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上次更新時間 ：2025-04-04
步驟︰設定分配計畫

步驟︰設定分配計畫

檢閱分配計畫的設定注意事項。
您可以建立和管理分配計畫，以追踪收入或成本的分配。根據您的計畫，使用
分配池
 Worktag 來識別您要分配的交易。
  1. 請存取「
    維護日記帳來源與營業交易的對應
     」任務。
    將
    分配池
     日記帳來源對應至
    分配池
     業務交易類型。
    安全性︰
    「設定︰Common Financial Management」功能區中的「Journal Source」
     網域。
  2. 存取「
    維護期間關帳活動群組」
     任務。
    請將
    「分配池交易」
     營業交易類型新增至新的或現有的期間關帳活動群組。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「設定︰期間關帳」
     網域。
  3. 存取「
    編輯用戶設定 - 財務」
     任務。
    請指定分配池交易和分配明細群組的序列產生器。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「設定︰用戶設定 - 財務」
     網域。
  4. 配置
    「分配池」
     可標記類型的 Worktag 用途，決定您可在分配池中輸入的 Worktag。視需要新增
    分配池
     ，做為其他可標記項目的 Worktag 類型。
  5. (選用) 存取
    「維護薪資日記帳選項」
     任務。
    新增
    分配池
     做為薪資匯總日記帳上的匯總維度。
    安全性︰
    設定︰「系統」功能區中的「薪資 - 公司特定 (會計)」
     網域。
  6. 配置分配計畫和等級，決定要在分配中計入哪些成本和收入，以及計算這些成本和收入的方式。
  7. 將分配池指派給分配計畫和等級。配置額度，決定如何分配成本和收入。
  8. (選用) 將自訂欄位新增至您的分配池。
  9. 建立分配池階層，並為階層配置角色型安全性。
包含以下位置的分配池和分配池階層︰
  • 做為條件維度的科目過帳規則
  • 做為條件規則的業務流程定義
  • 角色和安全群組
在交易中包含分配池 Worktag 和相關 Worktag。
從分配池或分配池階層的相關動作功能表，存取
「停用」
 任務，將其從未來的配置選擇中移除。