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上次更新时间 ：2025-07-25
设置时需考虑的事项：职务变更

设置时需考虑的事项：职务变更

本主题与旧版“更改职务”体验相关。我们计划在将来的发行版中弃用此主题。
在规划“更改职务”业务流程的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。
本主题解释了以下内容：
  • 设置目的。
  • 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
  • 对下游的影响和产品间的交互。
  • 安全性要求和业务流程配置。
  • 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

通过配置和组合任务与业务流程，您可以设置职务变更工作流。示例：调动员工会发起福利变更，并需要人力资源管理员进行审批。
“更改职务”业务流程是要考虑的主要流程，该流程可用于控制员工从“雇用”到“离职”事件之间的大多数职务变更，包括：
  • 降职
  • 职务数据变更
  • 平级调动
  • 地点变更
  • 晋升
  • 在经理和组织之间调动
您可以启用
“更改职务”
 业务流程，以使用机器学习在用户完成职务变更时提供常用字段建议。

功能优势

“更改职务”流程直观且可配置，使您能够：
  • 最大程度减少手动错误。
  • 限制用户为执行职务变更所需接受的培训。
  • 将相关事件配置为子流程。
您可以修改整体流程来满足组织的需求。示例：根据职务变更原因要求执行特定任务或跳过不必要的字段。您也可以将一系列非人员配备任务添加为子流程，这些任务可以根据以下多个因素按不同的方式进行显示和流转，其中包括：
  • 发起人
  • 用户的发起方式
  • 地点
  • 组织或经理
  • 原因
  • 员工类型
设置“更改职务”业务流程后，Workday 允许相应的用户访问和完成这些步骤。

用例

  • 通过将其他员工指定到独立贡献者所在的主管组织，将独立贡献者转变为经理。
  • 创建和管理内部职务申请和求职申请。
  • 发起流程，例如薪酬变更、地点变更和新员工入职。
  • 将员工的职务更改为国内调派。
  • 在组织之间移动经理或整个团队。
  • 将员工从一名经理移至另一名经理。

要考虑的问题

问题
需考虑的事项
理想的职务变更流程是怎样的？
仔细考虑您组织当前或计划的职务变更流程。确定哪些可行，哪些需要更改。规划好您的流程和变更内容，然后在 Workday 中进行配置。
全面了解您的理想工作流有助于您做出配置的相关决策。
职务变更会影响哪些组织，他们的要求有何不同？
您可以为不同的组织配置单独的“更改职务”业务流程定义。
示例：
  • 您可以为美国员工创建一个定义，为英国员工创建另一个定义。
  • 您可以为经理创建一个包括“审批”步骤的定义，为人力资源管理员角色创建另一个跳过“审批”步骤的定义。
您也可以使用条件规则来修改每个定义的工作流。对于大规模的事务，基于规则的定义比针对多个步骤重复使用相同条件的定义更有效。示例：您可以创建一个基于规则的定义来评估员工的全职状态，而不是创建多个要求员工为全职员工的步骤。
您还可以配置基于规则的合并模板，使发起人能够在职务变更期间根据条件规则完成某些子流程。
在进行职务变更时，您还想包括哪些其他步骤？
您可以将以下任务添加为“更改职务”业务流程中的步骤，包括：
  • 指定薪资组
  • 入职
  • 建议薪酬变更
访问“业务流程配置选项”
报告，查找您可以添加以发起“更改职务”业务流程中子流程的完整任务列表。
您希望如何发起职务变更？
Workday 允许您决定哪些角色可以发起和批准职务变更，以及这些变更会影响哪些角色。具有相应权限的用户可以通过以下方式发起职务变更：
  • 面板
  • 全局搜索
  • REST API
  • 员工个人资料
您希望每个角色能够在过去多长时间内进行职务变更？
追溯性职务变更可能会影响其他流程，包括人员配备任务、薪资流程和下游集成。您可以配置一个时间在过去的最早日期以应用追溯性职务变更。
示例：您创建一个自定义验证，确保经理最多只能在过去一个月内进行职务变更。但是，人力资源管理员可以根据需要选择更早的时间进行职务变更。
完成职务变更后，您的用户应该看到哪些内容并执行哪些操作？
您可以使用“维护职务变更模板”
任务为发起人、检查人和审批人创建简化的职务变更。通过这些模板，您可以控制用户访问“启动职务变更”
的发起、检查和审批步骤时可查看和编辑哪些信息。
您还可以为模板启用增强型用户界面，以简化用户体验。
您也可以配置各种工具来帮助用户完成职务变更，例如：
  • 特定任务的自定义帮助文本
  • 可确保用户准确输入数据的自定义验证规则
  • 根据用户对其他字段所做的变更，动态更新某些字段的默认值
  • 用于显示其他数据的嵌入式分析 Worklet
  • 向导。
  • 快速提示
您是否希望在用户完成职务变更时提供机器学习建议？
您可以选择与 Workday 共享数据种类。 在您选择启用后，Workday 需要大约 2 周的时间来处理您的数据并提供建议。要使用最相关的数据，我们建议您在上线租户中启用此功能。
相关建议取决于您提供的数据量。我们建议您在使用此功能之前先获取历史数据。

