创建登记事件规则
- 定义登记事件。
- 安全性：“Benefits”功能区域中的“Set Up: Benefits”域。
创建 Workday 用于处理注册事件的规则。示例：
- 等待期
- 保障开始日期和结束日期
- 扣减开始日期和结束日期
- 终止保障的宽限期
- 保障的变更，无论是否具有可保性证明 (EOI)。
- 默认保障规则
- 福利保障的恢复
“创建福利组”
任务将事件规则与福利组相关联。- 访问“创建登记事件规则”任务。
- 填写“启动或放弃保障”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 福利保障类型请选择所选事件类型使用的所有福利保障类型。Workday 使用在事件类型和登记事件规则中配置的保障类型，来确定适用资格方面的任何变更。如果有变更，Workday 会为员工创建登记事件。对于没有明确事件规则的保障类型，Workday 会使用“允许的福利计划变更”提示中的“可以选择任何计划”。等待期长度和等待期单位等待期适用于新近符合福利条件且在登记事件之前没有相同类型保障的员工。新近符合条件的员工可能来自雇用、晋升或其他登记事件。Workday 使用“创建福利组”任务中的“等待期计算顺序”来确定是在保障开始日期之前还是之后添加等待期。忽略等待期重设事件类型的等待期。如果您为保障开始日期选择了“事件日期或提交日期（以时间较晚者为准）当天（若为当月第一天）或次月第一天”选项，请考虑是否选中此复选框。保障开始日期选择用于确定福利保障开始日期的规则。对于符合以下条件的事件，您可以为属于给定保障类型的所有福利计划指定保障开始日期：- 使员工能够放弃现有保障。
- 导致获得保障，例如职务变更。
您可以指定保障范围从事件日期 或提交日期（以时间较晚者为准）当月第一天 或次月第一天开始。要使用此选项避免保障延迟，请选中“忽略等待期”复选框。系统不会重新计算剩余薪资期间。示例：- 如果提交日期是 2 月 1 日，事件日期是 2 月 20 日，则保障开始日期是 3 月 1 日。
- 如果提交日期是 4 月 1 日，事件日期是 3 月 20 日，则保障开始日期是 4 月 1 日。
如果“更改福利”业务流程包含审批步骤，则提交日期即为审批日期。您还可以指定保障范围从以下日期开始：事件日期 或提交日期（以时间较晚者为准）。示例：薪资期间为 6 月 27 日至 7 月 10 日和 7 月 11 日至 7 月 26 日。如果提交日期是 6 月 26 日，事件日期是 7 月 8 日，则保障开始日期是 7 月 11 日。该日期是两个日期中较晚一个日期之后的薪资期间的开始日期。此选项以及“事件日期或提交日期中较晚的日期”仅适用于生活变更事件登记类型，例如新员工、家庭状态变更或管理更正。Workday 将电子签名日期作为提交日期。如果没有电子签名，Workday 会使用“生活事件 - 更改福利”业务流程的完成日期作为提交日期。对于将保障开始日期设置为员工薪资期间第一天的选项，Workday 使用以下薪资期间表：关联到关联了员工主要职位的薪资组。福利事件期间，如果以下任何一项因福利事件而发生变更，则 Workday 会更新员工福利计划的“保障开始日期”：- 医疗保健 - 福利计划和保障目标
- 医疗储蓄账户 - 福利计划和员工缴费金额（按薪资支票金额）
- 支出账户 - 福利计划和员工缴费金额（按薪资支票金额）
- 保险 - 福利计划、保障级别和受保障的被抚养人
- 退休储蓄 - 福利计划、金额、百分比、员工缴费分配百分比和雇主缴费分配百分比
- 其他福利 - 福利计划、保障目标、金额和百分比
放弃保障日期选择用于指定员工放弃保障日期计算的规则。当员工完全放弃在生活变更事件期间仍符合条件的某个保障类型时，Workday 会使用此规则。此规则不适用于因员工失去该保障类型的适用资格而失去保障的情况。对于开放登记事件类型，只能选择默认的保障开始日期（）。您只能为生活变更事件类型选择其他放弃日期选项。如果您不想配置其他放弃保障的日期（），请保留默认选项“保障开始日期”（）。在以下情况下，Workday 不会考虑您选择的“保障放弃日期”规则：- 首次选择计划。
