設定注意事項︰資助任務

本主題有助於您在規劃資助任務的配置和使用時做出決策。主要內容包括︰

內容

與 Workday 其他功能搭配的方式

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

功能用途

Workday 中的資助任務可協助您管理及維護資助。中期或最終進度報告、財務報告和發明報告就是資助任務的範例。

商業效益

資助任務︰

讓您設定每個任務的相對於資助時間表或合約期間的日期。

方便您管理與清單中某個獎勵相關聯的所有獎勵任務。

可做為里程碑向贊助單位計費，或做為收尾任務。

當任務即將到期或逾期時，透過提醒通知提醒受指派者。

使用「 資助任務事件」
業務流程，自動轉至選定角色進行檢閱和核准。

使用個案

根據資助承諾，贊助單位會要求您在計費前，先提供專案特定任務。您可以在 Workday 中建立對應的資助任務，並將其配置為計費里程碑。

您的督導組織要求您提供季度進度報告，以證明您的工作。您建立了每 3 個月執行一次的進度報告獎勵任務。

您必須先提供最終的聯邦財務報告，才能結束資助。您建立了最終財務報告資助任務，並將其配置為收尾任務。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您是否有獎項有相同的讚助單位和獎項類型或目的代碼？	具有相同贊助單位、資助類型和目的代碼的資助，其要履行的要求清單通常相同。您可以建立資助任務清單範本，其中包含特定贊助單位、資助類型和目的代碼所需的任務。然後，您可以使用範本，為具有相同要求的任何資助快速建立資助任務清單。
您的報告要求是什麼？	資助任務可以是讚助單位或組織要求您為維護資助而執行的任何任務。以下是您可以配置為資助任務的常見任務類型︰財務報告進度報告發明報告完成資助任務後，您可以將報告附加到該任務，以供記錄和稽核。
您需要在何時滿足各項要求？	若要設定資助任務的開始、結束和到期日，您可以指定相對於以下項目的任務時間軸︰資助合約期間資助時間表資助的期間。過帳區間 Workday 會計算實際日期，並為您指定的期間和頻率產生增量任務。
誰負責完成和審查每項任務？	您可以將資助任務指派給資助、資助組織或資助明細組織中的角色。如果您的獎勵是補助金的一部分，您也可以將其指派給補助金中的角色。您可以配置「資助任務事件」業務流程，將資助任務傳送給審查者和核准者。您也可以選取「資助合約負責人」安全群組，將所有核准申請傳送給單一員工。
您是否使用報告做為計費里程碑或收尾任務？	如果您有必須在向贊助單位計費前必須完成的任務，您可以將該任務定義為計費里程碑。Workday 會確保計費里程碑任務完成前，不會對計費分期進行計費。計費里程碑的範例如下︰期中進度報告年度財務報告如果您有必須在結束資助前完成的任務，則可以將該任務定義為結束任務。資助期限結束時，您可以使用 Workday 報告檢查剩餘收尾任務的狀態，確保這些任務已完成。收尾任務的範例如下︰最終財務報告發明報告

建議

Workday 建議您︰

為資助任務設定提醒，以便在任務到期時通知受指派者。

為平局和非平局任務建立個別的資助任務清單範本。

要求

建立資助任務清單之前︰

使用已配置的資助時間表來設定資助。

將角色指派給負責執行獎勵任務的員工。

限制

一個資助只能使用 2 個資助任務範本來建立資助任務清單，1 個用於收尾任務，1 個用於非收尾任務。當您要變更資助任務清單的範本時，必須先將使用範本新增的資助任務從資助任務清單中移除。

用戶設定

無影響。

安全性

網域	注意事項
設定︰Grants Management 功能區中的「Grants Management」網域	建立和編輯資助任務清單範本。維護資助任務狀態維護資助任務類型
流程︰「補助金管理」功能區中的「資助任務」網域	為您的資助建立資助任務清單。

業務流程

設定「 資助任務事件」
業務流程，將每項資助任務送交適當的審查人員和資助合約擁有者核准。

報告

報告	注意事項
未來 90 天內到期的資助任務	使用此報告可找出未來 90 天內到期的資助任務。
未來 90 天內到期或逾期的資助任務	使用此報告可識別即將到期或已過期的資助任務。
資助任務狀態	使用此報告可檢視資助任務的狀態，並找出未完成的任務。
尋找資助任務	使用此報告可檢視資助群組中的所有資助任務。
我的獎勵的任務狀態	使用此報告可檢視資助任務指派和到期日。
檢視資助任務清單範本	此報告可檢視現有資助任務清單範本的詳細資料。

整合

Web 服務	注意事項
取得資助任務清單範本	用於載入及擷取 1 個或所有資助任務範本。您可以使用此 Web 服務來複製資助任務清單範本，然後再針對不同的讚助單位、資助類型或目的代碼進行修改。
取得資助任務狀態	用於載入及擷取 1 或所有資助任務。
取得資助任務類型群組	用來載入及擷取資助任務類型的資助任務類型群組。
放置資助的資助任務	用於建立或更新特定資助的資助任務。
取得資助任務	用於載入及擷取符合申請條件的資助任務，或所有資助任務。
提出資助任務	用於建立、更新或刪除單一資助任務。
更新資助任務狀態	用於新增或更新資助任務的狀態。您也可以使用此報告來變更資助任務狀態的順序。
放置資助任務類型群組	用於新增或更新資助任務類型群組。

連結和觸點

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。