建议

  • 创建职务变更模板，以帮助用户更高效地完成职务变更。您可以根据适合您组织的职务变更情景来配置模板。
  • 我们建议您针对所有可能的职务变更情景进行规划。仔细考虑您希望组织内发生怎样的职务变更以及要防止出现何种情景。
  • “更改职务”默认定义包含所有按正确顺序添加的必要步骤。
    请尽量根据需要修改默认定义，以满足您的业务需求。为减少错误，您可以在配置期间进行经常性测试。
  • 每当您在 Workday 中实施新工具和业务流程时，请重新访问您的职务变更配置。
  • 创建职务变更模板，以帮助用户更高效地完成职务变更。

要求

您可能需要执行其他步骤才能启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息，请参见此 社区 文章。
您需要设置“更改职务”业务流程以在 Workday 中管理员工。

限制

“针对更改职务的机器学习建议”功能不支持翻译。

租户设置

您可以指定在职务变更时自动填充的选项，包括：
  • 人员编制选项
  • 职务管理的组织
您还可以指定是否在将员工指定到职位时启用职务重叠。
您可以在“编辑租户设置 - HCM”
任务的以下版块中，查看影响“更改职务”的租户设置选项：
  • 人员配备
  • 职务申请
  • 长期休假

安全性

以下事件的安全域策略会影响可以访问“更改职务”业务流程中相关版块的安全组：
  • 更改职务
  • 更改指定的组织
  • 建议薪酬变更
任何有权访问“Staffing Actions: Compensation for All Job Profiles”域的用户都可以查看所有职务概要的薪酬范围。
发起人对“主管组织”的访问权限决定了许多“更改职务”字段的可见性。 因此，Workday 可能会对用户动态隐藏字段和版块。
增强型用户界面不会为所有“人员配备操作”(Staffing Actions) 安全域应用域安全配置，但
“Staffing Actions: Change Job Date and Reason”
除外。相反，该界面使用业务流程安全策略、模板配置和可选字段配置的组合来确定要向用户显示的职务变更信息。

业务流程

您的职务变更设置可能会影响下游事件，例如：
  • “指定薪资组”业务流程
  • “更改福利选择”业务流程
  • “更改员工的指定组织”业务流程
  • “维护劳动合同”
    任务
  • “入职”业务流程
  • “建议薪酬变更”业务流程
  • 第三方集成
  • 职务概要
正在进行的“更改职务”事件会阻止员工流程的发起或完成。
某些业务流程会发起“更改职务”
，并且可能需要特定的业务流程定义才能运行。示例：“调换职位”
。

报告

将“更改职务”
任务添加到“我的团队管理”面板，以帮助经理跟踪并管理其团队的职务变更和时效性任务。
将“启动职务变更”
报告添加到员工个人资料中，使用户能够为特定员工启动相关职务变更。
您可以使用“查看文档模板详细信息”
报告，以查看通过 Workday Docs 创建的文档模板。

集成

  • 您可以使用
    jobChanges
     REST API（用于启动和提交职务变更）您也可以更新员工信息，例如：
    • 地点
    • 职务头衔
    • 职务概要
    • 职位
    • 职务分类

关系和关联点

“更改职务”事件会涉及 Workday 的许多其他功能区域，包括：
功能
需考虑的事项
福利
Compensation
Onboarding
薪资
通过职务变更，您可以更改员工信息，从而影响其薪资和福利处理。影响薪资的职务变更包括职位、地点、组织和薪酬变更。
考勤
当您使用
“更改职务”
 业务流程更改员工职位时，Workday 会从变更的生效日期起将新职位添加到时间块。
招聘
在员工进入
“准备雇用”
阶段后，内部候选人的招聘事务将流转至“更改职务”阶段。
Workday Docs
您可以在 Workday Docs 中创建文档模板，以将其包含在“职务变更”的生成文档步骤中。
示例：当您将员工调动到其他国家/地区时，地点变更可能会影响他们的福利、薪酬和入职信息。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。