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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：管理证明信

步骤：管理证明信

您可以设置“申请证明信”
业务流程，在您的员工申请证明信后创建、检查和生成动态文档。示例：工作资历证明、工资证明。
您或您的员工都可以发起“申请证明信”
业务流程，从而创建员工的证明文档。这些文档可为您的员工提供所需信息以完成本地的一些手续，例如：
  • 申请签证
  • 租赁房产
  • 申请按揭
  • 设置银行账户
您可以为有效状态的员工、将来雇用的员工和离职员工申请证明信。
  1. 编辑域安全策略。
    在“Staffing”功能区域中设置以下域：
    • Set Up: Reference Letters
    • Worker Data: Reference Letters
  2. 访问“维护证明信种类”
    任务。
    创建证明信种类以整理证明信模板。
  3. 访问“维护证明信模板”
    任务。
    为“证明信种类”
    创建证明信模板，并选择是否要将它们的访问权限限定为某个国家/地区。
    在以下情况下，您选择的国家/地区将通过员工的主要职位地点来控制访问权限：
    • 您为员工创建证明信。
    • 员工申请证明信。
  4. 配置基于段的安全组，以便按安全组访问证明信模板。
  5. 编辑业务流程安全策略。
    设置“申请证明信”
    业务流程策略的安全性。
  6. 设置“申请证明信”
    业务流程。
    您可以配置：
    • 单个业务流程定义，不同的证明信种类和模板具有多个条件规则。
    • 多个业务流程定义，每个证明信种类或模板都有一个单独的定义。
  7. 设置“申请证明信”
    业务流程，以使用与证明信模板关联的文档模板生成动态文档。请参见 步骤：生成动态文档。
    您还可以使用 Workday Docs 创建证明信的文档模板。请参见 步骤：设置 Workday Docs。
    有关如何在员工文档文件中显示已生成和已上传的证明信文档的信息，请参见 概念：签阅文档步骤。
  8. 设置“证明信”
    文档种类的安全段。
  9. Workday 建议您隐藏“申请证明信”
    业务流程中的“文档语言”
    字段。“生成文档”
    步骤将基于申请人的区域设置和语言设置来设置文档语言。隐藏“文档语言”
    字段可简化用户体验。
    我们建议您为所有安全组隐藏“文档语言”
    字段，以保证“为员工创建证明信”
    任务和“申请证明信”
    任务的一致性。
  10. 激活待处理的安全策略变更。
现在，您可以在以下操作完成时创建证明信：
  • 您从员工的相关操作菜单中选择
    “员工申请”
    >
    “创建证明信”
    。
  • 员工通过从其相关操作菜单中选择
    “员工申请”
    >
    “申请证明信”
     来申请证明信。
将“为员工创建证明信”
和“申请证明信”
任务配置为：
  • “我的面板”和“主页”面板上的公告 Worklet。
  • “我的面板”和“主页”面板上的通知。
  • “申请”
    Worklet 中的操作。
将“为员工创建证明信”
配置为“我的团队管理”面板上的公告 Worklet 和通知。