创建登记事件规则
- 定义登记事件。
- 安全性：“Benefits”功能区域中的“Set Up: Benefits”域。
创建 Workday 用于处理登记事件的规则。示例：
- 等待期
- 保障开始日期和结束日期
- 扣减开始日期和结束日期
- 终止保障的宽限期
- 有可保性证明 (EOI) 和无可保性证明 (EOI) 的情况下的保障变更。
- 默认保障规则
- 福利保障的恢复
“创建福利组”
任务将事件规则与福利组相关联。- 访问“创建登记事件规则”任务。
- 填写“启动或放弃保障”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 福利保障类型选择所选事件类型使用的所有福利保障类型。Workday 使用在事件类型和登记事件规则中配置的保障类型来确定适用资格的任何变更。如果存在变更，Workday 会为员工创建登记事件。对于没有明确事件规则的保障类型，Workday 会使用“允许的福利计划变更”提示中的“可以选择任何计划”。等待期编号和等待期单位等待期适用于新近符合福利条件且在登记事件之前没有相同类型保障的员工。新近符合条件的员工可能来自雇用、晋升或其他登记事件。Workday 使用“创建福利组”任务中的“等待期计算顺序”来确定在“保障开始日期”之前还是之后添加等待期。忽略等待期重设事件类型的等待期。如果您为“保障开始日期”选择了“事件日期或提交日期（以时间较晚者为准）当天（若为当月第一天）或次月第一天”选项，请考虑是否选中此复选框。保障开始日期选择用于确定福利保障开始日期的规则。对于符合以下条件的事件，您可以为属于给定保障类型的所有福利计划指定保障开始日期：- 允许员工放弃现有保障。
- 导致获得保障，例如职务变更。
您可以指定保障范围从“事件日期”或“提交日期（以时间较晚者为准）当天（若为当月第一天）或次月第一天”开始。要使用此选项避免保障延迟，请选中“忽略等待期”复选框。系统不会重新计算剩余薪资期间。示例：- 如果提交日期是 2 月 1 日，事件日期是 2 月 20 日，则保障开始日期是 3 月 1 日。
- 如果提交日期是 4 月 1 日，事件日期是 3 月 20 日，则保障开始日期是 4 月 1 日。
如果“更改福利”业务流程具有审批步骤，则提交日期即为审批日期。您还可以指定保障范围从“薪资期间开始日期”或“事件日期”或“提交日期”（以时间较晚者为准）当天或之后开始。示例：假设薪资期间为 6 月 27 日至 7 月 10 日，以及 7 月 11 日至 7 月 26 日。如果提交日期是 6 月 26 日，事件日期是 7 月 8 日，则保障开始日期是 7 月 11 日。这是两个日期中较晚的日期之后的薪资期间的开始日期。此选项以及“事件日期或提交日期较晚的日期”仅适用于生活变更事件登记类型，例如新员工、家庭状态变更或管理更正。Workday 使用电子签名日期作为提交日期。如果没有电子签名，Workday 会使用“生活事件 - 更改福利”业务流程的完成日期作为提交日期。对于将保障开始日期设置为员工薪资期间第一天的选项，Workday 会使用与关联到员工主要职位的薪资组关联的薪资期间表。在福利事件期间，如果以下任何条目因福利事件而发生变更，则 Workday 会更新员工福利计划的“保障开始日期”：- 医疗保健 - 福利计划和保障目标
- 医疗储蓄账户 - 福利计划和员工缴费金额（按薪资支票金额）
- 支出账户 - 福利计划和员工缴费金额（按薪资支票金额）
- 保险 - 福利计划、保障级别和已保障的被抚养人
- 退休储蓄 - 福利计划、金额、百分比、员工缴费分配百分比和雇主缴费分配百分比
- 其他福利 - 福利计划、保障目标、金额和百分比
扣减开始日期选择规则以确定在哪个薪资期间进行扣减或启动补助。 - 填写“失去保障”选项卡。对于导致失去保障的事件，请定义：
- 保障结束日期对于职务变更，Workday 使用职务变更的生效日期作为事件日期。对于离职，Workday 使用事件日期 + 1 天作为生效日期。示例：离职日期为 7 月 1 日。事件日期为 7 月 1 日，但离职生效日期为 7 月 2 日。Workday 会使用事件日期前一天所在的月份来确定事件日期所属的月份。示例：如果事件日期是 7 月 1 日，则 Workday 会使用 6 月。如果事件日期是 7 月 2 日，则 Workday 会使用 7 月。
- 扣减结束日期
- 宽限期数量，用于将保障期限延长至给定保障类型的保障结束日期之后。
- 在“变更级别 - 当前已保障”选项卡上，创建规则，以便在员工当前具有保险保障时处理保险保障变更。填写此选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 允许更改的最高级别输入员工在此事件类型登记期间可以增加的最大保障级别数。示例：- 您的福利计划提供 2 倍、3 倍、4 倍和 5 倍工资，并且您在“允许更改的最大级别”中输入值 2。如果员工当前的保障金额为工资的 2 倍，则他们可以将保障金额增加到最高 4 倍。