- 重新选择先前放弃的保障类型计划。
- 更改某个保障类型内的计划。
- 在选定的医疗保健计划中更改保障等级。
- 减少或增加所选保险计划的保障。
“保障开始日期”列中配置的规则。（美国联邦）：Workday 建议美国联邦用户根据适用的保障类型选择“薪资期间在事件日期或提交日期（以时间较晚者为准）之后开始”选项。示例：对于某个婚姻事件，您希望新的或更改后的保障从事件日期开始，但将放弃的保障延长至月末。对于婚姻事件的医疗保障类型 ，您为保障开始日期选择了“事件日期当天”选项，并为保障放弃日期选择了“事件日期后的第一个月”选项。然后，Workday 会将放弃日期计算为下个月的第一天，并将保障结束日期计算为当月的最后一天。在此示例设置中，如果一名员工于 3 月 14 日结婚，则更改医疗计划并将新配偶添加到新医疗计划，则新选择的保障开始日期将为 3 月 14 日。如果员工在 3 月 14 日结婚，并因已加入新配偶的计划而放弃医疗保障，则他们当前的保障将在 3 月 31 日结束，因为放弃医疗保障将在 4 月 1 日生效。扣减开始日期选择规则来确定在哪个薪资期间进行扣减或开始补助。 - 填写“失去保障”选项卡。对于导致失去保障的事件，请定义：
- 保障结束日期对于职务变更，Workday 会使用职务变更的生效日期作为事件日期。对于离职，Workday 会使用事件日期 + 1 天作为生效日期。示例：离职日期为 7 月 1 日。事件日期是 7 月 1 日，但离职生效日期为 7 月 2 日。Workday 会使用事件日期之前一天所在的月份来确定事件日期的月份。示例：如果事件日期是 7 月 1 日，则 Workday 会使用 6 月。如果事件日期是 7 月 2 日，则 Workday 会使用 7 月。
- 扣减结束日期
- 宽限期长度，用于将保障期限延长至给定保障类型的保障结束日期之后。
- 在“更改级别 - 当前已参保”选项卡中，在员工当前有保险保障的情况下，创建保险保障变更处理的规则。填写此选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 允许的最高变更级别输入员工在此事件类型登记期间可以增加的最高保障级别数。示例：- 您的福利计划提供 2 倍、3 倍、4 倍和 5 倍工资，并且您在“允许更改的最高级别”中输入值 2。如果某员工当前享有 2 倍工资保障，那么他可以将其保障扩大至 4 倍。
- 您的福利计划提供 50,000 – 100,000 – 150,000 – 200,000 美元的保障级别。您在此字段中输入值 1。如果某员工当前保障为 50,000 美元，那么他可以将保障增加到 100,000 美元。
允许的最大变更金额输入员工在此事件类型登记期间可以增加保障范围的最大金额。为可保性证明在保障类型中包括所有福利计划选择此项会使用保障类型中所有福利计划的合并汇总选择，以确定何时需要可保性证明。如果选中，请确保在所有“更改级别”选项卡上都选中此选项。请勿选择自动登记的保险计划。无可保性证明时允许的最高变更级别输入员工无需可保性证明即可增加的最大保障级别数。当您的保证签发级别随事件类型变化时使用。如果您填充以下 1 个或多个字段，Workday 将使用最小金额作为保证签发：- 保证签发金额
- 保证签发倍数
- 无可保性证明时允许的最大变更金额
无可保性证明时允许的最大变更金额输入员工无需可保性证明即可增加的最大保障金额。当您的保证签发金额随事件类型变化时使用。如果您填充以下 1 个或多个字段，Workday 将使用最小金额作为保证签发：- 保证签发金额
- 保证签发倍数
- 无可保性证明时允许的最大变更金额
保证签发金额输入员工获得的保险保障金额。如果您填充以下 1 个或多个字段，Workday 将使用最小金额作为保证签发：- 保证签发金额
- 保证签发倍数
- 无可保性证明时允许的最大变更金额
