟性登記」。 |
您是否要限制專案員工在費用報告中只能選擇指派給他們的專案？ | 您可以限制員工在建立或編輯費用報告時可以選取的專案 Worktag。
若要限制員工只能選取指派專案的 Worktag，請在 「編輯用戶設定 - 財務」 任務中配置「費用選項」 區段。 |
建議
配置
「尋找員工」
按鈕，開啟「尋找專案可用的員工」
報告，以簡化人員任用流程。此報告可讓經理人員一次查看員工資格及其可工作時間的總覽。為您的資源計畫建立範本，以減少使用者在資料輸入上花費的時間。範本會在欄位中預先填入您所有專案通用的資訊。
透過
「管理員工指派」
報告，配置資源排程，從 1 個位置檢視和管理資源指派。當同一階層內的專案使用相同的資源計畫時，請在專案階層層級建立您的資源計畫。此配置︰
- 減少用於資料輸入的時間。
- 保持一致性。
- 避免錯誤。
將專案角色限定於特定的主要專案階層，以簡化資料輸入。
要求
您必須先建立專案，才能建立資源計畫︰
- 階層
- 角色
限制
當該員工符合以下條件時，您不能將相同的員工新增至多個資源計畫明細︰
- 相同的專案角色。
- 日期重疊
- 不同的標準成本費率
在下列情況下，您無法刪除資源計畫明細︰
- 任務資源會參照資源計畫明細。
- 有待處理的員工指派。
用戶設定
存取
「編輯用戶設定 - 財務」
任務中的「專案」
和「費用選項」
區段，配置專案特定選項。依據您在 Workday 中配置資源計畫的方式，您可以︰
- 設定員工可記錄其在專案時數的日期範圍。
- 讓專案經理和資源經理人員能夠使用特定報告進行專案人員任用。經理人員可使用尋找員工按鈕啟動此報告。
- 限制員工選取與其指派的資源計畫相關聯的專案 Worktag。
- 若要使用「管理員工指派」報告，請啟用資源排程。
安全
網域 | 注意事項 |
|---|---|
「系統」功能區中的 「業務流程管理」 。 | 擁有此網域權限的使用者可以編輯 「專案資源計畫明細」 和「申請員工」 業務流程。 |
管理︰系統功能區中的業務流程定義
| 擁有此網域權限的使用者可以管理 「專案資源計畫明細」 和「申請員工」 業務流程。 |
設定︰「專案」功能區中的「專案」 。 | 有此網域權限的使用者可以︰
|
「專案追踪」功能區中的 「設定︰專案階層」 。 | 擁有此網域權限的使用者可在專案階層上建立、編輯和檢視資源計畫。 |
「專案追踪」功能區中的「設定︰專案 追踪」。 | 有此網域權限的使用者可以︰
|
「管理︰專案追踪」功能區中的「專案資源」 。 | 有此網域權限的使用者可以︰
|
管理︰「專案」功能區中的「進階專案資源管理」 。 | 擁有此網域權限的使用者可以使用 「管理員工指派」 報告。 |
自助服務︰「專案」功能區中的「資源管理」 。 | 擁有此網域權限的使用者可透過以下方式，尋找可為自己指派的專案︰
|
設定︰「專案」功能區中的「進階專案資源管理」 。 | 有此網域權限的使用者可以︰
|
為確保正確存取，請檢閱以下團隊成員角色和活動︰
網域安全角色 | 注意事項 |
|---|---|
財務管理者 | 配置用戶設定資訊。 |
專案管理者 |
|
專案經理
資源經理 |
|
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
「專案追踪」功能區中的 專案資源計畫明細
| 可讓使用者︰
具有可讓您向不同安全群組開放核准的安全原則。您也可以讓業務流程管理者手動推進至下一個步驟。 督導組織的環境定義安全性僅適用於指派給專案的員工，不適用於待核准的員工。由於此安全性，當您為督導組織經理配置定義步驟時，還必須配置 「指派員工」 條件規則。 |
「專案」功能區中的 申請員工
| 允許變更員工指派或關聯。
此業務流程︰
|
在「專案」功能區中 表達專案意向
| 允許正職員工表達在機會市集中處理特定專案的意願。 Workday 會自動提供僅含起始步驟的預設業務流程定義。 |
使用於報告
報告 | 注意事項 |
|---|---|
管理員工指派
| 用於︰
若要啟用此報告，請先設定資源排程。 |
尋找專案可派任的員工
| 使用此報告可尋找符合專案資格且有空缺的員工。
您可以將 Workday 配置為使用資源計畫明細上的 「尋找員工」 按鈕啟動此報告。 |
尋找專案員工
| 專案和資源經理人員可使用此報告為其專案尋找符合資格的員工。
Workday 預設使用資源計畫明細上的 「尋找員工」 按鈕，自動啟動此報告。 |
從機會市集檢視建議的專案
| 在機會市集中啟用專案後，專案員工即可從機會市集存取此報告，根據技能媒合，找出並表達對專案角色的意向。 |
您可以使用這些報告資料來源來建立自訂報告︰
- 專案表達意向事件 - 專案表達意向事件業務物件的所有狀態。
- 「專案資源計畫明細事件 - 專案資源計畫明細事件」業務物件中的所有狀態。
- 「專案資源需求參數」業務物件中的專案資源需求。
- 「專案角色」業務物件中的專案角色
- 「專案標準成本費率表」業務物件中的「專案標準成本費率表」。
- 「專案資源計畫詳細資料」業務物件中的資源計畫詳細資料。
- 在「專案資源計畫詳細資料」業務物件中搜尋資源計畫詳細資料。
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得資源計畫
提交資源計畫 | 管理專案階層和專案的資源計畫和資源計畫明細資料。
「提交」 會起始「專案資源計畫明細」 業務流程以供核准，僅針對專案的資源計畫，不針對專案階層。 |
取得資源計畫的需求
提出資源計畫的需求 | 管理資源計畫的資源需求相關資料。 |
人脈與觸點
設為精選 | 注意事項 |
|---|---|
資源預測 | 您必須有已指派資源的資源計畫，才能建立資源預測。 |
專案預算 | 您可以根據資源計畫建立專案預算。 |
工時登錄範本 | 您可以讓員工記錄任何專案或專案任務的工時，即使他們在資源計畫中沒有指派也是如此。請使用工時登錄範本啟用此功能。 |
費用 | 您可以限制專案員工在建立費用報告時，只能為其指派的資源計畫選取專案 Worktag。請使用金融用戶設定啟用此功能。 |
機會市集 | 您可以讓員工發現符合其技能的專案角色，並表達對這些角色的意向。 |
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可幫助您了解用戶之間的配置關係。在 Workday Community 深入了解Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件) 。