- 您的福利计划提供 50,000 – 100,000 – 150,000 – 200,000 美元的保障级别。您在此字段中输入值 1。如果员工当前的保障金额为 50,000 美元，则他们可以将保障金额增加到 100,000 美元。
允许的最大变更金额输入员工在此事件类型登记期间可以增加保障范围的最大金额。在可保性证明的保障类型中包括所有福利计划选择此选项可使用保障类型中所有福利计划的合并汇总选择，以确定何时需要可保性证明。如果选择此选项，请确保在所有“更改级别”选项卡上都选中此选项。不要选择自动登记的保险计划。无需可保性证明并允许更改的最大级别输入员工无需可保性证明即可增加的最大保障级别数。当您的保证签发级别随事件类型而变化时使用。如果您填充以下 1 个或多个字段，Workday 会使用最小金额作为保证签发：- 保证签发金额
- 保证签发倍数
- 无需可保性证明并允许更改的最大金额
无需可保性证明并允许更改的最大金额输入员工无需可保性证明即可增加的最大保障金额。当您的保证签发金额随事件类型而变化时使用。如果您填充以下 1 个或多个字段，Workday 会使用最小金额作为保证签发：- 保证签发金额
- 保证签发倍数
- 无需可保性证明并允许更改的最大金额
保证签发金额输入员工获得的保险保障金额。如果您填充以下 1 个或多个字段，Workday 会使用最小金额作为保证签发：- 保证签发金额
- 保证签发倍数
- 无需可保性证明并允许更改的最大金额
要对任何变更强制要求提供可保性证明，请输入值 1 或 0.01。Workday 会忽略“保证签发金额”的零值。保证签发倍数输入用于计算员工获得的保险保障金额的工资倍数。您可以在以下任务的“工资来源”字段中定义工资：- 创建保险保障
- 编辑保险保障
Workday 根据保险保障确定工资倍数的工资定义。示例：您有一个加薪计划（10,000 美元到 500,000 美元，10,000 的倍数）。在不触发可保性证明的情况下，员工最多可选择 4 倍工资。Workday 会评估保险保障金额，以确定如何计算员工的工资。如果您填充以下 1 个或多个字段，Workday 会使用最小金额作为保证签发：- 保证签发金额
- 保证签发倍数
- 无需可保性证明并允许更改的最大金额。
设置保证签发规则选择规则，以定义当值与定义的保障级别不匹配时如何应用保证签发金额或倍数。定义员工是否应自动使用以下某个金额的精确值：- 保证签发金额
- 超过的最接近保障金额
- 低于保障金额的最接近保障金额
如果您的福利计划不混合使用倍数和保障金额，请选择“保证金额”。如果您的福利计划混合使用倍数和保障金额，请确定保证签发是否应为高于或低于“保证签发金额”的最接近保障金额。示例：您的福利计划提供 70,000 - 80,000 - 90,000 - 100,000 - 110,000 - 120,000，保证签发为 3 倍工资。某员工的工资为 35,000 美元，并在登记期间选择 120,000 美元。如果您将保证签发定义为“高于保障金额的最接近保障金额”，则在可保性证明处于待定状态时，他们会自动获得 110,000 美元。如果您将保证签发定义为“低于保证金额的最接近保障金额”，则他们在可保性证明处于待定状态时自动获得 100,000 美元。此规则不适用于“允许的最大金额”。示例：如果您将最大金额定义为 95,000 美元，则新近符合条件的员工不会自动获得 95,000 美元。可保性证明处于待定状态时的默认保障范围选择在可保性证明处于待定状态时为员工定义保险保障的规则。定义自动保障范围（如果员工通过以下选项之一选择超过“保证签发金额”）：- 当前保障金额
- 已选保障金额
- 保证签发金额
如果您选择：- 当前保障金额，保障将自动使用员工上次获得批准的保障金额。
- 选择的保障金额，保障将自动使用登记期间选择的全部金额。
- 保证签发金额，保障将自动使用为登记事件定义的“保证签发金额”。
- 在“变更级别 - 当前放弃保障”和“变更级别 - 新近符合条件”选项卡中，设置用于处理保险保障的规则。这些规则适用于员工之前已放弃保障或刚刚符合保障条件的情况。示例：影响适用资格的新员工、新福利计划或人员配备变更。填写此选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 允许的最高层级输入员工在此事件类型登记期间可以选择的最高保险保障级别。示例：您的福利计划提供 6 个保障级别（2 倍、3 倍、4 倍、5 倍、6 倍和 7 倍工资）。如果您输入 4 作为“允许的最高级别”的值，则员工可以选择最高为工资 5 倍的保障级别。允许的最大金额输入员工可以选择的最大保险保障金额。示例：如果您输入 450,000，而福利计划最多允许 600,000，则在登记期间，员工最多只能为此事件类型选择 450,000。