如需强制限定任何变更均需提供可保性证明，请输入值 1 或 0.01。Workday 会忽略保证签发金额的零值。保证签发倍数输入用于计算员工获得的保险保障金额的工资倍数。您可以在以下任务的“工资来源”字段中定义工资：- 创建保险保障
- 编辑保险保障
Workday 根据保险保障来确定工资倍数的工资定义。示例：您有一个工资增量计划（10,000 美元到 500,000 美元，10,000 的倍数）。员工可以在不触发可保性证明的情况下选择最高 4 倍工资。Workday 会评估保险保障金额，以确定如何计算员工的工资。如果您填充以下 1 个或多个字段，Workday 将使用最小金额作为保证签发：- 保证签发金额。
- 保证签发倍数。
- 无需可保性证明并允许更改的最大金额：。
设置保证签发规则选择规则，用于定义当与定义的保障级别不匹配时如何应用保证签发金额或倍数。定义员工是否应自动使用以下某个金额的精确值：- 保证签发金额
- 高于保障金额的最接近保障金额
- 低于保证签发金额的最接近保障金额
如果您的福利计划未混合使用倍数和保障金额，请选择“保证金额”。如果您的福利计划混合使用倍数和保障金额，请确定保证签发是否应为高于或低于保证签发金额 的最接近保障金额。示例：您的福利计划提供 70,000 - 80,000 - 90,000 - 100,000 - 110,000 - 120,000，保证签发为 3 倍工资。某员工的工资为 35,000 美元，并在登记期间选择 120,000 美元。如果您将保证签发定义为“超过”，则他们在可保性证明处于待定状态时自动有 110,000 美元。如果您将保证签发定义为在以下条件下的最接近保障金额，则在可保性证明处于待定状态时自动获得 100,000 美元。此规则不适用于允许的最大金额。示例：如果您将最大金额定义为 95,000 美元，则新近符合条件的员工不会自动获得 95,000 美元。可保性证明处于待定状态时的默认保障范围选择当可保性证明处于待定状态时为员工定义保险保障的规则。如果员工通过以下某个选项选择了超过“保证签发金额”，请定义自动保障范围：- 当前保障金额
- 已选保障金额
- 保证签发金额
如果您选择：- 当前保障金额（），则保障将自动使用员工上次获批的保障金额。
- 已选择“保障金额”，则保障将自动使用登记期间选择的全部金额。
- ，保障自动使用登记事件中定义的“保证签发金额”。
- 在“更改级别 - 当前放弃保障”和“更改级别 - 近期适用保障”选项卡中，设置处理保险保障的规则。这些规则适用于员工之前已放弃保障或刚刚符合保障条件的情况。示例：影响适用资格的新员工、新福利计划或人员配备变更。填写此选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 允许的最高级别输入员工在此事件类型登记期间可以选择的最高保险保障级别。示例：您的福利计划提供 6 种保障级别（分别是 2 倍、3 倍、4 倍、5 倍、6 倍和 7 倍工资）。如果您在“允许的最高级别”值中输入 4，则员工最多可以选择其工资 5 倍的保障级别。允许的最大金额输入员工可选择的最大保险保障金额。示例：如果您输入 450,000，而福利计划最多允许 600,000，则在登记期间，员工最多只能为此事件类型选择 450,000。请确保有适合此金额的保障选项，否则员工将无法选择 450,000。为可保性证明在保障类型中包括所有福利计划选择此项会使用保障类型中所有福利计划的合并汇总选择，以确定何时需要可保性证明。如果选中此项，则必须在所有“更改级别”选项卡上均选中此项。请勿选择自动登记的保险计划。无需可保性证明的保证级别输入员工无需提供可保性证明即可选择的最大级别数。当您的保证签发级别随事件类型变化时使用。保证签发金额输入员工获得的保险保障金额。当您的保证签发级别随事件类型变化时使用。请在所有 3 个“更改级别”选项卡中输入此金额。保证签发倍数输入用于计算员工获得的保险保障金额的工资倍数。在“创建保险保障”任务的“工资来源”字段中定义工资。Workday 根据保险保障来确定工资倍数的工资定义。示例：您有一个工资增量计划（10,000 美元到 500,000 美元，10,000 的倍数）。