设置时需考虑的事项：工作标记
在规划工作标记的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作
- 后续影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
用途
通过工作标记功能，您可以使用关键字定义字段和字段选择，以对交易和会计信息进行分类和生成报告。
功能优势
对报告中要分析的信息进行分类：
- 为导航、验证逻辑和条件规则创建工作标记层次结构。
- 更好地区分关键数据，从而更有效地检查交易。
- 在分类账中记录收入、成本和盈利。
- 为业务流程审批和报告的某些工作标记指定角色。
- 为员工指定工作标记，以便财务交易（例如费用报销单）根据角色自动流转到特定人员。
任务中的数据输入向导：
- 确保员工输入默认值的有效组合。
- 无需输入错误消息。
用例
您可以在费用报销单和采购单上为部门和项目指定工作标记，然后运行报告以查看每个工作标记的总费用。您可以使用工作标记执行以下操作：
- 跟踪发票上的客户、成本中心和供应商。
- 获取有关员工工时的信息，以用于成本核算、特定项目和预算编制。
- 允许用户在输入薪资输入或进行手动付款或按需付款时选择工作标记来跟踪信息。
- 创建一个自定义组织（例如“商店”）作为工作标记，并将其指定给员工。然后，您可以按“商店”跟踪销售交易和其他员工相关信息。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您希望对哪些类型的数据进行分类以进行分析？ | 您可以定义自定义工作标记，Workday 还提供了多种工作标记类型来标记业务交易。示例：
|
自动执行或简化数据输入可让您的哪些任务受益？ | 您可以自动输入一系列数据输入字段，同时将某些输入设为必填，以免忘记重要的构成。示例：您可以将以下提供的字段用于薪资输入：
|
关键绩效指标的详细程度如何？ | 您可以将绩效指标细分为更精细的种类，并更彻底地跟踪变更。 |
建议
- 为您使用 Web 服务加载的交易配置默认工作标记类型，以帮助进行集成。
- 将工作标记与其他工作标记相关联，并通过定义默认值和允许的值来控制它们的组合。
- 确定与您组织的每种交易类型相关的工作标记类型。
- 对主要工作标记进行排序，以优化自动操作。
- 当您将工作标记用于薪资和财务时，请仔细评估员工的指定组织。许多工作标记类型都支持使用组织层次结构进行汇总报告。
要求
无影响。
限制
- 您最多可以将 10 个自定义组织类型配置为财务工作标记。
- 您最多可以配置 15 个自定义工作标记类型。
- 某些交易类型不支持“不允许停用的值”选项。
- 并非所有交易类型都支持所有工作标记类型。Workday 控制您可以为每种交易类型启用的工作标记类型。
- 对工作标记配置所做的变更仅影响您编辑或更正的交易。
- 在具有工作标记的对象的 Web 服务中，Workday 会根据“维护工作标记类型优先级”任务中配置的单个集合来确定默认值的顺序。
租户设置
- Workday 会为具有该工作标记类型的所有交易存储相关的工作标记配置（包括默认值和允许的值）。
- 您可以在“编辑租户设置 - 财务”任务中选择租户级配置，以在银行信息选项、费用选项、在建项目会计信息和留存收益中包括工作标记类型。
安全性
配置“Worktags”功能区域中的以下域：
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
管理：相关工作标记
| 用户可以管理为相关工作标记启用的工作标记类型的默认值和允许的值。 |
设置：工作标记
| 用户可以启用和维护工作标记，并查看相关报告。 |
工作标记 REST API
| 用户可以使用任何相关工作标记可标记类型的 Web 服务来检索和加载默认值和允许的值。 |
业务流程
无影响。
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
自定义工作标记计数
| 显示已启用的自定义工作标记。 |
自定义工作标记值
| 显示每个自定义工作标记类型的自定义工作标记值。 |
维护自定义工作标记值
| 显示、编辑和停用自定义工作标记类型的工作标记值。 |
维护相关工作标记用途
| 显示和编辑支持相关工作标记的对象允许的工作标记类型配置。 |
维护工作标记类型优先级
| 指定要考虑的工作标记类型，以及考虑这些类型的顺序。显示和编辑支持相关工作标记的对象允许的工作标记类型配置。 |
维护工作标记用途
| 对于支持工作标记的交易类型，显示和编辑允许的工作标记类型配置。 |
相关工作标记
| 显示为可标记类型设置的相关对象。 |
查看工作标记类型配置
| 显示会计工作标记类型的工作标记类型配置。 |
可标记的工作标记类型
| 显示 Workday 允许的工作标记类型，以及 Workday 为支持工作标记的所有交易类型和对象启用的工作标记类型。 |
集成
Workday 提供多项 Web 服务，包括：
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取自定义工作标记
上传自定义工作标记 | 使您能够检索并创建或更新自定义工作标记。 |
获取工作标记的默认值
| 使您能够检索为工作标记配置的现有默认值。 |
获取工作标记的相关工作标记
为工作标记添加相关工作标记 | 使您能够检索和创建或更新相关工作标记。 |
获取工作标记税务规则
更新工作标记的税务规则 | 使您能够检索和创建或更新工作标记税务规则。 |
更新集成工作标记映射
| 使您能够创建或更新可用的工作标记映射。 |
连接和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
财务、分类账会计 | 显示和编辑允许的对象工作标记类型配置。所有财务交易都将作为会计分录结转到分类账，并在交易中具有相同的工作标记。 |
人力资本管理 | 在 Human Capital Management 中，指定组织将成为自助服务事务中的工作标记。 |
薪资 | 系统会针对员工自助服务交易和薪资显示员工指定组织以及任何关联的字段。 |
学生 | 在“学生”账户中，指定给财务交易的工作标记会流入业务日记账。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。