请确保存在与此金额对应的保障选项，否则员工无法选择 450,000。在可保性证明的保障类型中包括所有福利计划选择此选项可使用保障类型中所有福利计划的合并汇总选择，以确定何时需要可保性证明。如果选中，则必须在所有“更改级别”选项卡上都将其选中。不要选择自动登记的保险计划。无需可保性证明的保证级别输入员工无需提供可保性证明即可选择的最大级别数。当您的保证签发级别随事件类型而变化时使用。保证签发金额输入员工获得的保险保障金额。当您的保证签发级别随事件类型而变化时使用。在所有 3 个“更改级别”选项卡中输入此金额。保证签发倍数输入用于计算员工获得的保险保障金额的工资倍数。在“创建保险保障”任务的“工资来源”字段中定义工资。Workday 根据保险保障确定工资倍数的工资定义。示例：您有一个加薪计划（10,000 美元到 500,000 美元，10,000 的倍数）。在不触发可保性证明的情况下，员工最多可选择 4 倍工资。Workday 会评估保险保障金额，以确定如何计算员工的工资。设置保证签发规则选择规则，以定义当值与定义的保障级别不匹配时如何应用保证签发金额或倍数。可保性证明处于待定状态时的默认保障范围选择在可保性证明处于待定状态时为员工定义保险保障的规则。 - 在“保障规则”选项卡上，您可以限制员工在登记事件期间可以进行的福利计划和保障目标变更。示例：您可以允许员工在新生儿出生后添加新的被抚养人。但是，您可以阻止他们更改医疗计划或添加新生儿以外的被抚养人。您可以根据自己的业务需求，将这些限制定义得宽松或严格。示例：无论事件和保障类型如何，都对福利组的所有成员应用相同的限制。或者，定义因事件和保障类型而异的限制。填写此选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 允许的福利计划变更- 可以选择任何计划：选择指定福利保障类型中包含的任何计划，包括放弃保障的选项。Workday 可以为不符合选择福利条件的职务变更创建福利事件。如果发生这种情况，您可能需要将此选项更改为更严格的限制选项。
- 仅限当前计划：仅更改当前已登记员工的福利计划的详细信息。不包括放弃的选项。可以添加或移除被抚养人。
- 当前计划或选择减少：（仅限支出或医疗储蓄账户）减少缴费额度或保持当前水平。不允许增加。
- 当前计划或选择增加：（仅限支出或医疗储蓄账户）增加缴费额度或保持当前水平。不允许减少。
- 当前计划或选择放弃：仅更改当前已登记员工的福利计划的详细信息，包括放弃福利的选项。可以添加或移除被抚养人。
- 仅针对适用资格变更：仅当符合新福利计划的条件或失去先前选择的福利计划的适用资格时才可更改。
- 不允许更改
允许的被抚养人变更- 允许其他被抚养人：为所选保障类型添加或移除新的被抚养人。示例：您可以为新婚员工提供将其配偶添加到福利计划的选项。
- 继续保留当前被抚养人身份：隐藏放弃的选项。阻止员工添加或移除被抚养人。示例：对于某些人员配备变更，允许员工从 HMO 切换为 PPO，但不能更改其受保障的被抚养人。
- 可移除被抚养人：员工可以从所选保障类型中移除被抚养人。不允许增加。示例：对于离婚等生活事件，您可以要求员工将其配偶从受保障的被抚养人中移除。
被抚养人类型如果您在“允许的被抚养人变更”字段中选择了“允许其他被抚养人”或“可以移除被抚养人”，则为必填项。默认规则仅适用于“医疗保健”“保险”“其他福利”和“退休储蓄”计划。选择 Workday 用于在员工登记页面中填充默认福利计划和选择的规则。此外，Workday 会自动将这些规则选择的默认计划应用于未能提交福利选择的员工。可用选项包括：- 默认为“当前的选择”“按优先级选择”或“放弃”。
- 默认为“当前的选择”或“放弃”。
- 默认为“当前的提供商/分类”或“放弃”。
- 默认为“优先保障”或“放弃”。
- 默认为“放弃”。
- 恢复先前的福利选择、按优先级选择或放弃
- 恢复以前的福利选择或放弃
Workday 会尝试按所选选项中的显示顺序应用每个构成，直到其中一个通过为止。如果某个构成未通过，Workday 会评估下一个。重复此流程，直到 Workday 可以应用某个构成为止。- 默认为当前的选择：如果员工符合其当前选择的条件，则将这些选择往下结转。如果计划有年度金额，则年度金额会结转。
- 优先保障：在同时满足以下两个条件时，指定“维护福利默认值”任务中定义的医疗保健和保险计划：
- 员工已失去当前选择的适用资格。
- 员工尚未放弃其选择。
- 默认为当前的提供商和分类：如果员工及其被抚养人符合当前计划的条件，则往下结转计划。如果他们符合医疗保险的条件，请将其转至同等医疗保险计划。如果他们在医疗保险计划中登记但失去适用资格，请将其转至同等计划。
- 恢复先前的选择：如果员工符合其先前选择的条件，则恢复这些选择。
- 放弃：将选择设置为放弃。
- 使用“登记事件规则”报告查看特定规则的详细信息。
- 使用“创建福利组”任务将事件规则关联到一个或多个福利组。