员工可以在不触发可保性证明的情况下选择最高 4 倍工资。Workday 会评估保险保障金额，以确定如何计算员工的工资。设置保证签发规则选择规则，用于定义当与定义的保障级别不匹配时如何应用保证签发金额或倍数。可保性证明处于待定状态时的默认保障范围选择当可保性证明处于待定状态时为员工定义保险保障的规则。 - 在“保障规则”选项卡上，您可以限制员工在登记事件期间可以对福利计划和保障目标进行的变更。示例：您可以让员工在新生儿出生后添加新的被抚养人。但是，您可以阻止他们更改医疗计划或添加新生儿以外的被抚养人。您可以根据自己的业务需求，将这些限制定义得宽松或严格。示例：不考虑事件和保障类型，对福利组的所有成员应用相同的限制。或者，根据事件和保障类型的不同来定义限制。填写此选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 允许的福利计划变更- 可以选择任何计划：选择在指定福利保障类型中包含的任何计划，包括放弃保障的选项。Workday 可以为不符合选择福利条件的职务变更创建福利事件。如果发生这种情况，您可能需要将此选项更改为更严格的限制选项。
- 仅限当前计划：仅更改当前已登记了员工的福利计划的详细信息。不包括放弃保障的选项。可以添加或移除被抚养人。
- 当前计划或选择减少：（仅限支出或医疗储蓄账户）减少缴费额度或保持当前水平。不允许增加。
- 当前计划或选择增加：（仅限支出或医疗储蓄账户）提高缴费额度或保持当前水平。不允许减少。
- 当前计划或选择放弃：仅更改当前已登记了员工的福利计划的详细信息，包括放弃的选项。可以添加或移除被抚养人。
- 仅针对适用资格变更：仅当符合新福利计划的条件或失去先前选择的福利计划适用资格时才可更改。
- 不允许更改
允许的被抚养人变更- 允许其他被抚养人：在所选的保障类型中添加或移除新的被抚养人。示例：您可以为新婚员工提供将其配偶添加到自己福利计划的选项。
- 继续保留当前被抚养人不变：隐藏放弃保障的选项。阻止员工添加或移除被抚养人。示例：对于某些人员配备变更，允许员工从 HMO 切换至 PPO，但不能更改其已保障的被抚养人。
- 可以移除被抚养人：员工可以从所选的保障类型中移除被抚养人。不允许增加。示例：对于诸如离婚之类的生活事件，您可以要求员工将其配偶从其已保障的被抚养人中移除。
被抚养人类型如果您在“允许的被抚养人变更”字段中选择了“允许其他被抚养人”或“可以移除被抚养人”，则为必填字段。默认规则仅限“医疗保健”、“保险”、“其他福利”和“退休储蓄”计划。选择 Workday 在员工登记页面中填写默认福利计划和选择时使用的规则。此外，Workday 会自动将这些规则选择的默认计划应用于未能提交福利选择的员工。可用选项包括：- 默认为当前的选择、按优先级选择或放弃。
- 默认为当前的选择或放弃。
- 默认为当前的提供商/分类或放弃。
- 默认为“按优先级选择”或“放弃”。
- 默认为放弃。
- 恢复以前的选择、按优先级选择或放弃。
- 恢复以前的福利选择或放弃。
Workday 尝试按所选选项中的显示顺序应用每个构成，直到其中一个通过为止。如果某个构成未通过，Workday 会评估下一个构成。Workday 会重复此流程，直到可以应用某一构成为止。- 默认为当前的选择：如果员工符合其当前选择的条件，则将这些选择向前滚动。如果计划有年度金额，则年度金额会结转。
- 按优先级选择：当同时满足以下两个条件时，指定“维护福利默认设置”任务中定义的医疗保健和保险计划：
- 员工已失去当前选择的适用资格。
- 员工尚未放弃其选择。
- 默认为当前的提供商和分类：如果员工及其被抚养人符合当前计划的条件，则将计划向前滚动。如果他们符合医疗保险的条件，将其转入同等医疗保险计划。如果他们已在医疗保险计划中登记但失去了适用资格，则将其转至同等计划。
- 恢复以前的福利选择：如果员工符合其之前选择的条件，则恢复这些选择。
- 放弃：将选择设置为放弃保障。
- 使用“登记事件规则”报告来查看特定规则的详细信息。
- 使用“创建福利组”任务将事件规则链接到一个或多个福利组。