设置时需考虑的事项：完成百分比收入确认
在规划完成百分比收入确认方法的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
Workday 允许您根据项目完成百分比来确认固定费用项目的收入。
功能优势
完成百分比收入确认方法可减少确定项目完成百分比所需的手动往来对账和计算。您可以：
- 创建完成百分比配置，以获取实际成本和总预估成本。
- 以完成百分比形式（按成本或时数）确认项目、项目计划阶段和任务的收入。
- 在生成分期前，审批收入确认完成百分比。
用例
当您的公司需要执行以下操作时，可以使用完成百分比收入确认方法：
- 按成本或时数生成完成百分比计算。
- 在您根据项目、项目计划阶段与任务记录交易时确认收入。
- 以完成百分比形式确认固定费用项目的收入。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您从何处获取成本因子来计算项目完成百分比？ | 您可以创建完成百分比配置，以便：
|
您从何处获取时数要素来计算项目的完成百分比？ | Workday：
|
您的项目使用哪种计划计算类型？ | 对于完成百分比配置，Workday 支持以下预估成本因子：
“基线”、“预测”和“手动输入”支持项目计划阶段和任务粒度。 |
您如何按完成百分比确认收入？ | 您可以将 Workday 配置为以累计方式对每个可收费项目的合同金额应用成本或时数因子。 |
建议
为减少手动往来对账与计算，Workday 建议您创建完成百分比配置来获取实际成本和总预估成本。
要求
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
成本 | 要按项目完成百分比确认收入，您必须创建并批准具有预算的可收费项目。 |
项目预算计划 | 当您创建完成百分比配置来确认收入时，Workday 需要使用项目预算来获取总预估成本。 |
预估成本因子 | 完成百分比配置中的预估成本因子必须与相关项目中的计划种类相匹配。 |
币种 | 下列项的币种必须与项目公司币种相匹配：
当手工日记账分录币种与项目公司币种不匹配时，Workday 会将实际成本更改为零。 |
限制
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
负完成百分比配置 | 如果您的完成百分比配置会产生负成本，则 Workday 会将实际成本更改为零。 |
完成百分比配置 | Workday 仅支持项目总成本的完成百分比配置。 |
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Project Tracking”功能区域中的“Manage: Project Details”。 | 查看项目完成情况以确认收入。 |
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Revenue - Percent Complete”。 | 创建、编辑、管理和查看完成百分比配置。 |
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
会计日记账事件
| 创建和审批与项目交易相关的会计日记账。 |
客户合同事件
| 创建并审批客户合同。 |
项目完成百分比事件
| 针对项目完成百分比创建和审批收入确认。 |
收入确认时间表事件
| 针对项目完成百分比创建和审批收入确认时间表。 |
报告
您可以访问：
- “管理完成百分比配置”报告，以查看您的完成百分比配置。
- “完成百分比（按成本对账）”报告，以查看实际成本和深入挖掘各个日记账行。
您可以使用以下报告数据源创建自定义报告，以显示项目完成百分比详细信息：
- 客户合同行
- 完成百分比配置
- 完成百分比行
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Get Percent Complete Configurations
| 检索完成百分比配置。 |
Get Percent Complete for Revenue
| 检索可用于收入确认的项目完成百分比。 |
Put Percent Complete Configuration
| 添加或更新完成百分比配置。 |
提交收入的完成百分比
| 提交用于收入确认的项目完成百分比。 |
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
客户合同 | 您可以根据客户合同基于项目完成百分比创建收入确认时间表。 |
费用 | 您可以使用费用来计算项目的完成百分比。 |
财务会计 | 您可以为完成百分比收入确认创建业务日记账。 |
项目收费 | 您可以使用可收费项目交易来计算项目的完成百分比。 |
项目 | 您可以确认项目的收入。 |
考勤 | 您可以使用在可收费项目中跟踪的工时来计算项目的完成百分比。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。