为请购创建寻源规则
安全性：“Procurement”功能区域中的
“Set Up: Procurement
”域。请购寻源规则可简化请购寻源流程，从而减少采购员工作量并提高采办效率。
您可以设置规则，根据请购行值确定何时在采购单上填充以下值：
- 采购员
- 供应商
- 采购单的供应商关联方
- 存货场所
通过请购寻源规则，您还可以为必填的缺失值提供默认值。您可以创建寻源规则来填充您的首选：
- 供应商和合同
- 采购员（当您在没有供应商合同的情况下为请购寻源时）
- 用于存货申请和补货的存货场所。
- 访问“维护请购寻源规则”任务。
- 填写默认值版块时，请参考以下信息：选项描述将寻源规则应用于合同中的条目当“采购员”选项卡中的寻源规则应用于请购行时，选中此项可重设供应商合同中的默认采购员。Workday 建议应用此选项，但如果您使用合同中的采购员来推动采购员指定，则不要启用此选项。合同上的采购单供应商关联方优先选择此选项可在供应商合同中使用默认的采购单供应商关联方。如果您使用供应商合同，Workday 建议您使用此选项。使用公司的默认存货场所启用后，Workday 会首先检查存货的请购寻源规则，以从正确的“寻源自”存货场所中进行选择。如果没有适用的寻源规则，则将申请公司指定为履约公司之一的存货场所将默认为“寻源自”存货场所。当您为一家公司仅使用一个存货场所时，Workday 建议您选中此复选框。使用具有合同条目的供应商选择此选项可使用在其目录或合同中提供采购条目的首选供应商。当零个寻源规则应用于请购行时，Workday 仍会填充首选供应商。Workday 建议仅在您使用目录条目时启用此选项。将存货场所有效条目的履约来源默认设置为存货当为采购条目设置的存货场所与选定的产生的存货场所相匹配时，选中此项可使用“存货”重设“采购单”或“其他”履约来源。在“创建采购条目”任务的“存货场所选项”选项卡上设置存货场所。Workday 建议为存货使用此选项。选择此选项后，您无需在条目级别管理履约来源。您始终可以应用采购单履约来源，并使用寻源规则将订单推至正确的地点。
- 设置规则，以根据请购行值填充采购单上产生的值。Workday 使用与请购行值匹配的第一个规则。Workday 根据您在每个规则中指定的属性的相对重要性，对寻源规则进行排名。您添加的最重要属性越多，Workday 对规则的排名就越高。以下属性按优先顺序排列：
- 采购条目
- 支出种类
- 街道地址
- 公司
在表格上设置寻源规则时，请参考以下信息：选项卡描述采购员选择“提交请购的员工”按钮，将申请人用作首选采购员。要使用申请人，请确保员工作为寻源采购员访问以下域：- Process: Sourcing
- Process: Sourcing - Goods
- Process: Sourcing - Services
如果您启用了自动请购寻源功能，并且执行以下操作，请设置采购员寻源规则：- 希望自动将外部采购请购寻源至采购单。
- 在“编辑公司采办选项”任务中启用非目录条目寻源。为启用此功能的公司设置采购员寻源规则。
确保所选用户在规则中所选的公司中具有“采购员”角色。如果您添加行拆分，Workday 会评估您在拆分中使用的第一行的工作标记。供应商如果您在“编辑公司采办选项”任务中启用了对非目录条目的自动寻源，请设置供应商寻源规则。为启用此功能的公司设置供应商寻源规则。选中“需要有效的合同行”复选框，以在以下情况下仅向供应商寻源：- 存在日期范围有效的供应商合同。
- 而且，请购条目也位于合同行中，并具有相同的支出种类。
采购单的供应商关联方根据公司、收件地点或支出种类，向不同的供应商网站签发采购单时，请设置采购单的供应商关联方寻源规则。存货场所当您为存货场所设置寻源规则时：- 在“创建采购条目”任务的“存货场所选项”选项卡上，将场所与采购条目相关联。
- 当请购行具有存货履约来源时，将应用此规则。如果您选中“将存货场所有效条目的履约来源默认设置为存货”复选框，则此规则不适用。
- 您可以使用“存货配送网络”提示，将补货配送网络添加到存货场所。选中“使用存货配送网络”复选框，以添加配送网络来代替独立存货场所。
当您使用 Web 服务创建请购时：- 您必须提交供应商。此值不会自动填充。
- 仅当您提交供应商时，才会填充采购单的供应商关联方。